達達更新招股書：估值35億-40億美元 募資約3.03億美元

北京商報訊（記者 趙述評）6月1日晚間，達達集團向美國證券交易委員會（SEC）提交了更新後的招股書，IPO發行價格區間設定為每股美國存托股票（ADS）15-17美元，預計發行1650萬ADS，每ADS代表4股普通股。由此測算，估值將在35億-40億美元。

按定價區間中間值計算，如全額行使“綠鞋機制”，達達集團此次募集金額約在3.03億美元。

更新後的招股書披露，現有股東京東、沃爾瑪有意成為基石投資者，分別認購6000萬美元和3000萬美元。達達集團創始人兼CEO蒯佳祺將在上市後繼續擔任董事會主席及CEO，公司業務保持獨立運營。更新後招股書顯示，京東集團和沃爾瑪分別持有約45.3%和9.5%股份。

公佈定價區間，意味着達達集團距離敲鐘上市更進一步。有分析認為，達達集團或將成為美國參議院通過《外國公司問責法案》後首只成功上市的中概股。

5月13日凌晨，達達集團首次披露招股書，計劃以“DADA”為證券代碼在美國納斯達克掛牌上市，鎖定即時零售第一股。IPO交易的主承銷商包括投行高盛、美銀證券和傑富瑞。

業績方面，招股文件顯示，達達集團近三年營收持續高速增長，2020年一季度收入增速進一步提升至109%。三年來收入加速增長的同時，虧損率持續大幅收窄。經調整的淨虧損率在2019年大幅優化近一半至45.8%，2020年一季度在此基礎上繼續大幅優化至17.6%，盈利能力不斷改善。

招股文件顯示，達達集團此次募集金額含“綠鞋”約在3.03億美元。通過IPO募集到的資金將主要用於投資技術和研發、實施營銷計劃和擴大用户羣等。受疫情催化，消費者線上消費習慣得到培養，零售行業加快O2O和全渠道佈局，推動即時零售和即時配送發展提速，市場前景廣闊。

招股書披露，截至2020年一季度，達達快送已覆蓋2400餘個縣區市，京東到家覆蓋700餘個縣區市；截至2020年3月31日的12個月裏，京東到家平台上活躍的門店數量達到了8.9萬。此時選擇融資上市應意在佈局新的發展階段，如加速下沉、拓展合作業態、增強技術創新與賦能，提升即時配送和零售數字化服務能力，夯實核心競爭力。