華髮集團擬發行5億元中期票據 期限5+5年

觀點地產網訊：8月21日，上清所消息，珠海華髮集團有限公司擬發行2020年度第一期中期票據，擬發行金額為5億元，發行期限為5+5年，附第5年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

募集説明書顯示，本期票據將於25日-26日發行，並將於28日上市流通，簿記管理人及牽頭主承銷商為中信銀行，聯席主承銷商為國泰君安證券，募集資金擬用於置換華髮集團即將到期的存量債券。

經聯合資信評估有限公司綜合評定，華髮集團主體信用級別為AAA，本期中期票據的信用級別為AAA，評級展望為穩定。

截至募集説明書籤署日，華髮集團待償還債券餘額共計963.839億元，其中企業債餘額20億元，公司債餘額307.48億元，超短期融資券164.50億元，中期票據330.00億元，境外債76.169億元2，ABS43.49億元，ABN4.70億元，金融債17.50億元。

2017-2019年及2020年3月末，華髮集團流動負債分別為954.29億元、1272.78億元、1574.1億元和1816.05億元，在總負債中佔比分別為57.46%、64.75%、61.78%和60.52%；有息負債規模分別為1150.67億元、1313.73億元、1594.84億元和1995.65億元。