來源: 觀點地產網
5月25日,金科股份發佈2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第二期)募集説明書,據此擬發行17億元公司債券。
觀點地產新媒體瞭解,2019年12月3日,經中國證監會證監許可【2019】2646號文核准,金科股份獲准面向合格投資者公開發行面值總額不超過50億元公司債券,分期發行,本次債券已發行23億元,剩餘最大可發額度為不超過27億元(含27億元)。
由於債券發行跨年度,按照公司債券命名慣例,並徵得主管部門同意,本次債券名稱由“金科地產集團股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第三期)”變更為“金科地產集團股份 有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券”,發行人擬於近期發行本次債券第二期(簡稱“本期債券”),本期債券名稱確定為“金科地產集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券 (第二期)”。
具體而言,本期為第二期發行,發行規模不超過17億元,分為兩個品種,品種一和品種二發行規模可互撥,無比例限制。品種一為4年期,品種二為5年期。
公告稱,本期債券的起息日為2020年5月28日,為固定利率債券,最終的票面利率由發行人和承銷商通過市場詢價協商確定。
而根據金科另一份公告披露,根據目前債券市場的發行情況,本期債券品種一預期票面利率區間4.5%-6.0%,本期債券品種二預期票面利率區間為5%-6.5%,最近三個會計年度實現的年均可分配利潤預計不少於本期債券一年利息的1.5倍。
用途方面,本期債券募集資金扣除發行費用後,擬用於償還到期或回售的公司債券。
另據觀點地產新媒體瞭解,早在今年2月26日,金科股份已發行2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期),其中品種一發行總額19億元,票面利率為6.0%,品種二發行總額4億元,票面利率為6.3%,總規模為23億元。
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