今年以來,市場波動巨大。在K線的起起伏伏中,有的基金經理“主動離場”,也有些基金經理不小心“掉了隊”,更有甚者疑似患上抑鬱症。
明星基金經理疑患抑鬱
前幾日,交銀施羅德明星基金經理楊浩管理的兩隻產品——交銀新生活力、交銀內核驅動同時發佈公告稱,將增聘基金經理。
據相關媒體報道,本次兩隻產品增聘基金經理的原因,或與明星基金經理楊浩疑似患上抑鬱症有關。
不論楊浩是否患有抑鬱症,我們都需對基金經理的職業壓力有所瞭解。
翻閲楊浩過往履歷,楊浩是交銀施羅德“黃金一代”的代表人物之一,其最長管理基金交銀定期支付雙息平衡混合累計收益率為194.42%,年化收益超過20%,波動性為19.76%,最大回撤25%左右。
中國財富網通過天天基金網發現,目前,楊浩在管的產品共有3只,分別為交銀內核驅動、交銀新生活力、交銀定期支付雙息平衡,近六月回報分別為-18.15%、-19.60%、-14.35%,在同類排名中墊底。
圖片來源:天天基金網
以楊浩所持有的交銀新生活力為例,其管理規模從2020年12月底的160.92億元,下降到2021年6月底的128.26億元,是這3只產品中規模下降最快的一隻基金。
而以上3只基金,前十大重倉股高度相似,都持有芒果超媒、絕味食品、順豐控股等股票,而這些股票自年初以來已是一路下跌。
多位明星基金經理業績承壓
Choice數據顯示,截至8月27日,多隻規模在百億元以上的主動權益基金今年以來是虧損的。眾多過往業績優秀的明星基金經理也在這張榜單上"領跑"。
如下圖顯示,今年以來,劉彥春管理的景順長城績優成長、景順鼎益LOF、景順長城新興成長收益率分別為-20.43%、-18.43%、-18.32%;蕭楠和王元春管理的易方達消費行業股票收益率為-19.15%;王宗合管理的鵬華匠心精選混合A收益率為-17.43%;張坤管理的易方達藍籌精選收益率為-14.31%。
圖片來源:Choice
部分基金近期甚至創下了成立以來最大回撤。以張坤管理的易方達藍籌精選為例,8月20日,基金相對前期高點回撤-31.88%,這也是易方達藍籌精選成立以來最大回撤。
上半年結束後,不少明星基金經理業績不達預期,這與今年的股市行情息息相關。2021年二季度開始,“抱團股”逐漸瓦解,市場風格轉換,其中押中了新能源等高成長賽道的基金經理業績突出,但堅守藍籌白馬的基金經理業績則較為慘淡。
興業證券研究顯示,此前管理規模較大的頂流基金,在今年上半年收益相對落後的現象並非個例。2020年底基金經理管理規模超300億元、當前單個產品規模超過50億元的權益基金在2021年以來的收益數據顯示,截至2021年7月23日,89只基金平均收益4.14%,收益中位數3.42%,低於行業平均收益10.02%與收益中位數7.08%,分別處於行業的後35%和後29%分位。
基金經理也難幹
今年基金經理的工作,確實“不太好乾”。
9月4日,中海可轉債、中海上證50指數增強、中海優勢精選、中海量化策略4只基金的原基金經理彭海平因個人原因離任。
就在一個多月前,彭海平在朋友圈吐槽某家保險資管公司,希望對方以後再也不要申購中海可轉債。
據彭海平講述,這家保險資管公司在7月22日、7月23日分別申購中海可轉債2200多萬元和1500萬元,然而不到5個交易日又贖回2000萬元,給基金運行造成百分之十幾甚至二十的贖回衝擊。而且,這已經是這家公司第三次“投機”行為。
此外,泓德基金和其明星基金經理鄔傳雁之間近日爆發的爭執轟動了整個公募基金圈。
“沒有交易決策權限,請問我還是基金經理嗎?”網傳聊天截圖顯示,管理規模超400億元的泓德基金副總經理、基金經理鄔傳雁疑被“架空”,在微信上對管理層連連質問。
據悉,該內容涉及的基金是“泓德卓遠混合A”。公開資料顯示,其成立於2020年12月22日,截至8月28日,由鄔傳雁一人管理。天天基金網數據顯示,截至9月8日,泓德卓遠混合A今年以來淨值漲幅為-15.70%,同類排名靠近末尾。
對此,泓德基金緊急回應稱:“確屬溝通環節出現問題,對此我們深表歉意,目前問題已經妥善解決”。