京東數科招股書披露，科創板將迎“數字科技第一股”

9月11日，上交所科創板披露了京東數科招股説明書，其上市申請已獲受理，京東數科衝擊科創板“數字科技第一股”再進一步。

京東數科本次擬發行不超過5.38億股，佔發行後總股本的比例不低於10%。本次發行全部為發行新股，不涉及原股東公開發售股份。此外，京東數科此次發行引入超額配售選擇權（俗稱綠鞋機制），超額配售選擇權最高不超過發行數量的15%，其聯席保薦機構和主承銷商為國泰君安和五礦證券。

招股書披露，2017年至2019年末，京東數科整體營業收入均保持了高速增長，2019年營業收入達182.03億元，並於2018年、2019年連續兩年分別實現盈利1.30億元和7.90億元。2017年至2020年6月，公司的毛利率分別為54.69%、64.38%、65.77%和67.08%，呈逐年上升趨勢。

招股書還首次披露京東數科的收入模式。按照服務行業和客户類型，京東數科主營業務劃分為金融機構數字化解決方案、商户與企業數字化解決方案、政府及其他客户數字化解決方案三大塊。京東數科已從早期的互聯網金融公司轉變為產業數字化服務公司。

截至2020年6月，上述三大業務的營收佔比分別為41.48%、52.37%和5.57%。其中，創新型業務成為驅動京東數科增長的重要因素，京東數科金融機構數字化解決方案營業收入年複合增長率達到100.51%，京東數科政府及其他客户數字化解決方案年複合增長率達到239.05%。

2020年1到6月，在新冠疫情爆發及後續影響階段，京東數科技術研發投入佔營業收入比例依然在持續提升，佔比高達15.67%，在科創板年營收超百億的公司中（含已申報）僅低於中芯國際位列第二名，在整個A股也達到前5%的水平。截至2020年6月30日，京東數科共有在崗員工數9989人，其中研發人員及專業人員佔到公司員工總數的比例約為70%。根據其招股書，京東數科本次募集資金的72%將直接用於與技術和數字化服務升級相關的項目。

招股書顯示，京東數科從2013年開始獨立運營，至今其核心商業模式已經經歷了三次戰略演進，即數字金融、金融科技和數字科技。

截至6月22日，劉強東持有京東數科14.02%的股權，為第一大股東；京東數科CEO陳生強持有京東數科6.69%的股權。