震裕科技擬定增募不超8億獲深交所通過 民生證券建功

本文轉自:中國經濟網

中國經濟網北京7月28日訊 昨日,震裕科技(300953.SZ)發佈公告稱,公司於2022年7月27日收到深交所上市審核中心出具的《關於寧波震裕科技股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》。深交所發行上市審核機構對公司提交的向特定對象發行股票的申請文件進行了審核,認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求,後續深圳證券交易所將按規定報中國證監會履行相關注冊程序。公司本次向特定對象發行股票尚需履行中國證監會註冊程序,最終能否獲中國證監會同意註冊及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項進展情況及時履行信息披露義務。

震裕科技擬定增募不超8億獲深交所通過 民生證券建功

2022年5月6日晚,震裕科技披露《向特定對象發行股票預案(修訂版)》,本次發行的發行對象為蔣震林及其控制的寧波震裕新能源有限公司,具備作為本次發行特定對象的資格。本次發行對象均以現金方式認購本次向特定對象發行的股票。本次發行成功後,實際控制人蔣震林、洪瑞娣夫婦直接及間接控制公司5720.29萬股,佔本次發行後公司總股本的55.65%,持股比例進一步提高。

本次發行股票的定價基準日為公司第四屆董事會第四次會議決議公告日,即 2022年3月23日。本次向特定對象發行股票的發行價格為人民幣82.63元/股,不低於定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%。定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總量。

根據公司第四屆董事會第五次會議決議、2021年度股東大會決議,以9308.00萬股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利1.83元(含税),送紅股0股(含税),以資本公積金向全體股東每10股轉增0股。因此,本次發行價格調整為82.45元/股。

本次向特定對象發行的股票種類為境內上市人民幣普通股(A股)股票,每股面值為1.00元,發行的股票將申請在深圳證券交易所上市交易,發行募集資金總額不超過人民幣8.00億元,扣除發行費用後將全部用於補充流動資金及償還銀行貸款,發行價格為82.45元/股,因此,本次發行的股票數量不超過970.29萬股(含970.29萬股),且未超過本次發行前公司總股本的30%,其中,蔣震林控制的寧波震裕新能源有限公司認購582.17萬股,即認購4.80億元,蔣震林認購388.11萬股,即認購3.20億元。募集資金到位前,公司可以根據募集資金投資項目的實際情況,以自籌資金先行投入,並在募集資金到位後予以置換。募集資金到位後,若扣除發行費用後的實際募集資金淨額少於擬投入募集資金總額,不足部分由公司以自籌資金解決。

本次發行前,實際控制人蔣震林、洪瑞娣夫婦直接及間接合計持有公司51.03%股份,因此蔣震林及其控制的寧波震裕新能源有限公司參與本次發行的認購構成關聯交易。截至預案出具日,公司總股本為9308.00萬股,蔣震林、洪瑞娣分別直接持有公司31.52%和14.16%股份,佔公司發行前總股本的45.68%;蔣震林控制的聚信投資持有公司5.35%股份;因此,蔣震林、洪瑞娣通過直接及間接持股的方式合計控制公司51.03%表決權的股份。本次發行前後,公司的控股股東均為蔣震林,實際控制人均為蔣震林、洪瑞娣,故本次向特定對象發行股票不構成重大資產重組,不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化,也不會導致公司股權分佈不具備上市條件。

公司稱,公司自上市以來業業務規模擴張,2019年至2021年營業收入年複合增長率為101.20%,同時,公司應收賬款規模也不斷增長,應收賬款賬面價值由2019年末的22231.70萬元增長至2021年末的67207.33萬元。2019年、2020年及2021年,公司經營活動現金流出分別為52417.53萬元、52582.81萬元和 157397.99萬元,公司日常生產經營活動對流動資金要求較高。公司本次採用向特定對象發行股票方式融資補充流動資金,符合公司目前的實際財務狀況和未來業務發展的資金需求。

此外,公司資產負債率高於同行業平均水平,流動比率低於同行業平均水平。2019年末、2020年末和2021年末,公司合併報表口徑下的資產負債率分別為50.17%、61.59%和64.60%。截至2021年末,公司短期借款餘額為72117.67萬元,長期借款餘額為23652.53萬元,一年內到期的非流動負債10289.87萬元,合計佔公司總資產的比例為25.24%。公司銀行借款餘額較大,通過本次向特定對象發行股票募集資金償還銀行借款,有助於減少公司的利息支出,提升未來融資能力和盈利水平。

震裕科技表示,本次向特定對象發行股票的目的為:實際控制人看好公司未來發展,增持公司股份;提升經營管理水平,培育新的利潤增長點;優化資本結構,鞏固行業地位。

震裕科技於2022年7月13日披露的《關於寧波震裕科技股份有限公司2022年向特定對象發行股票之上市保薦書(修訂版)》顯示,本次發行保薦機構(主承銷商)為民生證券股份有限公司,保薦代表人為劉佳夏、秦靜。

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