達達更新招股書:估值35億-40億美元 募資約3.03億美元

北京商報訊(記者 趙述評)6月1日晚間,達達集團向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新後的招股書,IPO發行價格區間設定為每股美國存托股票(ADS)15-17美元,預計發行1650萬ADS,每ADS代表4股普通股。由此測算,估值將在35億-40億美元。

按定價區間中間值計算,如全額行使“綠鞋機制”,達達集團此次募集金額約在3.03億美元。

更新後的招股書披露,現有股東京東、沃爾瑪有意成為基石投資者,分別認購6000萬美元和3000萬美元。達達集團創始人兼CEO蒯佳祺將在上市後繼續擔任董事會主席及CEO,公司業務保持獨立運營。更新後招股書顯示,京東集團和沃爾瑪分別持有約45.3%和9.5%股份。

公佈定價區間,意味着達達集團距離敲鐘上市更進一步。有分析認為,達達集團或將成為美國參議院通過《外國公司問責法案》後首只成功上市的中概股。

5月13日凌晨,達達集團首次披露招股書,計劃以“DADA”為證券代碼在美國納斯達克掛牌上市,鎖定即時零售第一股。IPO交易的主承銷商包括投行高盛、美銀證券和傑富瑞。

業績方面,招股文件顯示,達達集團近三年營收持續高速增長,2020年一季度收入增速進一步提升至109%。三年來收入加速增長的同時,虧損率持續大幅收窄。經調整的淨虧損率在2019年大幅優化近一半至45.8%,2020年一季度在此基礎上繼續大幅優化至17.6%,盈利能力不斷改善。

招股文件顯示,達達集團此次募集金額含“綠鞋”約在3.03億美元。通過IPO募集到的資金將主要用於投資技術和研發、實施營銷計劃和擴大用户羣等。受疫情催化,消費者線上消費習慣得到培養,零售行業加快O2O和全渠道佈局,推動即時零售和即時配送發展提速,市場前景廣闊。

招股書披露,截至2020年一季度,達達快送已覆蓋2400餘個縣區市,京東到家覆蓋700餘個縣區市;截至2020年3月31日的12個月裏,京東到家平台上活躍的門店數量達到了8.9萬。此時選擇融資上市應意在佈局新的發展階段,如加速下沉、拓展合作業態、增強技術創新與賦能,提升即時配送和零售數字化服務能力,夯實核心競爭力。

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