鉅盛華50億元小公募債更新為“已反饋”

觀點地產網訊：10月12日，上交所信息顯示，深圳市鉅盛華股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券的狀態更新為“已反饋”。

觀點地產新媒體查詢，上述債券擬發行金額50億元，品種為小公募，承銷商/管理人為中泰證券，可分期發行，首期發行規模不超過20億元。

最近三年，發行人營業總收入呈現增長趨勢，2017年度、2018年度及2019年度分別較上一年度同比增長47.46%、47.80%及66.13%，增長主要來源於子公司前海人壽業務轉型後分紅險業務的快速拓展。

其中，2019年營業總收入（含營業收入、已賺保費等）為874.07億元，2020年1-3月為586.94億元。

而2017-2019年及2020年1-3月，發行人營業毛利率分別為-203.53%、-92.26%、-10.72%、-5.17%。

截至2019年末，發行人合併範圍內共獲得40餘家銀行及非銀行金融機構的授信額度合計1025.01億元，已使用額度701.67億元，剩餘額度323.34億元。

今年8月13日，上交所受理鉅盛華上述債券申請，8月27日出示反饋意見，重點關注發行人營業毛利率持續為負，利潤主要來自投資性房地產公允價值變動及長期股權投資等金融資產產生的投資收益；同時營業收入主要來自綜合金融業務，子公司前海人壽保險為主要經營實體等；其它應收款賬面餘額大幅增長，由286.84億元增至1028.92億元；並要求更新財務數據至2020年6月30日。

9月15日，鉅盛華向上交所提交了反饋意見的回覆函。

根據最新的募集説明書，今年上半年鉅盛華營業總收入691.96億元，淨利潤11.62億元，歸母淨利潤12.44億元，營業毛利率1.01%。