中科通達上市首日漲263% IPO募2.5億海通證券賺0.3億

　　中國經濟網北京7月13日訊 今日，武漢中科通達高新技術股份有限公司（以下簡稱“中科通達”，688038.SH）在上交所科創板上市。截至今日收盤，中科通達報31.22元，漲幅263.02%，成交額7.33億元，振幅137.44%，換手率84.74%，總市值36.33億元。  

　　中科通達主營業務為通過新一代的信息技術手段，為城市公共安全管理提供專業的信息化服務。公司致力通過大數據、雲計算等信息化手段，為公安部門提供公共安全管理信息化系統的開發、建設及後續運維服務，實現城市公共安全的可視化、網絡化、智能化管理，提升城市公共安全的治理水平和管理效率。 

　　中科通達為客户提供包括方案設計、軟件開發、項目實施、運維服務的全週期公共安全管理信息化服務。從產品分類而言，公司提供的公共安全管理信息化服務主要包括兩部分：（1）信息化系統的開發、建設；（2）信息化系統運維服務。此外，公司還會根據客户信息化應用需求，向客户提供獨立的軟件開發服務或單獨銷售軟件產品。 

　　截至上市公告書籤署日，王開學、王劍峯通過直接和間接方式合計控制中科通達40.06%的股份，為中科通達控股股東、實際控制人。 

　　中科通達於2021年2月8日首發過會，科創板上市委員會2021年第15次審議會議對中科通達提出問詢的主要問題： 

　　1. 請發行人代表結合“一種基於覆蓋網的道路交通協調系統及方法”專利質押擔保情況，説明該專利是否對發行人生產經營活動產生重大影響，前述專利質押的風險及具體防範措施，相關信息披露是否真實準確。請保薦代表人發表明確意見。 

　　2. 請發行人代表結合發行人內部控制制度的建設，説明申報期對信息化系統整體開發建設（含數據採集系統）按照完工百分比法/履約進度確認收入是否符合《企業會計準則》的規定。請保薦代表人發表明確意見。 

　　中科通達本次在上交所科創板上市，發行數量為2909.34萬股，發行價格為8.60元/股，保薦機構、主承銷商為海通證券股份有限公司，保薦代表人為胡東平、湯勇。中科通達本次發行募集資金總額為2.50億元，扣除發行費用後，募集資金淨額為1.99億元。 

　　中科通達最終募集資金淨額比原計劃少1.81億元。中科通達於7月7日披露的招股書顯示，公司擬募集資金3.80億元，分別用於公共安全管理信息服務系統升級建設項目、研發中心升級建設項目、補充流動資金。  

　　中科通達本次公開發行新股的發行費用合計5118.94萬元（不含税），其中海通證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用3247.17萬元，立信會計師事務所（特殊普通合夥）獲得審計及驗資費用830.19萬元，湖南金州律師事務所獲得律師費用396.23萬元。 

　　中科通達本次發行的戰略配售由保薦機構相關子公司跟投、發行人的高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃組成。其中，跟投機構為海通創新證券投資有限公司，股份數量為本次公開發行數量的5.00%，即145.47萬股，獲配金額為1251.02萬元，限售期為24個月。