行業週報|13銀行加密領域投資30億美元，OpenSea交易額創歷史新高
歐易OKEx情報局行業週報帶你快速回顧行業動態，釐清產業動向。
目錄：
行情概覽
機構與公司動態
加密資產市場
Polkadot/DeFi/NFT/Layer2動態
行業聲音
行情概覽
根據CoinGecko數據，截至2021年8月20日16時，加密市場總市值為20,904億美元，近7日增加4.4%。USDT溢價率為-1.06%，場外均價¥6.43。市場情緒指數為70，等級為貪婪。
據歐易OKEx數據顯示，截至2021年8月20日16時，BTC暫報46,745美元，價格基本與上週同期持平，OKB暫報21.777美元，近7日下跌7.36%。歐易OKEx BTC合約多空持倉人數比為0.84，BTC合約總持倉量為16.69億美元。
一、機構與公司動態1、報告：全球13家大銀行已向加密和區塊鏈領域投資30億美元
區塊鏈數據公司Blockdata發佈報告稱，全球13家大銀行已向加密和區塊鏈領域投資30億美元，百大銀行中有55%投資了加密和區塊鏈領域，Coinbase、Ripple、NYDIG等公司都獲得了大銀行的資金支持。加密託管是銀行投資最多的領域，百大銀行中有23家在構建託管方案，或投資了相關公司。渣打銀行以3.8億美元的投資額居首，共進行6項投資。紐約梅隆銀行以3.21億美元和5項投資排名第二。花旗銀行以2.79億美元和14項投資排名第三。緊接着是瑞銀：2.66億美元和5項投資；法國巴黎銀行：2.36億美元和9項投資；摩根士丹利：2.34 億美元和3項投資；摩根大通：2.06億美元和8項投資；高盛：2.04億美元和8項投資；日本三菱金融集團：1.85億美元和6項投資；ING集團：1.7億美元和6項投資；西班牙BBVA銀行：1.67億美元和5項投資；日本野村：1.46億美元和5項投資；巴克萊：1200萬美元和22項投資。
【解讀】根據Blockdata此前一份研究，資產管理規模（AUM）排名前100位的銀行中，有55家銀行是主要加密和區塊鏈技術公司和項目的投資者。其中花旗銀行、法國巴黎銀行、高盛、摩根大通是加密領域比較活躍的投資者。
2、數據：GBTC負溢價率跌至-16.56%，為5月23日以來新低
8月19日，據歐科雲鏈鏈上大師數據顯示，截至美東時間8月18日，灰度投資已發行的13支單一資產信託基金總價值為402.81億美元，環比下降2.81%。同期灰度未對旗下幣種信託進行增持，GBTC和ETHE負溢價率分別為-16.56%和-10.98%，GBTC負溢價跌至5月23日以來新低。
【解讀】灰度GBTC二級市場自今年3月以來一直保持負溢價，負溢價率繼續下跌意味着二級市場的需求減少，從而使灰度積累比特幣的速度放緩。目前灰度正在寄希望於將GBTC轉為美國批准的比特幣ETF。
3、富國銀行已向美國監管機構註冊一隻私人比特幣基金
據CoinDesk 8月19日消息，美國富國銀行週四在美國監管機構註冊了一隻私人比特幣基金，成為最新一家為其最富有客户提供間接加密投資工具的大型銀行。消息人士稱，這是一個被動基金。根據監管文件，NYDIG和FS Investments正在與Wells Fargo合作進行此次發行。富國銀行通過兩家子公司從銷售額中抽成。截至8月19日，新基金FS NYDIG Bitcoin Fund I尚未正式開始銷售。
【解讀】 富國銀行（WELLS FARGO）總部位於舊金山，被評為最佳銀行公司之一，也是全球市值排名前十的銀行。銀行推出的加密資產基金是對高淨值客户來説是非常受歡迎的加密資產投資敞口。摩根大通的一隻被動比特幣基金也在8月19日提交給了美國證券交易委員會。
4、Palantir囤積金條以應對“黑天鵝”事件
