國泰君安：當前配置精力應向高景氣賽道傾斜，推薦新能源、半導體等方向

智通財經APP獲悉，國泰君安發佈研究報告稱，高景氣賽道與低估值修復並重。除以券商等行業為核心的低估值修復方向外，當前配置精力亦應向高景氣賽道傾斜。Omicron疫情爆發預期下經濟修復節奏不確定性抬升，以新能源、半導體、VR/AR和軍工等為代表的高景氣獨立賽道進一步凸顯盈利優勢，同時寬鬆預期下亦緩解估值壓力。此外注意低估值板塊中消費板塊的配置節奏將更需進一步觀察疫情走勢。行業配置推薦：1)新能源：新能源車/光伏等高景氣方向;2)半導體：功率半導體充分受益新能源應用爆發;3)消費電子：元宇宙推動VR/AR等設備加速普及;4)券商;5)消費：推薦業績有支撐且負面預期淡化的白酒/生豬/汽車零部件等方向。