【今日覆盤】
調整了兩週，加上週末消息面偏好，市場自然是反彈積極。北向資金也開始入場幹活，淨買入36億元，主要買入三一重工(600031.SH)、東方財富(300059.SZ)等。
在深市規則改變之後，主力也在不斷修正策略。創業板的玩法在短暫維持兩天之後，遊資再度迴歸主板，新的玩法如果看明白了，對於今天上漲的品種就比較容易理解。
維持指數的主要靠券商和保險及地產，尤其是券商的大塊頭東方財富(300059.SZ)業績爆表是重要催化，小盤的國盛金控(002670.SZ)被資金拉上板。溢價應該有，但板塊差點意思。地產方面有行業偏暖的利好底部藍光發展(600466.SH)值得留意。
強勢熱點依然是上週五提到的汽車和智能機器，汽車一體化壓鑄概念週末大面積發酵，上週五表格提到的宗申動力(001696.SZ)、廣東鴻圖(002101.SZ)不負眾望再度漲停。智能機器提到的金智科技(002090.SZ)直接高開秒板。機構龍虎榜的京山輕機(000821.SZ)也收出了二板。機構調研的和而泰(002402.SZ）穩步上揚。
至於風光電能這塊，儲能走得更加強勁，辨識度高的主要有春興精工(002547.SZ)及華鋒股份(002806.SZ)。這兩天發酵的是環保加光伏概念，這個題材符合政策大方向，前面有公路加環保的山西路橋(000755.SZ)在打樣，恆大高新(002591.SZ)已經走出了6板，底部品種可以看一下聯泰環保(603797.SH)。
明天贛能股份(000899.SZ)終於要復牌，這裏要作好各種預案，按照目前這種氛圍，贛能出來應該不會太差，但也要做好預案，同進退還是出現分離都屬於未知。因此在沒有走出之前各種可能性都有。
連續提到的習酒概念龍頭貴繩股份(600992.SH)雖然還在漲，但基本上告一段落，上週五提到AMC龍頭天津普林(002134.SZ)三板走得很艱難，今天反手就是一個跌停。投資者邏輯一定要看清。
在行情好的時候，儘量聚焦核心板塊的核心品種來展開，儘量做右側交易，順勢而為比逆勢要強太多。
儲能
儲能需求高速增長，22年全球迎來户用儲能爆發新階段，滲透率有十倍提升空間。因儲能技術成熟和成本下降，21年儲能開始高速增長，22年因歐洲能源成本和電價的逐年攀升，疊加俄烏戰爭和海外大型停電事件，居民用電成本高+供電穩定性差，帶來户用光伏高增，進而帶來户用儲能市場超預期的爆發。21年全球新增户儲裝機為1.9GW/4.4GWh，同增53%/56%，佔比約20%，預計到2025年儲能/户用儲能電池將達出貨529/196GWh。户用儲能已成為全球需求增速最快的行業，潛力空間值得期待。
華鋒股份(002806.SZ)：擬設合資公司，從事XFC極速充電電池研發和經營，充電範圍3C-6C，與百度旗下阿波羅智能簽訂戰略合作協議，雙方成立自動駕駛電動專用底盤聯合研發。
智能機器
近期，特斯拉抖音官方賬號發佈一條名為《特斯拉造“人”計劃》的視頻，為AI Day造勢。馬斯克在視頻中表示，除了Tesla Bot原型機之外，意在展示特斯拉不僅是一家汽車公司，更是行業領先的人工智能公司。全球市場疫情後勞動力短缺和無接觸生產成為普遍現象，歐洲、日本、美國工控和機器人需求大增，出現向核心部件廠鎖單跡象。22年第一季度，北美地區售出超過1.15萬台機器人，總價值約為6.46億美元，同比增長43%，這是北美有史以來銷售量最多的一季度。在製造業逐步復甦，高景氣下游擴產之下，工業機器人銷售情況持續向好。
巨輪智能(002031.SZ)：自主研發的機器人拋光打磨系統已通過了建材、航天、新能源等多個行業的驗證與應用，可完全取代熟練工人在高強度高污染環境下作業，實現7天*24小時的無人化作業。
【掘金龍虎榜】
大連重工(002204.SZ)：龍虎榜陣容豪華，深股通大單對倒淨買入1151萬元，買一是知名遊資寧波解放路的席位買入5954萬元，買三是頂級遊資葛老大的席位買入3142萬元，買四是知名遊資的席位買入1860萬元，當日淨買入8994萬元，該股今日反包，突破前期高點需放量。
基本面分析：半年報預增：公司預計上半年淨利潤1.5億元-1.9億元，同比增長155.89%-224.13%。報告期內，風電零部件產品和物料搬運設備產品營業收入同比增長明顯，帶動公司整體產品銷售利潤上升。
亮點：1)船用曲軸：公司子公司研製的W12X92DF型曲軸完成了最後一道工序，成功下線，已累計出產各型號船用曲軸1000支，累計配套柴油機近2316萬馬力，成為我國超大型船用曲軸國產化定點單位。2)智能機器：公司下屬公司20年研發的12軸聯動三維激光智能切割重工業機器人順和通過驗收，各項檢測指標完全媲美進口同類設備，標誌着公司研製的智能切割重工業機器人達到了國內領先，可替代進口水平。3）風電：公司穩定向全國前10位的風電主機廠批量供貨。在輪轂及底座等鑄件類行業地位靠前，尤其在6-12MW大型海上風電鑄件產品，處於全國領先水平。公司參與建設的“華龍一號”全球首堆--中核集團福清核電5號機組首次併網成功。
【機構調研】
濱江集團(002244.SZ)：近期獲華夏基金、平安基金、興證全球基金、博時基金等機構密集調研。
基本面分析：杭州仍是公司的主要陣地。截至21年末公司土儲總建面55.0%位於杭州，21年全年來自杭州的營收佔到總營收的59.4%。在行業情緒低迷的21年，公司仍實現全口徑銷售金額1691億元，同比增長24.0%，增速排名TOP30房企第3，遠高於TOP30房企的平均增速。
逆勢大舉擴張，進一步夯實深耕戰略。1）公司持續保持拿地激情，且權益比逐年提升。21年全年公司拓展土地款總額710億元，其中權益比例達61.7%，較20年同期提升了9.2%。2）公司土地儲備充裕，可有效支撐未來持續發展。截至 21年末，公司土地儲備總建面1501萬平米，其中55.0%位於杭州，質量較優。3）緊抓窗口期拿地，進一步深耕佈局杭州市場。22年上半年，公司在兩輪土拍中斬獲地塊23宗，其全部位於杭州市，總金額達418億元。在行業下行時期，公司仍保持較高的拿地強度及時補充優質土儲，有利於公司中長期毛利率的改善。