8月18日消息，Palantir(PLTR.N)表示，其正在準備應對另一場“黑天鵝事件”從而囤積金條，並邀請客户以黃金購買其數據分析軟件。該公司8月份購買了價值5070萬美元的金條，並接受黃金支付方式。根據一項非同尋常的投資戰略，該公司還投資初創公司和空白支票公司/SPAC、甚至可能投資比特幣。Palantir發言人説，目前還沒有人用比特幣或黃金付款。該公司COO表示，“你必須為未來出現更多黑天鵝事件做好準備。”該公司擁有約23億美元現金，正在探索如何創造性地利用這些現金。
【解讀】Palantir是一家美國軟件和服務公司，總部位於丹佛，以大數據分析出名，主要客户為政府機構和金融機構。今年5月，該公司首席財務官Glazer被問及是否會將比特幣或其他加密貨幣納入其資產負債表時，他的回答是正在考慮，甚至在內部討論過。這種將金條和比特幣列入投資戰略的做法，凸顯出該公司面對經濟不確定性的預見性避險。
二、加密資產市場1、數據：以太坊已實現市值逼近1488.5億美元，創歷史新高
8月19日，據Glassnode數據顯示，以太坊已實現市值（Realized Cap）達到1488.49億美元，創歷史新高。注：“已實現市值”是指代幣在區塊鏈網絡上最後一次移動時的美元價值所匯聚成的市值。
【解讀】隨着ETH的銷燬，價格攀升，以太坊市值刷新歷史新高。8月20日，據ultrasound.money數據顯示，目前已經有6.64萬枚ETH被燒燬，當前價值2.14億美元。目前以太坊網絡銷燬速率為3.17ETH/分鐘，年通脹率3.1%。
2、數據：交易所以太坊餘額創新低，僅佔流通供應量的13%
據Beincrypto 8月19日消息，鏈上分析提供商Glassnode在其每週洞察報告中深入研究了以太坊指標，指出最近以太坊價格的上漲是由其供應持續流出所支撐的：“本週，交易所的ETH餘額已經下降到流通供應量的13%，達到歷史最低點，相當於1530萬枚ETH。”
此外，根據ETH 2.0 launchpad的數據，信標鏈存款合約中直接參與質押的ETH數量略低於700萬，佔全部供應量的近6%，按當前價格計算價值210億美元。目前以太坊網絡中有211663個驗證器，ETH的年收益率為5.9%。
【解讀】根據Glassnode圖表顯示，交易所以太坊供應量與以太坊價格波動之間呈現着一定的負相關關係，ETH近期價格的強勢上漲對應着交易所以太坊餘額的下降。
3、Coinbase：將再購入5億美元加密資產，把利潤的10%投資於加密資產
8月20日，Coinbase聯合創始人兼首席執行官Brian Armstrong發推稱，最近收到了董事會的批准，在資產負債表上購買了超過5億美元的加密資產，以增加現有的持有量。而且將把所有利潤的10%投資於加密資產。他預計，隨着加密經濟的成熟，這一比例將隨着時間的推移不斷增長。
【解讀】這可能意味着Coinbase將成為首家除了比特幣之外，還持有以太坊、DeFi代幣和很多其他加密資產的上市公司。公開文件顯示，截至去年年底，Coinbase的資產負債表上有價值4890萬美元的穩定幣，1.301億美元的比特幣，2380萬美元的以太坊，以及3400萬美元的其他加密資產。
4、調查：加密資產在千禧一代的投資組合中佔12%
據News bitcoin消息，8月18日，Cryptovantage發佈研究調查顯示，加密資產佔千禧一代平均投資組合的12%，在X世代的平均投資組合中佔9.2%，在Gen-Xers（指20世紀60年代末到70年代中期出生的“失落的一代）的平均投資組合中僅佔6.3%。調查表示，儘管持有的比例較大，但千禧一代並不是最有可能在加密資產投資中獲利的人。擁有最大投資總額的X世代的人最有可能從加密資產資產中獲利，佔80.5%，而千禧一代為76.2%，Gen-Xers一代僅為71.5%。
【解讀】近期加密資產交易所及託管機構Gemini進行了一項研究，調查了4348名18至65歲的新加坡成年人，報告顯示，67%的受訪者擁有加密資產。其中，以太坊是其持有最多的加密資產，其次是比特幣、Cardano（ADA）。
三、Polkadot/DeFi/NFT/Layer2動態1、波卡發佈Kusama和平行鏈穩定報告：存在網絡確定性停頓問題，但總體運行平穩
