9月29日早報

宏觀新聞

1、央視網評論員文章指出，拉閘限電裏沒那麼多“大棋”，此輪多地限電主要還是受全國性煤炭緊缺、燃煤成本與基準電價嚴重倒掛等因素影響。此外，國家電網昨日也召開緊急會議，要求堅決守住大電網安全生命線。積極配合政府完善有序用電方案並推動落實，引導用户合理錯峯避峯，嚴控高耗能高污染行業用電。

2、央行行長易綱在《金融研究》刊文稱，中國的經濟潛在增速仍有望維持在5%-6%的區間，有條件實施正常貨幣政策，收益率曲線也可保持正常的、向上傾斜的形態。

3、上交所、深交所發佈季度報告格式，深交所要求列示主要會計數據、財務指標及非經常性損益項目和金額，並分析説明其發生重大變動（變動幅度超過30%）原因等。上交所要求列示股東總數、前10名普通股股東和前10名優先股股東情況，新增股東持股狀態“標記”選項等。

行業新聞

1、市場普遍關注的“有大型量化基金收到規範管理的監管要求”，以及“由於量化私募算法耗電量較大，導致量化基金動作可能受限”的説法，多家頭部量化私募均否認了被“監管”一説，同時也否認了因算法耗電量大將受限的傳言。

2、近日，工信部等八部門聯合印發《物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃（2021-2023年）》。目標到2023年底，在國內主要城市初步建成物聯網新型基礎設施。推動10家物聯網企業成長為產值過百億、能帶動中小企業融通發展的龍頭企業；支持發展一批專精特新“小巨人”企業。

3、昨日，由李書福創辦的湖北星紀時代科技有限公司與武漢經濟技術開發區簽署戰略合作協議，正式宣佈進軍手機領域。記者從知情人士處獲悉，進入手機領域的李書福，將於1-2年內推出首款手機產品，且不排除就手機業務與富士康進行合作的可能性。

4、上海鋼聯數據顯示，部分鋰電材料價格昨日繼續上漲，鋰輝石精礦（6% CIF中國）漲20美元/噸；三元材料（523/523單晶）漲5000元/噸；電解液漲1000元-4000元/噸，PVDF(鋰電級)漲15000元/噸。

5、鄭商所對部分期貨合約實施交易限額，自2021年9月30日起，非期貨公司會員或者客户在硅鐵期貨2201合約上單日開倉交易的最大數量為500手，在錳硅期貨2201合約上單日開倉交易的最大數量為1000手。

6、成都“雙減”方案出爐：方案提出，學校每週5天都要開展課後服務，每天至少開展2小時。建立教師激勵機制，將課後服務經費主要用於參與課後服務教師和相關人員的補助等。停止審批義務教育階段學科培訓機構。

7、據商務部監測，上週煤炭價格繼續上漲，其中煉焦煤、動力煤、二號無煙塊煤價格分別為每噸1023元、807元和1108元，分別上漲6%、3.5%和1.7%。

8、據悉，佳通、三角、韓泰、銀寶、錦湖、優盛等多家輪胎企業發佈10月份漲價函，漲幅2%-5%。

9、當下正值iPhone13系列出貨高峯期，多家蘋果供應鏈工廠因“限電”而停止生產，是否會影響到iPhone13的生產，目前還不得而知。

公司新聞

1、清水源公告，相關自查工作已完成，今起復牌。

2、*ST基礎披露重整計劃，按照10轉20共轉增股票約78.15億股。

3、國投電力公告，兩河口水電站5號、6號機組將投產。

4、傑瑞股份公告，擬投資鋰離子電池負極材料一體化項目。

5、中國電建公告，擬將房地產板塊資產與控股股東所持優質電網輔業相關資產進行置換。

6、楚江新材公告，相關限電政策的實施預計將對公司產銷量產生一定影響。

7、萬華化學公告，上調10月中國地區聚合MDI分銷、直銷市場掛牌價。

8、鞍鋼股份公告，預計第三季度盈利同比增長約181%。

9、首商股份公告，向上交所提交股票終止上市的申請。

10、中欣氟材公告，預計前三季度淨利同比增長81.57%-89.82%。

11、星光農機公告，控股股東擬增持5000萬元-1億元股份。

12、海通證券公告，收到重慶證監局行政處罰告知書。

環球市場：納指大跌2.8%創半年最大跌幅 美債收益率攀升令科技股承壓

1、美股三大指數集體收跌，納指跌2.83%創半年最大跌幅，道指跌1.63%，標普500指數跌2.04%創5月份以來最大跌幅。美國債務上限僵局引發擔憂，美債收益率攀升令科技股承壓，盤中10年期美債收益率再創三個月新高，谷歌跌超3%，蘋果跌超2%。

