未來誰擎旗?東證資管又一員猛將離開,年內28只基金淨值下跌

  截至5月22日,東證資管旗下28只基金今年以來淨值增長率飄綠,其中東方紅滬港深、東方紅產業升級、東方紅京東大數據、東方紅睿華滬港深、東方紅睿豐、東方紅中國優勢跌幅超過5%

  《投資時報》研究員 齊文健

  又一位公募標杆人物轉身離開,並在基金圈掀起軒然大波。

  日前,上海東方證券資產管理有限公司(下稱東證資管)發佈公告稱,公司副總經理兼公募權益投資部總經理林鵬因個人原因離職,並卸任東方紅滬港深、東方紅睿豐、東方紅睿華滬港深、東方紅恆元五年定開等四隻基金的基金經理。

  隨着“當家花旦”離開,東證資管未來管理業績也引發外界擔憂。Wind數據顯示,截至5月22日,剔除8只今年新成立的基金,該公司旗下有55只基金(各類份額分開計算),其中28只今年以來淨值增長率飄綠,東方紅滬港深、東方紅產業升級、東方紅京東大數據、東方紅睿華滬港深、東方紅睿豐、東方紅中國優勢等六隻基金跌幅均超過5%。

  不過,該公司近來管理規模有所增長並躋身千億俱樂部。Wind數據顯示,截至今年一季度末,該公司管理規模為1280.5億元,較去年同期增長262.82億元。

  2020年一季度末東證資管各類基金規模(單位:億元)

  

未來誰擎旗?東證資管又一員猛將離開,年內28只基金淨值下跌

  數據來源:Wind

  明星基金經理出走

  在公募基金行業中,明星基金經理的去留往往備受矚目。

  近期,東證資管發佈高級管理人員變更公告稱,因個人原因,公司副總經理兼公募權益部總經理林鵬離職,同時不再擔任東方紅恆元五年定開、東方紅睿華滬港深、東方紅滬港深混合、東方紅睿豐等四隻基金的基金經理。

  公開資料顯示,林鵬畢業於上海財經大學,歷任東方證券研究所研究員、資產管理業務總部投資經理,東證資管投資部投資經理、專户投資部投資經理、基金投資部基金經理、執行董事、董事總經理,離職前擔任東證資管副總經理、公募權益投資部總經理、基金經理。

  天天基金網數據顯示,林鵬自2014年9月25日起擔任基金經理至離職,任期最佳回報為219.01%,僅從2017年來看,其管理的東方紅睿華滬港深曾以67.91%的淨值增長率奪冠。對於離開之後的安排,有消息稱,林鵬下一站選擇創業設立私募機構。

  那麼,東證資管旗下權益團隊將由何人帶領?據瞭解,該公司權益團隊將由副總經理張峯統一管理。公開資料顯示,張峯歷任上海財政證券公司研究員,興業證券研究員,上海融昌資產管理有限公司研究員,信誠基金管理有限公司股票投資副總監、基金經理。加入東證資管後,先後擔任基金投資部總監、私募權益投資部總經理、執行董事、董事總經理。後因該公司旗下大集合產品轉為公募基金,其分管公募投資業務,2019年10月擔任副總經理。

  多隻產品年內“觸礁”

  隨着公募基金行業逐步壯大,千億規模逐漸成為基金公司生存的“温飽線”。

  Wind數據顯示,截至今年一季度末,東證資管的管理規模為1280.5億元,較去年同期增長262.82億元。

  具體來看,股票型基金為20.52億元(去年三季度首次出現股票型基金),貨幣型基金從15.02億元增至64.06億元,債券型基金從128.17億元升至239.91億元,混合型基金從874.49億元上漲到956.01億元。增長規模分別為20.52億元、49.04億元、111.74億元、81.52億元。

  雖然債券型基金規模增長幅度較大,但自2019年至今年一季度,發行的新基金僅有東方紅聚利A/C、東方紅鑫裕兩年定開兩隻,而混合型基金則發行了東方紅恆陽五年定開、東方紅啓動三年持有、東方紅品質優選兩年定開等七隻。

  除此之外,東證資管旗下多隻產品年內淨值增長率出現下跌。Wind數據顯示,截至5月22日,該公司旗下可統計今年以來淨值增長率的基金有55只(各類份額分開計算),有28只基金年內淨值增長率告負,佔比超過50%。

  以該公司旗下今年業績排名墊底的東方紅中國優勢為例,Wind數據顯示,截至5月22日,該基金今年以來的淨值增長率為-7.5%,同類排名為1857/1897。《投資時報》研究員查閲基金一季報發現,該基金當季的基金份額淨值增長率為-12.3%,業績比較基準為-5.16%。

  東方紅中國優勢業績表現

  

未來誰擎旗?東證資管又一員猛將離開,年內28只基金淨值下跌

  數據來源:Wind

  而跑輸基準的產品還不止這一隻。基金一季報顯示,在東證資管旗下的19只主動權益基金中(各類份額合併計算),東方紅睿華滬港深、東方紅睿澤三年定開等11只跑輸業績比較基準,沒有跑輸的有東方紅滬港深、東方紅睿璽三年定開等8只產品。

  值得一提的是,根據統計,今年一季度,東證資管旗下基金淨利潤累計虧損高達71.39億元,其中混合型基金、股票型基金分別虧損69.72億元、2.13億元,而固收類基金僅合計盈利4553.52萬元。產品中東方紅滬港深虧損較大,淨利潤為-12.03億元。

  《投資時報》研究員還注意到,與去年上半年的新品荒相比,今年以來東證資管新品發行明顯提速。根據新基金髮行公告,該公司先後推出東方紅頤和積極養老五年、東方紅頤和穩健養老兩年、東方紅頤和平衡養老三年、東方紅智遠三年持有四隻基金。

  不過,上述募集中的四隻基金擬任基金經理的經驗還不算特別豐富。前三隻基金的擬任基金經理為陳文揚,任職時間僅有10天,且無公募基金產品管理經驗。而後一隻基金的擬任基金經理是孫偉,累計任職超過四年,單獨管理東方紅睿澤三年定開、東方紅睿滿滬港深兩隻基金,任期回報分別為16.57%、84.06%。

  其實,自去年以來東證資管新聘任的基金經理並不少。Wind數據顯示,該公司陸續聘任9位基金經理,其中周楊、王佳俊、高德勇、戎逸洲四位基金經理任職年限不足1年。或受新聘任基金經理的影響,該公司基金經理變動率為53.33%。

  東證資管目前的基金經理人數已達23位,以目前參與管理10只基金的孔令超為例(各類份額合併計算),雖然其所管理的8只產品均取得正收益,不過年內收益率表現最好的東方紅穩健精選A僅取得1.92%的回報,同類排名遊走在後1/2。

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