【今日導讀】
網絡安全平台正式上線運行，行業法規集中落地，網絡安全或迎持續高景氣週期；
多家上市公司聯名呼籲提價 機構稱這一資產價值將迎重估；
央企民企紛紛入局搶佔該資源，當前滲透率還不到1%，預計到2030年達到10%以上；
iPhone新品或支持該技術，這個產業首次納入新基建，國外市場已先於國內爆發；
有機硅巨頭漲價8%，金屬硅又漲1000，漲價風波仍在持續；
航空工業：近四成裝備將首次亮相珠海蔘展。
【主題詳情】
網絡安全平台正式上線運行，行業法規集中落地，網絡安全或迎持續高景氣週期
工信部網絡安全威脅和漏洞信息共享平台於2021年9月1日正式上線運行。平台包括通用網絡產品安全漏洞專業庫、工業控制產品安全漏洞專業庫、移動互聯網APP產品安全漏洞專業庫、車聯網產品安全漏洞專業庫等，支持開展網絡產品安全漏洞技術評估，督促網絡產品提供者及時修補和合理髮布自身產品安全漏洞。
此前，工信部發布《網絡安全產業高質量發展三年行動計劃（2021-2023年）（徵求意見稿）》，提出電信等重點行業的網絡安全投入佔信息化投入的比例不低於10%。IDC數據顯示，我國網絡安全市場佔信息市場的比重不足2%，低於全球平均水平3.74%。2021年是我國網絡安全法律法規體系建設成果集中落地的一年，《數據安全法》、《網絡安全審查辦法（徵求意見稿）》、《關鍵信息基礎設施安全保護條例》、《個人信息保護法》等相繼發佈。平安證券分析指出，受益於政策推動，我國網絡安全行業未來持續高景氣發展可期。
A股上市公司中，任子行業務覆蓋網絡安全、公共安全、信息安全、移動互聯網應用安全等眾多領域，是國內技術最為全面的大規模網絡空間安全防護解決方案提供商之一。綠盟科技是國內最早從事網絡安全業務的企業之一，是國際雲安全聯盟CSA亞太區首家企業成員、微軟主動防禦計劃（MAPP）在中國的第一個合作伙伴。安恆信息在公有云安全領域，公司自2015年開始與阿里雲合作，成為阿里雲安全市場首批安全供應商，目前雲安全產品已經上線包括阿里雲、騰訊雲、華為雲等在內的十餘家國內主流公有云平台。
多家上市公司聯名呼籲提價 機構稱這一資產價值將迎重估
近日，網傳多家上市電力公司聯名呼籲提高電價，對此，北京城管委的工作人員表示：“這個請示是存在的，目前有關處室正在研究並和這些公司保持溝通當中。”
我國電價相對其他國家偏低，2019年我國銷售電價平均值為0.611元/千瓦時，分別為OECD國家、新型工業化國家、美國的59%、80%、83%。目前，多地電價已有所上漲。今年8月，雲南省電廠平均交易價同比提升9.38%，內蒙古同比提升30.50%。廣東省競價價差較往年明顯收窄，8月競價價差為-2.5釐/千瓦時，而去年同期為-130釐/千瓦時。天風證券分析指出，在電力市場化改革推進、電力商品屬性提升的背景下，電力供需趨緊，電價抬升具備基礎。此外，可再生能源穩定性不足加之當前我國電力裝機中火電仍佔有較高比例，因而短期內風光替代火電仍不可行，火電裝機仍具有其存在必要性。成本下行+電價抬升下，火電公司業績或將提升，加之電站資產價值重估，火電公司估值有望進一步提升。
A股上市公司中，吉電股份產業佈局已遍佈全國30個省市區，公司在東北、西北、華東地區裝機規模均超過百萬千瓦，建立了五個區域平台公司和三個區域生產運營中心。華能國際燃煤機組中，超過50%是60萬千瓦以上的大型機組，包括14台已投產的世界最先進的百萬千瓦等級的超超臨界機組，新能源方面，建成我國規模最大、國產化程度最高的海上風電場江蘇如東海上風電場。國電電力是國家能源集團常規能源發電業務（火電、水電）整合平台，在東部沿海地區、大型煤電基地和外送電通道佈局有大容量、高參數的火電機組。
央企民企紛紛入局搶佔該資源，當前滲透率還不到1%，預計到2030年達到10%以上
從央企到民企，各企業加大分佈式光伏部署力度。國家能源集團已經拿下19個縣（市、區）整縣推進名額，規模超4.12GW。此外，包括國家電網、國家電投、華能集團及華電集團在內的大型央企也在逐步推進整縣屋頂分佈式光伏項目。
6月20日，國家能源局綜合司正式下發《關於報送整縣（市、區）屋頂分佈式光伏開發試點方案的通知》，各省市也在加快推進相關政策落地。截至7月末，已有浙江、河南在內的22個省（區）提交了試點方案；甘肅、山西等五省市已公佈首批屋頂分佈式光伏整縣推進試點情況，共批覆項目規模約為20.8GW。東吳證券研報稱，隨着組件價格下降以及政策持續支持，2021年及以後户用裝機有望大幅增長，截至2020年户用光伏滲透率不到1%，新增裝機10GW，累計裝機20GW，預計到2030年達到10%以上，對應户用新增裝機137GW，累計裝機631GW。中國户用光伏市場潛力廣闊，如日方升。天風證券表示，各地方政策持續跟進，各央企民企紛紛入局搶佔分佈式光伏資源。未來分佈式光伏增長空間廣闊，並且在相關政策與成本下降的帶動下，BIPV市場也有望釋放增長潛力。
