東方紅睿豐混合:年內淨值下跌4.81%,新任基金經理能否挽回局面?

東方紅睿豐混合2023年初至2023年3月21日淨值下跌4.81%,跑輸業績比較基準逾6.8個百分點,同類排名2134/2276。

東方紅睿豐混合:年內淨值下跌4.81%,新任基金經理能否挽回局面?

東方紅睿豐混合成立於2014年9月,現任管理人為劉輝。截止2023年3月20日,該產品累計運行約8.51年。

成立8年多以來,該基金累計收益率為214.41%,跑贏業績比較基準逾196.51個百分點,同類排名62/287。

東方紅睿豐混合:年內淨值下跌4.81%,新任基金經理能否挽回局面?
近1年虧損逾16% 同類排名靠後

東方紅睿豐混合現任基金經理為劉輝,於2023年2月開始任職。目前,劉輝僅管理東方紅睿豐混合這一隻產品。

劉輝自2006年起,曾先後在華泰證券、東吳基金、匯豐晉信基金擔任行業研究員;2011年3月開始在匯豐晉信基金擔任基金經理,此後在嘉實基金、上投摩根基金均曾擔任基金經理,管理過數只基金產品。

截至2023年3月20日(下同),東方紅睿豐混合近1年回報為-16.63%,同類排名1953/2182;近3年回報為5.74%,同類排名1670/1882。

東方紅睿豐混合:年內淨值下跌4.81%,新任基金經理能否挽回局面?

東方紅睿豐混合的發行規模約16.1億元(對應募集份額約16.1億份)。2022年四季度末,該基金的基金資產淨值約為29.66億元、基金份額總額約為17.82億份,分別上升約84.18%、10.66%。

半數重倉股年內表現不佳

2022年四季度末,東方紅睿豐混合股票持倉佔基金總資產的比例為93.2%。前十大重倉股佔基金資產淨值的比例為45.27%,同類平均為36.61%。

該基金四季度末重倉股包括納思達、貴州茅台、順豐控股、堅朗五金、招商蛇口等企業。

東方紅睿豐混合:年內淨值下跌4.81%,新任基金經理能否挽回局面?

2023年以來,同花順、招商蛇口、恆瑞醫藥股價漲幅居前,分別上漲44%、7.97%和6.81%。相對而言,億緯鋰能、堅朗五金股價表現較弱,分別下跌24.22%、15.58%。

(文章序列號:1638075332089221120)

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