中國經濟網北京7月12日訊 今日，愛瑪科技(603529.SH)股價下跌，截至收盤報51.43元，跌幅6.59%。
昨日晚間，愛瑪科技發佈2022年度公開發行可轉換公司債券預案，公司本次發行可轉換公司債券募集資金總額不超過20億元(含20億元)，扣除發行費用後，募集資金將投資於麗水愛瑪車業科技有限公司新能源智慧出行項目(一期)及公司營銷網絡升級項目。
公告顯示，愛瑪科技本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券，該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。
本次發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣20億元（含20億元），具體發行數額提請公司股東大會授權公司董事會或其授權人士在上述額度範圍內確定。
本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董事會或其授權人士與保薦機構（主承銷商）協商確定。
愛瑪科技本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬户的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。
根據相關法律法規的規定和募集資金擬投資項目的實施進度安排，結合本次發行可轉換公司債券的發行規模及公司未來的經營和財務狀況等，本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行結束之日起6年。
本次發行在完成前如遇銀行存款利率調整，則股東大會授權董事會或其授權人士對票面利率作相應調整。本次發行的可轉換公司債券採用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最後一年利息。
本次發行的可轉換公司債券初始轉股價格不低於募集説明書公告日前20個交易日公司股票交易均價（若在該20個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整後的價格計算）和前1個交易日公司股票交易均價，具體初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董事會或其授權人士在發行前根據市場和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。
愛瑪科技於2021年6月15日在上交所上市，公司公開發行股票數量6500萬股，發行價格27.86 元/股，保薦機構為中信證券股份有限公司，保薦代表人為欒培強、秦國安。
本次發行募集資金總額 181,090.00 萬元，募集資金淨額為168,086.38 萬元，公司2021年6月2日披露的招股書顯示，公司募集資金中4.8億元用於天津愛瑪車業科技有限公司電動車自行車整車及配件加工製造一期、二期、三期、四期、五期和六期項目，1.93億元用於天津愛瑪車業科技有限公司電動自行車生產線技術改造項目，7462.35萬元用於江蘇愛瑪車業科技有限公司塑件噴塗生產線技術改造項目，5053.59萬元用於天津愛瑪車業科技有限公司研發中心建設項目，5047.58萬元用於江蘇愛瑪車業科技有限公司研發中心建設項目，8341.03萬元用於愛瑪科技集團股份有限公司信息化升級及大數據平台建設項目，4.88億元用於愛瑪科技集團股份有限公司終端店面營銷網絡升級項目，2.60億元用於補充流動資金項目。
愛瑪科技的上市發行費用（不含增值税）總額為13,003.62萬元，其中保薦機構中信證券股份有限公司獲得承銷保薦費用8,993.37萬元。
