電氣風電上市首日漲116% IPO募29億中信證券賺0.8億

  中國經濟網北京5月19日訊 今日,上海電氣風電集團股份有限公司(以下簡稱“電氣風電”,688660.SH)在上交所科創板上市。截至今日收盤,電氣風電報11.75元,漲幅115.99%,成交額29.43億元,換手率69.66%,振幅36.76%,總市值156.67億元。  

  電氣風電主營業務為風力發電設備設計、研發、製造和銷售以及後市場配套服務。公司產品覆蓋1.25MW到8MW全系列風電機組,按應用場景主要可分為陸上風電機組與海上風電機組。 

  截至招股説明書籤署日,上海電氣直接持有電氣風電99%股份,通過全資子公司電氣投資間接持有1%股份,系公司控股股東。上海市國資委持有電氣總公司100%股權,電氣總公司繫上海電氣控股股東,因此上海市國資委為公司實際控制人。 

  電氣風電於2020年11月19日首發過會,科創板上市委員會2020年第105次審議會議對電氣風電提出問詢的主要問題為:  

  請發行人代表:(1)結合國內風電行業的發展歷程與報告期內的競爭態勢,分析造成發行人在報告期前累計鉅額未彌補虧損、報告期內持續盈利狀況並無重大改善、自研產品盈利水平遠低於依賴西門子技術的技術許可產品和二次開發產品、產品質量保證支出居高不下等情況,是否主要由於技術先進性不足、自主研發產品技術及工藝不成熟導致產品質量存在缺陷,該等因素是否已在報告期內得到重大改進;(2)説明TLAA對技術許可產品和二次開發產品出口設置的需經西門子許可的條件對發行人產品和服務向海外拓展的影響,以及發行人的應對解決方案;(3)説明2019年12月西門子出具的《Consent Letter》的完整條款內容。請保薦代表人發表明確意見。 

  電氣風電本次在上交所科創板上市,公開發行股票數量為5.33億股,全部為公開發行新股,無老股轉讓,發行價格為5.44元/股,保薦機構為中信證券股份有限公司,保薦代表人為宋永新、鮑丹丹。電氣風電本次募集資金總額為29.01億元,扣除發行費用後,募集資金淨額為27.99億元。 

  電氣風電最終募集資金淨額比原計劃少3.07億元。電氣風電於5月13日披露的招股説明書顯示,公司擬募集資金31.06億元,其中10.11億元用於新產品和技術開發項目,5.38億元用於上海電氣風電集團山東海陽測試基地項目,4.92億元用於後市場能力提升項目,1.65億元用於風電機組柔性化生產技改項目,9.00億元用於補充流動資金。  

  

電氣風電上市首日漲116% IPO募29億中信證券賺0.8億

  電氣風電本次上市發行費用為1.02億元,其中保薦機構中信證券股份有限公司獲得承銷保薦費8211.32萬元,普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)獲得審計及驗資費919.02萬元,上海市通力律師事務所獲得律師費442.45萬元。  

  

電氣風電上市首日漲116% IPO募29億中信證券賺0.8億

  電氣風電本次發行的戰略投資者由保薦機構相關子公司跟投和其他戰略投資者組成組成,跟投機構為中信證券投資有限公司。本次發行保薦機構相關子公司跟投比例為3.00%,獲配股份數量為1600.0002萬股,獲配金額8704.00萬元。中信證券投資有限公司本次跟投獲配股票的限售期為24個月,限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。 

  

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