1.國常會:通過“十四五”新型基礎設施建設規劃。
會議要求做好跨週期調節,穩定合理預期,保持經濟平穩運行;審議通過“十四五”新型基礎設施建設規劃,推動擴內需、促轉型、增後勁;部署加快中小型病險水庫除險加固,提升供水和防災減災能力。
解讀:新型基礎設施建設,指的就不是傳統的“鐵公基”建設。主要是指信息基礎設施建設等。具體包括推動國家骨幹網和城域網協同擴容,開展千兆光網提速改造。推進新一代移動通信網絡商業化規模化應用。完善衞星通信、導航、遙感等空間信息基礎設施。發展泛在協同的物聯網等。
2. 又有一批上市公司能耗雙控停產
近日,雲南、江蘇、浙江多地對轄區內重點用能企業實行用電降負荷,在確保安全的前提下對重點用能企業實施停產。9月22日晚間,天原股份、西大門、迎豐股份等多家上市公司發佈階段性停產公告。
解讀:在碳中和的大目標下,能耗雙控的實施是必然的。對於超標,沒能完成目標的省份來講,減產停產難以避免。不過,由於產量減少,供給減少,在供需關係影響下,部分商品會出現漲價的趨勢。近期,A股部分化工品種概念股就出現了大幅的走強。
3. 龍虎榜解密
9月22日,上榜龍虎榜個股中,資金淨流入最多的是太陽能,為2.39億元。數據顯示,該股日內漲停收盤,全天換手率19.48%。機構參與龍虎榜中個股共涉及28股,其中19股被機構淨買入,太陽能被買入最多,為4.7億元。另外的9股被機構淨賣出,華自科技被賣出最多,3日淨賣出1.37億元。
解讀:龍虎榜的數據對次日股價的漲跌並不絕對的正相關影響,不過,從機構資金的動向裏面,可以觀察板塊的熱度。如果機構資金持續流入某一板塊,這説明該板塊中短期受關注程度比較高。
4. 國家發展改革委、工業和信息化部等13部門近日聯合下發通知,要求各地和有關中央企業採取有力措施,做好今後一段時間國內化肥保供穩價工作。
通知允許磷肥企業在磷石膏年度控制總量不增加的情況下,調整平衡企業月度、季度間新增磷石膏考核指標;要強化儲備調節作用及時投放鉀肥儲備,鼓勵引導本地區化肥生產流通企業保障國內市場供應,嚴格按照最新規定對進出口化肥實施法定檢驗。
解讀:目前,A股多家磷化工企業紛紛進軍新能源車產業鏈市場。鋰電池生產中,磷酸鐵鋰電池的上游就是磷礦資源,由於目前鋰電產品價格節節攀升,利潤豐厚,磷化工企業也難抗誘惑,欲從中分一杯羹。這更加劇了化肥保供穩價的壓力。
5.我國印發《知識產權強國建設綱要(2021-2035年)》。
目標到2025年,知識產權強國建設取得明顯成效,知識產權保護更加嚴格,社會滿意度達到並保持較高水平,知識產權市場價值進一步凸顯,品牌競爭力大幅提升,專利密集型產業增加值佔GDP比重達到13%,版權產業增加值佔GDP比重達到7.5%,知識產權使用費年進出口總額達到3500億元,每萬人口高價值發明專利擁有量達到12件。
解讀:知識就是力量。隨着社會的發展,知識產權越發被重視。而知識產權也是企業的科技含量的體現。消息對A股知識產權板塊影響正面。
6. 逾八成公司三季報預喜,24家公司預告淨利翻倍
目前市場已經進入三季報交易節點。兩市已有64家上市公司披露了三季報業績預告,其中53家預喜,佔比超過八成。當中更有24家公司預計三季度淨利同比翻倍。
解讀:長期業績是股價走勢的最大影響因素。尋找業績持續增長的動力,是價值投資者的必修功課。
從淨利潤增幅來看,在已公佈的三季報預告中,前三季淨利潤增長速度(以預增上限為標準)超過100%的有24家,分別是延安必康(002411)、長遠鋰科(688779)、中泰化學(002092)、明牌珠寶(002574)、怡亞通(002183)、和科達(002816)、ST輝豐(002496)、天賜材料(002709)、宏微科技(688711)、果麥文化(301052)、雷電微力(301050)、佐力藥業(300181)、分眾傳媒(002027)、中蘭環保(300854)。
其中,延安必康、長遠鋰科、雙環傳動、天際股份4家公司業績增幅超10倍。延安必康預計業績最大增幅接近46倍,為目前三季報業績“預增王”。
7.美聯儲宣佈維持基準利率不變。
當地時間9月22日,美聯儲將基準利率繼續維持在0%至0.25%的區間。公佈的最新政策報告,如果美國的經濟復甦進程繼續取得預期的進展,美聯儲可能會開始放緩資產購買的步伐。
解讀:相比於縮減購債規模,其實市場更關心的是什麼時候加息。根據美聯儲公佈的最新經濟預測,預計2022年年底之前會加息至0.5%左右,早於之前5月份的預期,即至2023年才會調整利率。美聯儲當天參加會議的18位官員中有9位都表示,預計會在2022年的某個時候開始加息。消息公佈,美股三大指數集體收漲,標普500指數漲0.95%,納指漲1.02%,道指漲1%。
小結:外圍股市走強,有利於A股企穩。目前這個時間點,又到了三季報業績窗口,投資者應多做下功課,尋找業績白馬或黑馬。