優客工場Ucommune被Orisun併購上市,上市後估值降至7.69億美元

7月6日,中國聯合辦公領先者優客工場宣佈:已與在納斯達克上市的Orisun Acquisition Corp(下簡稱“Orisun”)簽訂了最終的合併協議。

根據合併協議條款:Orisun的全資子公司Ucommune International將收購殼公司Ucommune,收購後,Ucommune International將成為納斯達克資本市場的上市公司,雙方會以新的股票代碼在納斯達克進行流通交易,但優客工場當前的管理團隊不做改變。

Ucommune 公司成立於2015年,目前在大中華區和新加坡的211個辦公場所擁有超過700000名會員和94000多個工作站。截至2019年12月,其管理總面積為686000平方米。Ucommune在2019年(未經審計)實現收入11.79億元人民幣(約1.7億美元),2018年至2019年收入增長超過160%。公司管理層估計2021年和2022年的收入分別為人民幣13.5億元(1.9億美元)和21億元人民幣(2.95億美元)。

合併後的公司預計價值約為7.69億美元,相當於2022年預計淨收入的2.58倍,在沒有股東贖回的情況下,優客工場將從Orisun的信託賬户中收到4480萬美元現金,同時,原優客工場Ucommune的股東和管理層將獲得Ucommune International 7000萬股普通股,並有權獲得Ucommune International額外400萬股普通股的收益對價,但前提是優客工場2020年、2021年和2022年的淨收入符合某些特定條件,或在達到某些特定目標之前達到一定的股價門檻。

Orisun對外新聞稿顯示,該董事長Wei Chen稱:“我們很高興能將Orisun和優客工場結合起來,也很欣賞毛大慶先生和優客工場管理團隊所建立的公司。期待與優客工場充滿活力的管理團隊合作,幫助他們在繼續成長的同時成為一家上市公司。”

優客工場創始人毛大慶表示:“很高興能與Orisun達成合並協議,併購對優客工場來説是一個重要的里程碑。該交易符合我們的戰略目標,並有助於釋放我們新的增長計劃,包括繼續擴大我們的輕資產模式。作為一家上市公司,我們期待加強我們的市場領先地位,並擴大我們在中國的足跡。”

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