8月17日，在波卡（Polkadot）發佈的Kusama和平行鏈穩定報告中，結合平行鏈出塊穩定性、批准投票（ApprovalVoting）、網絡連接以及負載（CPU和網絡）四個關鍵因素得出結論，目前網絡運行平穩，唯一的主要問題是網絡偶爾遇到的確定性停頓（finalitystall）問題，不過由於這些停頓被故障保護裝置捕獲，因此沒有造成太大損害，目前正在調查根本原因，將在平行鏈在波卡上啓動之前給出解決方案。
【解讀】近期波卡生態進展神速，波卡先行網絡Kusama將在未來幾周內啓動第二輪五次平行鏈插槽拍賣，據Cointelegraph 8月19日消息，波卡先行網絡Kusama委員會將在未來幾周內進行另外五場平行鏈插槽拍賣，時間安排在9月1日、8日、15日、22日和29日格林尼治標準時間12:00（北京時間20:00）。
2、YGG已獲得a16z領投的460萬美元融資
8月19日，Yield Guild Games（YGG）宣佈融資460萬美元，本輪融資在YGG代幣銷售（7月27日）之前就已經完成，由風險投資機構Andreessen Horowitz（a16z）領投，Kingsway Capital、Infinity Ventures Crypto、Atelier Ventures和遊戲企業家Gabriel Leydon進行了跟投。
YGG會將這筆資金繼續用於投資遊戲和虛擬世界裏的加密資產投資、完善邊玩邊賺生態系統、擴展社區玩家數量至 4.8萬人。據悉，YGG是一個由玩家和投資者組成的去中心化遊戲公會，主要從NFT遊戲中獲得收益。
【解讀】Yield Guild Games成為近期GameFi明星，組織了最知名的GameFi打金團隊，與Axie的成功關係密切。Yield Guild Games在GameFi領域的早期佈局正成為護城河，後來者很難超越。
3、NFT市場OpenSea總交易額擊穿20億美元，創歷史新高
8月17日消息，據最新數據顯示，NFT市場OpenSea總交易額已擊穿20億美元，創下歷史新高，本文撰寫時為22.19億美元，位列NFT市場交易額排名第一位，交易者數量為240,941。排在第二名位置的是Axie Infinity，當前交易額達到13.72億美元，交易者數量為403,574；第三名是CryptoPunks，交易額為7.03568億美元，交易者數量為4,232。八月以來，OpenSea的交易量增長速度很快，當月交易額突破8億美元，超過前兩個月總和。今年七月，OpenSea還獲得了a16z領投的1億美元融資，公司估值達到15億美元，躋身“加密獨角獸俱樂部”。
【解讀】OpenSea的Google搜索趨勢與NFT平台上的交易量增加相吻合。OpenSea的交易量從7月到8月增長了194%以上，當月的交易量已經達到8.3億美元。OpenSea是一家總部位於紐約的初創公司，成立於2017年，3月份獲得了AndreessenHorowitz的風險投資。OpenSea現在價值超過15億美元，最近的1億美元風險投資已於7月獲得。
4、拳王泰森在OpenSea上發佈NFT收藏品並開啓拍賣
據Cointelegraph 8月20日報道，拳王邁克·泰森（Mike Tyson）在NFT平台OpenSea上發佈了一系列NFT收藏品。55歲的泰森與加密藝術家Cory Van Lew合作，推出了“邁克·泰森NFT收藏品”（Mike Tyson NFT Collection），其中包括11件供拍賣的唯一NFT，以及6件開放式NFT，每件NFT數量在50至250不等。這些藏品於今天早些時候發佈，NFT用霓虹色描繪了泰森職業生涯中的標誌性時刻，如擊倒對手、贏得冠軍和“咬耳朵”事件。截至發稿時還有三件唯一NFT，其中最高競價為5 ETH，價值約16000美元。但由於拍賣要到8月24日才結束，價格可能會快速攀升。泰森還在推特上表示，“即購”版NFT在推出一小時內就已售罄。據悉，此次為泰森聯合1 Of One工作室發行的首個官方系列NFT。
