經濟導報記者 杜海
日前，山東九州信泰信息科技股份有限公司(九州信泰，838240)發佈的股票定向發行説明書稱，公司擬以2.67元/股的價格定向發行股票，山東省現代產業發展投資有限公司作為公司新增投資者，將以現金認購374.53萬股股份，認購金額1000萬元。
3月26日，九州信泰將召開2021年第一次臨時股東大會，審議《關於〈公司定向發行説明書〉的議案》等多個議案。經濟導報記者通過天眼查獲悉，山東省現代產業發展投資有限公司的實控人為山東省國資委。
掛牌以來未發生交易
九州信泰成立於2007年，主營業務為信息安全服務和信息安全產品的研發、生產和銷售等。公司註冊資本2100萬元，位於濟南高新區漢峪金谷，法定代表人為蘇華。公司大股東為濟南雲智信投資管理有限公司，後者持有九州信泰80%股權。
公司股票轉讓方式為集合競價轉讓，截至本次定向發行説明書披露之日，公司股票自掛牌以來未在二級市場上發生交易。
“目前，公司正處於成長階段，為滿足戰略發展的需要，公司擬通過定向發行股票募集資金。”九州信泰表示，公司本次募集資金將全部用於相關研發項目。
根據大華會計師事務所(特殊普通合夥)出具的審計報告，截至2020年12月31日，九州信泰歸屬於掛牌公司股東的淨資產為2809.60萬元，歸屬於掛牌公司股東的每股淨資產為1.34元。
九州信泰介紹，公司自掛牌以來未進行過定向發行，無可參考的前次發行價格。本次股票的發行定價綜合考慮了多種因素，並與發行對象溝通協商後，最終確定為2.67元/股(高於每股淨資產)。
天眼查提供的信息顯示，作為九州信泰本次發行對象，山東省現代產業發展投資有限公司註冊資本3億元，成立於2016年10月，法定代表人為李國鋒。該公司控股股東為山東發展投資控股集團有限公司(持股比例100%)，後者大股東為山東省國資委(直接持股比例70%)。本次發行，山東省現代產業發展投資有限公司已根據公司章程履行決策程序，並向省財政廳、省工信廳備案。
去年增收不增利
九州信泰本次定向發行股票募集資金，擬投入的研發項目為工控安全監測審計平台項目。該項目採用旁路監聽方式進行部署，通過學習基線和安全策略相結合的方式，可快速識別出系統中存在的非法操作、異常事件、外部攻擊並實時告警，實現安全監測，可廣泛應用於各類網絡應用環境，有效提升工業互聯網的安全性。
九州信泰稱，該項目預算總投資2500萬元，公司計劃通過定向發行融資1000萬元。本次定向發行前後，公司實際控制人、控股股東不發生變化。
最新財報顯示，2020年度，九州信泰實現營業收入8249.69萬元，同比增長11.52%，主要原因在於，2020年度公司重點客户山東省農村信用社合作社、中泰證券驗收的項目增加；歸屬於母公司所有者的淨利潤為171.32萬元，同比下降42.64%，主要原因是公司2020年度毛利率下降，導致毛利潤同比下降16.45%。
數據顯示，九州信泰2020年度毛利率為19.58%，較上年同期下降了6.56個百分點。其毛利率下降的主要原因是，公司信息安全服務業務需要公司人員駐場，但由於疫情防控需要，公司部分信息安全服務延期開展；與此同時，公司業務配套的軟硬件等毛利率較低的銷售收入佔比增加。