華住赴港二次上市通過聆聽,9月22日正式開啓交易
據華住集團招股書透露,這次赴港二次上市所獲得的資金彙總將有約40%用於支持公司資本支出及開支,以加強酒店網絡的升級及持續維護;約30%將用於償還公司於2019年12月提取的5億美元循環信貸融資的一部分;約20%將用於增強公司的技術平台,包括公司的華住會;約10%將用於一般公司用途。
華住酒店集團預計將於9月16日對其股票發行價進行定價,並於9月22日開始在香港進行股票交易。
華住集團是一家業務覆蓋全球的中國多品牌酒店集團。弗若斯特沙利文的資料顯示,截至2019年底,以經營的酒店客房數量計,華住集團為中國第二大(市場份額為11%)及全球第九大(市場份額為2.7%)的酒店集團。該公司基於三種不同模式經營:租賃及自有模式、特許經營模式以及管理加盟模式。
華住在國內運營的品牌包括禧玥、花間堂、桔子水晶、漫心、美崙、美居、全季、桔子精選、星程、CitiGO歡閣、漢庭、海友、怡萊、宜必思,另有合作品牌諾富特、美爵、城家公寓和馨樂庭公寓。
截至6月30日,華住集團在全球擁有6187家在營酒店,包括758家租賃及自有酒店及5429家管理加盟及特許經營酒店,合共有59.9萬間酒店客房。同時,華住集團正在開發的新酒店為2375家,包括54家租賃及自有酒店以及2321家管理加盟及特許經營酒店。
目前,約96%的華住酒店(不包括被政府徵用的酒店和新收購的德意志酒店)已恢復運營, 6月初的入住率約為83%。截至6月30日,約79%的德意志酒店已恢復運營,入住率約為29%。
招股書顯示,華住的淨收入已由2017年的82.29億元增長至2019年的112.12億元。在2017年、2018年及2019年,公司應占淨收入分別為12.28億元、7.16億元及17.69億元。這三年,公司的經調整EBITDA(非公認會計准則)利潤分別為23.79億元、32.69億元及33.49億元,而公司經營活動產生的淨現金則為24.53億元、30.49億元及32.93億元。