【解讀】泰森NFT作品如下。
1、V神：希望以太坊5-10年後能運行元宇宙
8月19日消息，以太坊聯合創始人 Vitalik Buterin在接受彭博社採訪時表示，區塊鏈和加密資產在過去十年中發展迅速，其概念開始挑戰金融、技術和消費品等領域的現有大型參與者。Facebook、推特、摩根大通、高盛等傳統企業正在努力將區塊鏈納入旗下業務，區塊鏈技術尤其對Facebook、推特和其他社交網絡構成了重大威脅，這些老牌公司最終會輸給“行業新貴”。此外，Vitalik Buterin還展望了以太坊網絡的未來規劃，他表示希望以太坊在未來5-10年後能運行元宇宙。
【解讀】運行元宇宙對底層協議性能要求相當高，未來5-10年以太坊Layer 2+ETH2.0或許能徹底解決以太坊性能問題。
2、Glassnode：“中老幣齡”的BTC仍“相對沉寂”
8月18日消息，據區塊鏈分析公司Glassnode數據顯示，幣齡中等（3個月-12個月）和幣齡較老（>1年）的比特幣仍然相對沉寂，從2018年以來沒有在市場上賣出，目前市場上拋售的BTC幣齡在3個月-6個月之間，他們應該屬於牛市買家。隨着幣價逐漸接近他們的成本基礎，這些交易者可能正在退出或去風險。總的來説，市場指標仍然處於看漲狀態，因為“中老幣齡”BTC的緊急離場拋售似乎並沒有發生。分析表明，幣齡較大的比特幣最近基本上處於休眠狀態，這表明當前市場交易更有可能是積累者而不是賣家，而且對價格來説也是相當有建設性意義。
【解讀】鏈上數據表明後市看漲。
3、彭博社資深ETF分析師：SEC可能批准比特幣期貨ETF
8月18日，彭博社資深ETF分析師EricBalchunas表示，SEC將很可能以保護投資者的名義批准比特幣ETF。投資者每年將增加5%-10%的成本來進行期貨展期。期貨展期與$GBTC充滿了變量，並將會給投資者帶來混亂和增加成本。這也就是為什麼EricBalchunas認為在《證券法》及《投資公司法》的框架下批准ETF是值得的。《證券法》及《投資公司法》兩個法案都賦予SEC監管投資信託和投資顧問的權力，最終的目的是保護投資者。
【解讀】近期，比特幣期貨ETF被頻繁提交至SEC，8月16日，Valkyrie向美SEC申請推出基於比特幣期貨的ETF；8月17日，Galaxy Digital向美國監管機構提交了一款比特幣期貨交易所交易基金（ETF）的申請。
4、分析師PlanB：S2F模型顯示比特幣牛市第二階段即將到來
8月18日，加密分析師PlanB表示，比特幣牛市還沒有結束。在8月18日的一條推文中，該分析師對比特幣S2F模型進行了更新，顯示目標白線和鏈上定價信號表明市場仍處於這個週期的中間。第四個週期的目標價格遠高於10萬美元，但如果按照這個模型，未來三年的任何時候都可能達到這個目標。當被問及如何得出這樣的結論時，PlanB回答説：“目前的價格在白色的S2F（X）線下，鏈上信號還不是紅色的（紅色表示頂部，比如2013年和2017年）。”
【解讀】S2F即Stock-to-Flow Model，庫存流量比模型，量化了比特幣的稀缺性。Stock是指現有的庫存和儲備，Flow是年產生產量。S2F中較高的指標值反映了資產每年通貨膨脹發生率的降低。一般來説，庫存流量比越高，説明稀缺性越大。下圖是黃金、白銀、鉑金、白金的S2F，可見黃金稀缺性最高。目前比特幣的S2F為30左右，處於白銀與黃金之間。
5、Compound創始人：14%的美國人擁有加密資產
8月16日消息，Compound創始人Robert Leshner發推表示，14%的美國人擁有加密資產，而國會表現得好像這個數字是0%。
【解讀】目前美國總人口3.282人，按照14%的比例，意味着4600萬美國人持有加密資產。不過Coinbase CEO表示，美國有2000萬人持有加密資產。到底哪個數據準確？或者説你更傾向於相信哪個數據？