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碧水源控股股東要約收購4.07億股,原持股方還有4億補償款沒付清

由 夏侯依絲 發佈於 財經

紅星資本局7月27日消息,昨日,碧水源(300070.SZ)披露要約收購報告書,公司控股股東中國城鄉控股集團有限公司(以下簡稱“中國城鄉”)擬斥資超24億收購公司4.07億股。

值得注意的是,要約價格為6.00元/股,若按碧水源停牌前最後一個交易日報收5.12元/股計算,要約收購溢價超17%。

碧水源股票今日復牌,一度漲超15%,之後回調,截至收盤漲9.96%,報5.63元/股。

碧水源控股股東擬溢價要約收購4.07億股

碧水源主要從事環境保護及水處理業務,以先進的膜技術為客户提供一攬子建造給水與污水處理廠、再生水廠、自來水廠、海水淡化廠、城市及流域生態系統整體技術解決方案。

7月26日晚,碧水源公告稱,公司控股股東中國城鄉擬向除收購人及其一致行動人以外的碧水源全體股東發出的部分要約收購,要約價格為6元/股,要約收購股份數量約為4.07億股,佔公司總股本比例的11.24%。公司股票7月27日起復牌。

截至要約收購前,中國城鄉持有碧水源股份占上市公司總股本的21.81%,並通過表決權委託的方式持有碧水源約7.74%股份;中交基金持有碧水源0.36%股份。因此,中國城鄉及其一致行動人中交基金合計擁有碧水源表決權的股份占上市公司總股本的29.90%。

本次要約收購完成後,中國城鄉及其一致行動人最多合計持有碧水源股份約佔上市公司總股本的33.40%。按碧水源停牌前一個交易日5.12元的收盤價計算,要約收購溢價超17%。

對於此次要約收購的目的,公司稱,中國城鄉看好上市公司未來發展前景,擬通過本次要約收購增加持股比例,發揮混合所有制優勢,藉助中國城鄉及中交集團的資源和實力優勢,推動上市公司業務發展,增強上市公司競爭實力,實現國有資本的放大效應。

今年以來,碧水源股價震盪下跌,一季度累計下跌16.6%,二季度累計下跌12.8%。

今日復牌後,碧水源以5.7元每股的價格高開,盤中股價一度漲超15%,截至收盤漲9.96%,報5.63元/股。

大股東仍有4.5億業績補償款未付清

近年來,碧水源公司業績下滑明顯,2019-2021年,公司營業收入分別為122.6億、96.18億、95.49億,歸母淨利潤分別為13.81億、11.43億、5.838億。

2020、2021年營收分別同比下滑21.52%、0.72%,歸母淨利潤分別同比下滑17.20%、48.93%。

在業績出現下滑前,中國城鄉看中了碧水源。

2019年,碧水源原實控人文劍平,股東劉振國、陳亦力、周念雲(以下簡稱“轉讓方”),向中國城鄉轉讓公司股份320,762,323股,佔公司總股本的10.18%,價格總計28.69億元。

截至2022年一季度,上述轉讓方仍為公司股東。其中文劍平為第二大股東、劉振國為第三大股東,所持有的公司股份均處於質押凍結狀態。

雙方還簽署了業績承諾協議,由於疫情的影響,轉讓方可在兩個業績承諾方案中選擇一個:①碧水源2019年歸母淨利潤同比漲幅不低於10%;2020年不單獨考核;2021年歸母淨利潤相比於2019年漲幅不低於15%;2022年同比漲幅不低於20%;②碧水源2019年歸母淨利潤同比漲幅不低於10%,2020年、2021年歸母淨利潤總和,不低於2019年所謂2.53倍。

如公司未能實現業績承諾,轉讓方以現金方式支付實際業績與承諾業績之間的差額。由於碧水源業績未達標,業績補償義務觸發,轉讓方選擇按照方案一進行業績補償,總計需補償10億元。截至2022年7月22日,公司已收到轉讓方支付的差額補償款合計5.46億元,尚需支付4.58億元。

這也意味着如果2022年碧水源業績仍未達標,公司股東還需繼續支付業績補償款。

紅星新聞記者 俞瑤 陶玥陽

編輯 楊程