金融街7月21日,發佈早間公告,2020年面向專業投資者公開發行公司債券擬發行面值不超過181億元的公司債券,採取分期發行的方式,其中首期發行債券面值不超過20億元,剩餘部分自中國證監會同意註冊之日起二十四個月內發行完畢。
2020年面向專業投資者公開發行公司債券,債券簡稱“20金街01”,債券代碼“149174”,經中誠信國際信用評級有限責任公司評定,發行人本期債券評級為 AAA,主體評級為AAA,本次發行規模為不超過人民幣20億元,每張面值為100元,按面值平價發行,發行價格為人民幣100元/張,發行數量為不超過2000萬張。債券票面利率採取單利按年計息,不計複利,最後一期利息隨本金的兑付一起支付,債券期限為3年期,採取網下面向專業投資者詢價配售的方式,詢價區間為3.20%-4.20%,發行人本期債券發行首日為 2020年7月23 日,本期債券起息日為2020年7月24 日。
網下發行對象為合格A 股證券賬户的專業投資者。通過向簿記管理人提交《網下利率詢價及申購申請表》的方式參與網下詢價申購。專業投資者網下最低申購單位為1000手,超過1萬手的必須是1萬手的整數倍,簿記管理人另有規定的除外。
配售按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔,按照申購利率從低向高對認購金額進行累計,當累計金額超過或等於本期債券發行總額時所對應的最高申購利率確認為發行利率;申購利率在最終發行利率以下的投資者按照價格優先的原則配售;在價格相同的情況下,按照等比例原則進行配售,同時適當考慮長期合作的投資者優先。發行人和簿記管理人有權決定本期債券的最終配售結果。
金融街主營業務是房地產開發和經營,本期債券發行上市前,金融街最近一期末淨資產為 3.92億元,合併口徑資產負債率為76.09%,母公司口徑資產負債率為 73.74%;發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為32億元,預計不少於本期債券一年利息的1.5倍。公告稱,發行人在本期發行前的財務指標符合相關規定。