昨日A股
A股三大指數漲跌不一，滬指跌0.13%，深成指漲0.18%，創業板指漲0.83%，滬深兩市全天成交額6246億元。兩市超3100股下跌，北向資金全天淨買入34.29億元。
板塊方面，醫療器械、CRO概念、貴金屬、煤炭等板塊漲幅居前，房地產開發及服務、港口航運、服裝紡織、家電等板塊指數跌幅居前。
隔夜外盤
美股三大指數集體下跌，道指跌1.54%，標普指數跌2.11%，納斯達克指數跌2.84%。大型科技股全線下跌，蘋果跌4.91%，亞馬遜跌2.72%，Meta跌3.76%，谷歌跌2.63%，微軟跌1.48%，奈飛跌2.24%。
歐洲三大股指當天全線下跌。富時100指數29日報收於6881.59點，比前一交易日下跌123.80點，跌幅為1.77%。法國巴黎股市CAC40指數報收於5676.87點，比前一交易日下跌88.14點，跌幅為1.53%；德國法蘭克福股市DAX指數報收於11975.55點，比前一交易日下跌207.73點，跌幅為1.71%。
紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的12月黃金期價29日比前一交易日下跌1.4美元，收於每盎司1668.6美元，跌幅為0.08%。紐約商品交易所11月交貨的輕質原油期貨價格下跌0.92美元，收於每桶81.23美元，跌幅為1.12%。
重磅資訊
1. 央行、銀保監會階段性放寬部分城市首套住房貸款利率下限
據中國人民銀行官網消息，人民銀行、銀保監會發布通知，決定階段性調整差別化住房信貸政策。符合條件的城市政府，可自主決定在2022年底前階段性維持、下調或取消當地新發放首套住房貸款利率下限。
這一政策措施的出台，有利於支持城市政府“因城施策”用足用好政策工具箱，促進房地產市場平穩健康發展。在當地政策範圍內，銀行和客户可協商確定具體的新發放首套住房貸款利率水平，有利於減少居民利息支出，更好地支持剛性住房需求。
按照最新的5年期以上LPR計算，首套房貸利率下限目前為4.1%。
平安證券指出，房貸利率下行空間進一步打開，利於壓力較大城市樓市企穩。本次央行、銀保監允許符合條件的城市在2022年底前，階段性放寬首套住房商業性個人住房貸款利率下限，體現因城施策的政策導向，有利於降低居民購房成本，緩解部分城市樓市壓力。短期政策寬鬆疊加低基數，銷售端有望逐步好轉，但考慮信心修復及行業出清需要時間，房地產修復或相對波折，行情爬坡過程中亦可能存在震盪波動。
2. 央行：推動“保交樓”專項借款加快落地使用並視需要適當加大力度
據中國人民銀行官網消息，中國人民銀行貨幣政策委員會2022年第三季度（總第98次）例會於9月23日在北京召開。會議指出，要因城施策用足用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求，推動“保交樓”專項借款加快落地使用並視需要適當加大力度，引導商業銀行提供配套融資支持，維護住房消費者合法權益，促進房地產市場平穩健康發展。推動平台經濟規範健康持續發展，對平台經濟實施常態化監管。推進金融高水平雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力。
3. 央行：要加大動產和權利融資服務力度，加強動產和權利融資差異化管理
據中國銀保監會官網消息，中國銀保監會、央行聯合印發《關於推動動產和權利融資業務健康發展的指導意見》提出，要加大動產和權利融資服務力度，科學合理拓寬押品範疇，充分發揮動產和權利融資對薄弱領域的支持作用，加強動產和權利融資差異化管理。支持銀行機構深化動產和權利融資業務創新，提升應收賬款融資服務質效，優化商品和貨權融資業務，發展基於供應鏈的應收賬款融資、存貨擔保融資等業務，積極開發體系化、全場景的數字供應鏈金融產品。銀行機構要提升動產融資風險管控能力，強化動產和權利價值評估，實施分類信貸管理，對於供應鏈融資業務，可探索以線上為主開展貸款“三查”工作。
4. 商務部：消費有望延續恢復發展勢頭
9月29日，商務部召開例行新聞發佈會。商務部新聞發言人束珏婷表示，後期，隨着各項政策效能進一步釋放，消費總體有望延續恢復發展勢頭。國慶假期臨近，商務部將積極採取措施，做好生活必需品市場節日供應和應急保供。以“保總量、保基本、保市場、保民生”為目標，保持應急保供機制始終處於激活狀態，強化市場運行監測預警，及時組織跨省聯動調運貨源，發揮肉類儲備市場調控作用，全力保障國慶假日期間生活必需品市場供應充足，價格總體穩定。
5. 上海：鼓勵電動汽車充換電設施發展，給予財政資金補貼
上海市發改委等10部門印發《上海市鼓勵電動汽車充換電設施發展扶持辦法》，其中指出，支持出租車充電示範站建設。2022年建成並經認定的示範站，給予充電設備金額30%的財政資金補貼。支持共享充電示範小區建設。2022年及之後建成經認定的A類示範小區，給予充電設備金額50%的財政資金補貼。支持智能充電樁加快推廣應用。鼓勵小區已有充電樁通過加裝能源路由器、更換設施等方式進行智能化改造，給予充電設備300元/樁的財政資金補貼。支持高水平換電站示範建設。對港口、物流、環衞、出租車等特定公共服務領域的換電站給予設備補貼支持。
華泰證券指出，換電是指新能源汽車通過更換電池的方式進行補能，相較於傳統的充電模式，具有效率高、成本低、延長電池壽命等優勢。經歷了十餘年沉澱，換電行業在政策鼓勵、資本支持、商業模式改善和技術進步的共同支持下，迎來爆發風口。換電參與方主要包括換電站運營方、電池銀行和換電車主（乘用車及商用車主），產業鏈各環節的商業模式走向成熟，經濟性逐漸顯現。
機構點睛
國盛證券指出，（1）對人民幣匯率展望：近期央行已開始進行預期管理、並有足夠多工具箱。綜合看，後續人民幣匯率貶值壓力有望邊際減輕，但實質性緩解仍需等待美元走弱。（2）對美元展望：9月27日北溪管道發生爆炸，預示着歐洲能源短缺的局面可能持續更長時間，從而短期內美元大概率繼續保持強勢。中長期看，美元走弱需要三個條件，一是歐洲經濟的悲觀預期被證偽，二是美國經濟出現明確的衰退跡象，三是美聯儲正式轉向，目前看來，三者均有望在年底得到確認。換言之，美元可能在年底迎來拐點。
華西證券認為，外圍因素擾動和美股持續下跌仍對全球市場風險偏好產生擾動，且臨近國慶長假，出於對長假期間海外風險因素的擔憂，市場避險情緒階段性提升。但短期調整後風險已大部分釋放，當下無需過於悲觀。A股主要指數估值距離年內低點已比較接近，部分熱門賽道交易擁擠度也有明顯下滑。若長假期間海外未出現實質利空，節後市場風險偏好或迎修復。在此之前，A股將繼續呈現“指數向上有天花板，向下有支撐位”的特徵。
焦點公告
雲天化：簽訂磷酸鐵、磷酸鐵鋰項目合作意向協議
TCL中環：前三季淨利同比預增78%-83%
TCL科技：預計前三季度歸母淨利2-3億元，三季度盈利環比改善
特變電工：簽訂402.21億元多晶硅銷售合同
雙良節能：擬採購657億元多晶硅料
鹽湖股份：擬7.5億-15億元回購公司股份
偉明環保：擬與格林美等108億元投建温州新能源電池材料低碳產業園
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