容聯雲通訊完成美國上市,PAC收穫第二個美股IPO
【獵雲網北京】2月10日報道
中國最大的智能通訊雲服務商「容聯雲通訊」(以下簡稱“容聯”)於北京時間2月9日正式以“RAAS”為股票代碼在紐約證券交易所掛牌上市,成為中國第一家在美上市的SaaS企業。
此次,容聯募資3.68億美元,截至首日收盤,股價報收48美元/份,上漲200%,總市值達79億美元(約合506億人民幣)。盤中漲幅一度突破260%,市值最高超過600億人民幣。
根據CIC灼識諮詢的報告,以2019年的收入計算,容聯雲通訊是國內最大的企業通訊雲服務商。
成立於2013年的容聯,基於雲計算和AI技術,為政企提供CPaaS通訊能力(如語音、短信等)、CC(智能雲客服與雲聯絡中心)、UC&C(IM及企業移動門户、雙錄、企業直播)和CV(視覺智能行業解決方案)等通訊及數字化服務。
截至2018年、2019年及2020年9月30日,公司擁有的活躍客户羣分別超過10200家、11500家和12000家企業。
招股書顯示,容聯雲通訊2018年、2019年營收分別為5億元、6.5億元(約9578萬美元);容聯雲通訊2020年前9個月營收為5.09億元(7497萬美元),上年同期營收為4.26億元。
容聯創始人孫昌勳在上市致辭中表示:“八年前,我們在中國開創了雲通訊服務,實現了企業通訊服務模式的創新;今天,我們融合AI技術,為中國企業提供CPaaS、CC、UC&C的全產品通訊雲服務,我們肩負着推動中國企業通訊服務雲化與智能化的歷史使命;接下來,我們還將打破通訊產品的邊界,致力於企業的數字化改造,為企業的“生產、營銷、運營”提供新方法論以及SaaS化工具,同時,我們也要拓展海外業務,為全球的企業提供我們的產品與服務。”
2019年10月,容聯雲通訊完成數億元E輪融資,由PAC(Prospect Avenue Capital)領投。IPO前,PAC通過Prospect Avenue Capital Limited Partnership and Foley Square Investment Limited持股為5.35%。
Prospect Avenue Capital(PAC)創始及管理合夥人廖明
作為Prospect Avenue Capital(PAC)創始及管理合夥人,廖明表示,“容聯在營收規模、增速、客户留存、毛利率等指標上都能夠滿足資本市場的要求;另一方面,創始人孫昌勳也是一個技術驅動、市場驅動的創業者,而且非常善於聽取意見,這兩方面都是非常難得的。
容聯管理層的戰略制定和執行力都非常令人尊重,當大部分同行的收入還在2億人民幣左右徘徊時,容聯就已突破瓶頸大踏步衝向十位數;今天容聯的成功上市並得到資本市場的高度認可,是一件水到渠成的事情,我們對容聯未來的發展也充滿信心!”
成立於2018年的PAC,是一家專注於投資中國科技和互聯網行業的PE基金,規模5億美元。
值得注意的是,容聯雲通訊是PAC自18年成立以來收穫的第二家美股IPO企業。
2019年3月,互聯網證券企業老虎證券在美股上市,股票代碼為“TIGR”,PAC收穫了其第一家美股IPO企業。2018年7月,老虎證券的5億元C輪融資由PAC領投並完成。
PAC創始人廖明在普林斯頓大學伍德羅威爾遜學院學習並獲得MPA學位之前,是中國外交部的一名外交官。普林斯頓畢業後,他在香港的幾家投資銀行工作,包括摩根士丹利。成立PAC之前,他是瑞銀集團北京代表處的首席代表。