2、美國WTI原油期貨收跌0.2%，6個交易日以來首次收跌。黃金期貨週二收跌0.8%，創7周來最低收盤價。

投資機會參考

1、八部委印發《物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃》：要求連接數突破20億

工業和信息化部等八部委印發《物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃（2021-2023年）》，其中指出，加快部署感知終端、網絡和平台，形成一批基於自主創新技術產品、具有大規模推廣價值的行業解決方案，有力支撐新型基礎設施建設；推進IPv6在物聯網領域的大規模應用；物聯網連接數突破20億。

根據GMSA預測，2025年全球物聯網產業規模達1.1萬億美元，其中IDC預計中國物聯網支出佔全球比重將達到26.7%（約3000億美元），位居全球首位。機構分析認為，當前處於物聯網行業滲透率快速提升的初期階段，連接數加速增長，未來5G模組、LTE模組、車載模組等市場需求有望持續釋放，相關產業鏈公司營收及利潤端有望延續高速增長態勢。

A股上市公司中，東軟載波（300183）研發、生產、銷售面向物聯網的MCU控制芯片、安全芯片、載波芯片、射頻芯片、觸控芯片等，構建了全面滿足物聯網需求的芯片產品組合，實現了對控制、連接、安全、感知等核心技術全覆蓋；科創信息（300730）物聯網產品的代表-智能動環監控設備，擁有較高的市場佔有率，目前已為波蘭、埃及、英國等14個海外國家地區的通信運營商部署動環監控設備

2、 趕上補貼的“末班車” 風電進入搶裝潮

2021年是國內海上風電國家補貼的最後一年，為了趕上“末班車”，國內海上風電進入搶裝潮。

國家能源局發佈的數據顯示，2021年1-6月，全國風電新增併網裝機1084萬千瓦，同比增長71.52%。其中，陸上風電新增併網裝機869.4萬千瓦，同比增長65.29%，海上風電新增併網裝機214.6萬千瓦，同比增長102.45%。

A股上市公司中，金雷股份（300443）主導產品為1.5MW至8MW的風電主軸，是全球最大的風電主軸製造商之一，已與全球高端風電整機制造商建立了良好的戰略合作關係。雙一科技（300690）主要產品風電機艙罩類產品（產品規格涵蓋750KW-8MW級別），客户覆蓋風電新能源領域、電動新能源汽車領域以及航空航天領域等。

3、中國航展在珠海開幕

第十三屆中國國際航空航天博覽會在珠海拉開帷幕，中國商飛首次在國際航展上展示CBJ公務機和C919移動數字飛機展示平台。中國商飛公司表示，將積極開展公務機、貨機等衍生機型系列化發展工作，結合市場需求，持續豐富拓展產品譜系。6架C919大型客機正在有序開展試驗試飛工作。CR929遠程寬體客機在中俄雙方團隊的密切合作下，研製工作進展順利。

根據中國商飛發佈的《中國商飛市場預測年報（2020-2039年）》報告預測，未來20年，預計將有40664架新機交付，價值約6萬億美元，用於替代和支持機隊的發展，機隊的年均增長率為3.20%。其中，單通道噴氣客機交付量為29127架（佔交付總量三分之二以上），價值約為3.44萬億美元。到2039年，預計全球客機機隊規模將達44400架，是現有機隊（23856架）的1.9倍。

A股上市公司中，中航西飛（000768）是我國軍民用大飛機龍頭，主要為大中型運輸機、轟炸機、特種飛機等產品製造商，是我國唯一的軍用運輸機和轟炸機的總裝生產商。公司還是我國民機產業的重要參與者，承擔了ARJ21飛機的機翼、機身等85%以上的零部件製造，是大型客機C919和水陸兩棲飛機AG600的重要零部件供應商。中航光電（002179）給C919配套相關產品，主要包括連接器及設備架等產品。

4、南方電網緊跟政策：要求加快推進廣東抽水蓄能電站建設

9月28日消息，繼9月22日南方電網公司保障電力供應專題會議召開後，27日公司再次召開專題會議，研究分析今冬明春電力供應、電網安全形勢以及中長期電網運行方式。

會議要求，協調發電企業做好蓄水存煤儲氣工作，“一省一策”制定南方五省區應急預案，積極主動應對今冬明春電力供應緊張局面，加快推進廣東電網目標網架和抽水蓄能電站建設，推動新增輸電通道。

就在本月初，9月9日，國家能源局發佈《抽水蓄能中長期發展規劃(2021—2035年)》，規劃到2025年、30年、35年分別實現抽蓄蓄能累計裝機62GW、200GW、300GW。機構分析指出，目前我國已投產抽水蓄能電站總規模3249萬千瓦、在建總規模5513萬千瓦，均居世界首位，但抽水蓄能在電力系統中的比例僅佔1.4%，與發達國家相比仍有較大差距。

A股上市公司中，粵水電（002060）參與了6座抽水蓄能電站的上下水庫土建、水庫庫岸防護等工程項目的建設。浙富控股（002266）主營產品包括抽水蓄能發電機組以及電站機電設備工程總承包項目。