記者|苗藝偉
螞蟻集團在A+H上市價格和上市時間敲定！
10月27日，螞蟻集團發佈的發行公告顯示，在經過綜合考慮發行人基本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次A股發行價格為68.80元/股、H股為80.00港元/股（約人民幣68.85元/股），兩地總計募資總額出超過345億美元（約2400億元人民幣），總市值高達2.1萬億元，成為有史以來全球最大的IPO項目。
螞蟻集團還公佈了本次發行價格68.80元/股對應的市盈率，按照每股收益按照2019年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前的歸屬於母公司所有者淨利潤除以本次發行前總股本計算，市盈率約為96.48倍，遠遠超過目前中證指數有限公司發佈的互聯網和相關服務最近一個月平均靜態市盈率為38.63倍。
具體來看，A股方面，按本次發行價格68.80元/股計算，A股超額配售選擇權行使前，預計發行人募集資金總額為1149.45億元；若A股超額配售選擇權全額行使，預計發行人募集資金總額為1321.86億元。
本次A股發行初始戰略配售的股票數量為13.36億股，佔A股初始發行數量的80.00%，約佔A股超額配售選擇權全額行使後A股發行總股數的69.57%。
境外H股方面，本次H股發行價格為80.00港元/股，螞蟻集團境外H股發行與本次A股發行同步進行。本次H股發行包括公開發行新股及向螞蟻國際B類及C類股份持有人發行新股。其中，H股初始公開發行新股數量為16.7億股，發行人授予H股聯席簿記管理人不超過H股初始公開發行新股數量15.00%的超額配售選擇權；螞蟻集團向螞蟻國際B類及C類股份持有人發行H股新股32.56億股。
螞蟻集團同時公告，預期H股將於2020年11月5日（星期四）上午九時正開始買賣，H股將以每手50股H股進行買賣，H股的股份代號為6688。這一時間較此前港媒報道的時間有所提前。
在戰略投資者配售方面，排名前六的的繳款額是：浙江天貓技術有限公司繳款金額超過511.45億元，排名第一；社保基金70.35億元，排名第二。此外，中國建銀投資繳款20.1億元，新加坡政府投資有限公司20.1億元、加拿大養老金投資公司（Canada Pension Plan Investment Board）20.1億元、中油資產管理有限公司15.075億元、招商局投資發展有限公司15.075億元。