10月21日，華廈眼科醫院集團股份有限公司（簡稱“華廈眼科”）披露了發行公告，確定創業板上市發行價50.88元/股，發行市盈率62.63倍，高於該公司所屬行業最近一個月平均靜態市盈率47.75倍，超出幅度為31.16％。
華廈眼科保薦機構、主承銷商為中金公司。網下詢價期間，深交所網下發行電子平台共收到349家網下投資者管理的8081個配售對象的初步詢價報價信息，報價區間為24.29元/股-71.5元/股。
報價信息表顯示，江海證券自營投資賬户報出71.5元/股最高價，擬申購2280萬股。上海麥迪生利私募基金管理有限公司管理的私募證券投資基金報出24.29元/股最低價，擬申購330萬股。
經中金公司核查，5家網下投資者管理的19個配售對象未按《初步詢價及推介公告》要求提交相關資格核查文件；29家網下投資者管理的126個配售對象屬於禁止配售範圍，上述配售對象報價已被確定為無效報價予以剔除。
經華廈眼科和中金公司協商一致，將擬申購價格高於65元/股的配售對象全部剔除；申購價格為65元/股，擬申購數量小於1720萬股的配售對象全部剔除；申購價格為65元/股，擬申購數量等於1720萬股，且申購時間同為10月19日 14:01:18:681的配售對象中，按自動生成的配售對象順序從後到前排列將2個配售對象予以剔除。
剔除無效報價和最高報價後，參與初步詢價的投資者為346家，配售對象為7825個。據統計，網下全部投資者報價中位數為53.62元/股；信託公司報價中位數最高，為54.86元/股；基金管理公司報價中位數最低，為52.5元/股。
據悉，華夏眼科本次募投項目預計使用募集資金7.79億元。若本次發行成功，預計該公司募資總額為30.53億元，扣除預計的發行費用後，預計募資淨額為27.68億元，超出募資需求約19.9億元。
華廈眼科成立於2004年，是一家專注於眼科專科醫療服務的大型民營醫療連鎖集團，向國內外眼科疾病患者提供各種眼科疾病的診斷、治療等眼科醫療服務。本次IPO，該公司擬募資投向天津華夏眼科醫院項目、區域視光中心建設項目、現有醫院醫療服務能力升級項目等。
華廈眼科2019-2021年及2022年1-6月經審計的營業收入分別為24.56億元、25.15億元、30.64億元、15.79億元；歸屬於母公司所有者淨利潤分別為2.18億元、3.34億元、4.55億元、2.36億元，呈現逐年增長趨勢。
值得一提的是，華廈眼科淨利潤主要來源於其全資子公司廈門眼科中心。2021年，廈門眼科中心實現的淨利潤為2.18億元，約佔華廈眼科淨利潤的47.98％。該公司開設的57家眼科專科醫院中，尚有18家開展眼科診療服務的眼科專科醫院2021年度處於虧損狀態。
華廈眼科稱，部分醫院尚處於市場培育期，在前期經營中醫院裝修支出、設備購置的折舊攤銷規模較大，同時其面臨醫生、護士等人員的人工成本，在未能實現一定規模的營業收入之前，醫院將處於虧損狀態。
本文源自金融界