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巴菲特還在虧!伯克希爾三季度虧損收窄至近200億,繼續買入西方石油,持倉股有何變化?年內已三次減持比亞迪

由 宿秀榮 發佈於 財經

當地時間11月5日,巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司公佈了三季度(2022.07-2022.09)報告。由於重倉持有的股票繼續下跌,伯克希爾該季度再次出現了虧損,但相比二季度的虧損金額已大幅收窄。此外,公司三季度繼續進行回購,並披露了收購西方石油的最新進展。

營收增加 虧損收窄

報告顯示,伯克希爾·哈撒韋第三季度營收769.34億美元,去年同期705.83億美元;淨虧損26.88億美元(摺合人民幣193億元),去年同期盈利103.44億美元。相比二季度761.8億美元的營收,437.55億美元的虧損,公司本季度表現有所好轉。

此外,公司前三季度收入2239.24億美元,去年同期收入2042.96億美元;前三季度虧損409.83億美元,去年同期盈利501.49億美元。

具體來看,公司第三季度投資和衍生品淨虧損104.49億美元,去年同期盈利38.78億美元,今年前三季度虧損650.67億美元,去年同期盈利299.79億美元。而巴菲特更看重的運營利潤,第三季度為77.61億美元,去年同期為64.66億美元;前三季度運營利潤240.84億美元,去年同期為201.70億美元。

從伯克希爾持倉情況看,去年同期的股票總持倉為3507.19億美元,一年時間,持倉市值減少了500億美元。截至2022年9月30日,伯克希爾股票持倉裏,金融行業的市值為689.65億美元,消費行業的持股市值為1577.21億美元,工商業及其他行業持股市值為794.81億美元,三者合共持股市值為3061.67億美元。

持倉前五位的股票依然沒有改變,分別為蘋果公司(1265億美元)、美國銀行(312億美元)、雪佛龍(244億美元)、可口可樂(224億美元)和美國運通(205億美元)。此外,伯克希爾還持有卡夫亨氏的價值為109億美元,西方石油的價值為119億美元。

伯克希爾·哈撒韋公司五大重倉股市值變化

今年第三季度,公司斥資10.5億美元回購股票,使今年前9個月的回購總額達到52.5億美元。此外,截至9月底,公司賬面仍然有近1090億美元的現金,而6月底的現金總額為1054億美元。

對於外界關心的收購西方石油的進展,三季報披露,2022年前六個月,伯克希爾·哈撒韋收購了西方石油公司約17%的流通普通股,2022年第三季度,又繼續收購了額外股份,使得總投票權在2022年8月4日超過20%。伯克希爾對西方石油優先股的投資價值為100億美元。此外,對西方石油認股權證的投資使公司能夠以每股59.62美元的行使價購買8386萬股西方石油普通股。優先股以每年8%的利率累積股息,並可選擇於2029年開始贖回。

對於未來,伯克希爾公司認為,新冠疫情在不同程度上將繼續影響着公司各項經營業務。自2020年以來,政府和企業都採取了行動,以控制病毒及其變種的傳播並減輕其經濟影響。但世界各地臨時關閉或限制商業活動也導致了經濟惡化。在2021年,全球供應鏈出現重大中斷,成本上升,並持續到2022年。而2022年爆發的軍事衝突導致供應鏈繼續惡化。在美國和其他地方,政府正在實施旨在減緩價格通脹的行動。但目前無法合理估計這些事件對長期的經濟影響。

又減持比亞迪

近日,港交所文件顯示,巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司於11月1日以每股169.87港元的價格賣出329.7萬股比亞迪H股,持股比例降至17.92%。這已是第三次減持,累計套現14億港元(約合人民幣12.88億元)。

今年三季度以來,巴菲特一路減持比亞迪。8月份開始,伯克希爾·哈撒韋啓動了其對比亞迪的減持,在8月24日出售了133萬股比亞迪股份,平均出售價為每股277.1016港元,套現3.69億港元。

隨後在9月1日,伯克希爾·哈撒韋出售了171.6萬股比亞迪股份,平均減持價格為每股262.7243港元,套現超4.5億港元。兩度減持之後,伯克希爾·哈撒韋公司在比亞迪H股的持股比例從20.49%降至18.87%。

隨着11月1日的第三次減持,持股比例降至17.92%,伯克希爾·哈撒韋累計套現金額接近14億港元。業內人士認為,當下伯克希爾·哈撒韋的持續減持,是在美聯儲加息強預期持續擾動、匯率貶值壓力的影響下的正常調整。

校對:姚遠