財經獵豹丨“翻牆第一股”中電電機轉戰新能源賽道,北清智慧擬借殼上市

現代快報訊(記者 王天馳)去年,公司總經理“翻牆偷拍同行”一事讓無錫上市公司中電電機魔幻出圈。如今,這家主導電機設備業務的公司將置入光伏、風電資產,欲切入當下最火熱的新能源賽道。同時,港股上市公司北控清潔能源集團旗下的北清智慧也將借本次重組契機,以借殼的方式登陸A股。因籌劃重組事項停牌的中電電機於3月29日復牌,復牌當天便收穫漲停,報13.73元。

財經獵豹丨“翻牆第一股”中電電機轉戰新能源賽道,北清智慧擬借殼上市
△3月29日,中電電機漲停(來源:Wind)

引入光伏、風電資產,切入新能源賽道

3月26日晚間,中電電機披露重組預案,這一重組方案由四部分構成,包括資產置換、發行股份購買資產、股份轉讓以及配套募資。交易完成後,中電電機的主營業務將變更為光伏發電站項目、風電項目的投資、開發、建造、營運及管理。

根據公告,中電電機本次重組將分為3+1四個步驟進行。首先是資產置換,中電電機擬以自身全部或部分資產及負債與天津富清持有的北清智慧股權的等值部分進行置換。再者是發行股份購買資產,中電電機擬向北清智慧全體股東以發行股份的方式購買置入資產與置出資產交易價格的差額部分。另外,中電電機股東王建裕及王建凱向天津富清轉讓其持有的上市公司部分股份。

上述三項方案同步實施,互為條件,也是公司募集配套資金前提條件。上述三項成功實施後,中電電機擬向不超過35名特定投資者非公開發行股份募集配套資金,發行價格不低於定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。公司表示,本次交易有利於上市公司探索新業務轉型、尋求新利潤增長,有利於提升上市公司盈利能力和綜合競爭力。

北清智慧將借殼上市,實控人變更為北京市國資委

本次交易的標的公司,北清智慧將借殼登陸A股。北清智慧全稱為天津北清電力智慧能源有限公司,是港股上市公司北控清潔能源集團旗下光伏及風力發電業務子公司。北清智慧的主要業務包括投資、開發、建設、營運及管理光伏發電業務、風電業務。經過股權關係穿透,北清智慧的實際控制人為北京市國資委。

財經獵豹丨“翻牆第一股”中電電機轉戰新能源賽道,北清智慧擬借殼上市
△北清智慧近年來財務數據(來源:中電電機公告)

公告稱,通過本次交易,北清智慧將獲得A股融資平台,在規範運作、融資渠道、品牌影響力、人才引進等方面不斷優化改進,重點拓展市場開拓能力、科技研發能力、成本控制能力等。2017年-2020年上半年,北清智慧模擬口徑(未經審計)的營收分別為16.81億元、30.36億元、32.94億元和17億元;淨利潤分別為4.33億元、7.32億元、7.81億元和4.35億元。

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△資產置換的交易對方的股權結構圖(來源:中電電機公告)

目前中電電機處於無實控人狀態,本次交易完成後,公司控股股東將由寧波君拓企業管理有限公司變更為天津富清投資有限公司,實控人將變更為北京市國資委。

公司高管曾翻牆偷拍同行,如今賣殼又減持

在切入新能源業務之前,中電電機是一家專注於研發生產大中型直流電機、中高壓異步電機等電機設備的企業。從公司的主營業務和基本面看,中電電機是一家平平無奇的上市公司,但是真正讓公司出圈的是去年一樁“翻牆偷拍”事件。

2020年4月18日下午,中電電機原董事長王建裕在未經許可的前提下,翻牆進入華永電機生產車間,並用手機拍攝了生產線相關畫面。對此,華永電機認為王建裕涉嫌竊取公司核心商業機密,並隨後報警。2020年4月19日晚,中電電機發布公告稱,王建裕現任公司董事兼總經理,目前沒有被採取人身強制措施,也未收到相關部門的立案調查通知,可以正常履職。

“翻牆偷拍”事件曝光後,中電電機一舉成名,被部分投資者稱為“翻牆第一股”,王建裕本人也被網友調侃為“最拼高管”。當時這則“醜聞”還在二級市場上產生了“反作用力”,中電電機在偷拍事件發生後甚至一度漲停。

作為公司創始人,王建裕曾冒險翻牆進入同行廠房偷拍,如今卻不惜“賣殼”也要切入新能源賽道,主要原因還是公司原主業發展遇到了瓶頸。2017年-2019年,中電電機分別實現淨利潤0.33億元、0.48億元、1.13億元,預計2020年實現淨利潤約為為1.61-1.85億元。公司表示,近年來淨利潤大幅提升主要受益於風機搶裝潮,但是隨着風機搶裝潮的褪去,預計公司業務規模難以持續實現高速增長,後續業績或將出現一定下滑。鑑於此,公司認為光伏、風電等新能源行業發展前景廣闊,於是決定進行本次資產重組,以提高上市公司的持續盈利能力。

此外,今年1月,王建裕計劃通過集中競價交易或大宗交易或兩者相結合的方式減持不超過1323萬股,減持比例合計不超過公司股份總數的5.625%。

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