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原標題：建材板塊發力拉昇，關注順週期行情和中報業績反彈
7月以來隨着市場風格明顯切換，建材板塊迎來又一輪顯著上漲，今日盤中亦強勢上揚。截至收盤，亞泰集團、青松建化、恆通科技、揚子新材等漲停，博聞科技漲逾7%，天山股份漲近6%。
華安證券認為，經濟和投資數據的顯著修復以及信用寬鬆使得此輪週期板塊上漲具備充分的基本面支撐，並且建材板塊整體估值仍然較低，具備較大的投資機會。
該機構指出，下半年正式開啓，建材行業的下游需求有望加速釋放。基建方面，5月份投資數據降幅顯著收窄，且上半年基建的主旋律仍是復工復產，相關項目以存量為主。而在下半年，新增項目帶來的需求將全面釋放，並且新老項目大部分都會進入趕工節奏。
中報季即將到來，二季度下游需求的回暖將使相關公司業績迎來環比顯著改善，助力優質賽道的龍頭企業估值迎來修復。週期類建材，水泥板塊建議關注基建彈性大的冀東水泥，西北地區標的祁連山、寧夏建材，強者恆強的龍頭海螺水泥；玻纖板塊價格趨勢向好，二季度銷售回暖明顯，建議關注龍頭中國巨石；減水劑板塊業績確定性強，下半年開工端仍有較強需求，建議關注蘇博特。
此外，消費類建材，防水是最優賽道之一，同時受益開工端與竣工端需求，建議關注龍頭東方雨虹、科順股份；竣工產業鏈當前是較好的佈局時機，建議關注管材行業的偉星新材、永高股份，瓷磚行業的蒙娜麗莎，建築塗料龍頭三棵樹。
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責任編輯：逯文雲