智通財經APP訊,卜蜂國際(00043)及要約人CPF Investment Limited聯合公佈,於2021年9月30日,要約人要求董事會向計劃股東提出該建議,根據公司法第99條以協議安排方式將該公司私有化。每股計劃股份註銷價為1.15港元,較2021年9月24日收市價每股股份0.96港元溢價約19.79%。公司已向聯交所申請由2021年10月4日上午九時正起於聯交所恢復股份買賣。
倘該建議獲批准及實施,已發行股份總數約75%將由要約人持有,而已發行股份總數約25%將由伊藤忠商事(為要約人一致行動人士)持有。
公司將根據上市規則第6.15條向聯交所申請撤銷股份於聯交所的上市地位,於緊接生效日期後生效。倘該計劃不獲批准或該計劃並未生效,則股份於聯交所的上市地位將不會被撤銷。
根據註銷價每股計劃股份1.15港元及於本公告日期已發行約60.79億股計劃股份計算,根據該建議應付的最高現金代價約為69.91億港元。
於本公告日期,要約人持有公司已發行股份總數約49.74%,而要約人一致行動人士持有已發行股份總數約25.5%及約12.61億股B系列可換股優先股(佔已發行B系列可換股優先股總數的100.00%)。
公告稱,要約人冀讓伊藤忠商事於該計劃生效後保留其於該公司的持股。於本公告日期,伊藤忠商事合共持有該公司已發行股份總數的25.00%。
要約人認為,於該計劃完成後,該公司保留伊藤忠商事作為股東為重要之舉,此安排可讓伊藤忠商事繼續為公司的業務營運貢獻及分享其管理資源、全球業務網絡及技術平台,此將提高公司的市場競爭力,有利集團的長遠可持續發展及增長。
據悉,要約人為一間於英屬維爾京羣島註冊成立的有限責任公司。該公司主要從事投資控股,由CPF全資擁有。CPF為亞太地區最大的農牧食品集團之一,經營農牧工業及綜合食品業務,其股份於泰國證券交易所上市,股份代號為CPF,其大股東 Charoen Pokphand Group Co., Ltd.直接及間接持有其46.49%的股權。