合生創展集團：建議發行擔保美元優先票據

  樂居財經訊 王鴻 1月6日，合生創展集團發佈公告，發行人（ 為公司的間接全資附屬公司 ）建議進行優先票據國際發售要約，並將於2021年1月6日或前後向機構投資者展開連串路演簡介會。

  發行人建議向機構投資者發行優先票據。發行人已委任中金公司、匯豐、海通國際、交銀國際、中信銀行（ 國際 ）、建銀國際、花旗、星展銀行有限公司、香江金融及東亞銀行有限公司為建議票據發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，而東方證券（ 香港 ）及國聯證券國際為建議票據發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。

  優先票據擬由公司（ 作為母公司擔保人 ）及附屬公司擔保人作擔保。於本公佈日期，優先票據條款（ 包括其本金額、票息、年期及優先票據的若干其他條款 ）尚未落實。於落實優先票據條款後，預期發行人、公司（ 作為母公司擔保人 ）及附屬公司擔保人將與初步買家訂立認購協議。建議票據發行能否完成須視乎市況及投資者的興趣而定。

  倘優先票據獲發行，集團擬將建議票據發行所得款項淨額用作再融資及一般企業用途。集團或因應市場環境變動調整計劃，因而重新分配建議票據發行所得款項淨額的用途。

  發行人已獲原則上批准優先票據於新交所上市。