A股上市公司中，林洋能源開發建設已併網運行的各類光伏電站裝機容量超過1.6GW。精工鋼構以精工能源板塊為主體，從事光伏建築一體化工程多年，具有成熟的工藝和技術，先後承接了多個BIPV建築光伏一體化項目。中來股份控股子公司中來民生主要承接分佈式光伏應用系統業務板塊，負責分佈式光伏項目的開發、設計、施工及運維等，公司和華為合作的24H綠電系統已經聯合發佈。
iPhone新品或支持該技術，這個產業首次納入新基建，國外市場已先於國內爆發
天風證券分析師郭明錤最新研報預測，iPhone 13硬件規格可支援低軌道衞星通訊，若蘋果開啓相關軟件功能，則當使用者不在4G/5G覆蓋範圍內時，也能透過衞星通訊通話與傳訊。就技術與服務覆蓋率來看，最有可能與蘋果合作的低軌道衞星服務業者為美國衞星通信公司Globalstar。
衞星互聯網是以衞星為接入手段的互聯網寬帶服務模式，在下一代通信、工業互聯網、物聯網、數字城市等方面具有廣泛的應用場景。2020年4月國家發改委首次明確“新基建”範圍，涵蓋了包括人工智能、物聯網、工業互聯網、衞星互聯網等在內的信息基礎設施。7月25日，我國首次低軌寬帶衞星與5G專網融合試驗完成，證實了關於低軌寬帶通信衞星和5G專網融合的可行性，衞星互聯網取得實質性進展。首創證券認為，國家統一佈局引導和衞星商業化市場需求刺激下，低成本、快響應的商業運載火箭和中小型商業衞星研發製造預期將成為一片藍海市場。申港證券表示，國外衞星製造、衞星發射市場已先於國內爆發，未來10年的發射量將達到過去60年發射到太空的衞星數量的10倍。衞星物聯網會採用低軌衞星和高軌衞星結合的形式、融合5G，在短期內輔助5G應用盡快落地，應用邊際拓寬至物聯網後可以激活萬億市場空間。
A股上市公司中，天銀機電子公司天銀星際星敏產能為500台套/年，客户包括銀河航天、天儀研究院、東方紅、長光衞星等國內知名企業。合眾思壯”天琴“二代芯片支持單芯片高精度定位和測向，支持北斗、GPS、GLONASS、Galileo四大衞星導航系統。中國衞星主業包括小衞星、微小衞星製造，公司已投資設立星航互聯公司，着力拓展航空衞星互聯網業務。
有機硅巨頭漲價8%，金屬硅又漲1000，漲價風波仍在持續
據行業媒體報道，國際巨頭瓦克化學8月31日宣佈，將從從9月1日（以發貨日計）起對可再分散膠粉系列產品進行提價，提價幅度至8%不等。這是繼前幾天信越化學有機硅產品上調10%-20%後，又一家國際巨頭上調價格。
近來有機硅漲勢兇猛，8月以來，有機硅DMC、107膠、生膠、甲基硅油等全線上漲。與去年同期相比，DMC同比漲幅超過100%，其他產品同比漲幅也接近100%。僅8月份，環比漲幅就接近10%。國內單體廠家大多數選擇封盤，目前仍在交付前期訂單，部分廠家訂單已排至9月中旬，面對目前形式，短期內降價可能性不大。
上市公司中，新亞強是有機硅新材料細分領域領跑者，目前已形成以六甲基二硅氮烷為核心的有機硅功能性助劑和苯基氯硅烷兩大產品類別，公司六甲基二硅氮烷產品在全國和全球市場市佔率均處於領先地位；合盛硅業目前已成為國內最大的工業硅及有機硅產品生產企業之一，有機硅單體產能53萬噸，國內產能佔比約16%；恆星科技控股公司恆星化學擬投資建設“內蒙古恆星化學有限公司年產12萬噸高性能有機硅聚合物項目”，該項目預計總投資21.07億元。
航空工業：近四成裝備將首次亮相珠海蔘展
第十三屆中國航展將於9月28日至10月3日在廣東省珠海市舉行。航空工業宣佈將攜近150項自主研製的航空裝備及技術項目亮相本屆展會，其中近40%為首次參展，突出展示國家航空事業發展成就。
中信證券認為，航空發動機產業是軍工行業未來最有發展潛力的細分領域之一，我國的航空發動機產業自2020年開始已出現明顯的產業拐點，並將迎來至少5－10年黃金髮展期。航空發動機產業鏈涉及從上游材料到下游總裝多個環節，建議關注各細分領域核心供應商。
上市公司中，航發控制是國家定點的航空發動機控制系統主要研製生產企業，公司的控制系統產品包含了國內所有在研在役的航空發動機控制系統；航發動力已具備涵蓋航空發動機全壽命週期的設計、製造、總裝、試車整套技術和發動機綜合服務保障能力，綜合技術水平國內領先。