圖片來源@視覺中國
文丨潮汐商業評論
今年的雙十一，來得比往年都早一些。算好了滿減的折扣，付完了預售的訂金，安安自認為已經做好了剁手前的一切準備工作——與此同時也早已有一批“先遣隊”到了她家：
新大衣進了豐巢，馬丁靴進了菜鳥，羽絨被因為體積太大直接被放在了小賣部……
安安不僅多掏了將近10塊錢，還自己大包小包把一堆東西搬上了樓。
與此同時，安安家小區的快遞員小偉也是一肚子委屈。眼看快遞費漲了，派送費卻降了，被快遞公司拖欠幾個月工資的他不僅要自掏腰包把快遞放到快遞櫃，還會時不時收到客户的抱怨甚至投訴。
最“委屈”的當屬快遞公司們。10月22日，通達系攜手封殺極兔快遞的新聞迅速發酵——一邊是老牌快遞公司指責極兔用低價不正當競爭，另一邊則是極兔哭訴被前輩們“欺負”。而作為吃瓜羣眾的我們更關心則是極兔是誰？
01 憑空“殺出”一隻「兔子」一戰成名的極兔，其實並不是一隻人畜無害的“小兔子”。
早在2015年8月，極兔在東南亞創立，英文名為J&T Express。短短兩年內就做到了印尼第一，全東南亞市場第二。
在極兔稱霸的東南亞，有超過4500個自營網點與超過1000家加盟網點，年收派包裹量突破7億，擁有6位數的員工。
從今年4月起，極兔正式“殺回”國內，並在進入中國市場半年多後有了接近千萬的日均單量。一言以蔽之，極兔的實際實力，遠大於它當前的名氣。
而極兔的崛起秘訣也是非常簡單粗暴，兩個字「燒錢」。
根據億邦動力報道，極兔的新一輪融資規模達到百億級別，投資方包括紅杉資本等多個風投基金，有錢可“燒”自然出手大方。
據商家透露，極兔發全國任何地區單件都是10元，而通達系則能把價格控制在15元以下。同時一旦派送出問題，極兔的賠付非常痛快，足足圈了一輪好感。
儘管自己的物流網絡還不足以覆蓋全國，但極兔靠着“蹭網”，以重金激勵來吸引「通達系」的加盟網點為其代管代派。對商家而言花的更少，對加盟商而言賺得更多，一時間極兔就這樣迅速在全國鋪開。
儘管還不能撼動對手通達系每月數千萬的單量，也已經頗具氣候。
更不消説極兔與拼多多之間千絲萬縷的聯繫：極兔創始人李傑此前為OPPO印尼公司的創始人，與拼多多創始人黃崢也同為步步高段永平的四大門徒之一。
根據極兔速遞官網顯示，極兔的合作伙伴包括拼多多、OPPO、VIVO、蘇寧易購等。
儘管拼多多自身商品的大部分物流服務仍由通達系快遞提供，但極兔自身的單量卻大半來自於拼多多。背靠段永平及其相關的拼多多、OPPO等“大樹”，極兔至少還無需為生意來源發愁。
忽然醒悟的通達系，與其説是在“封殺”極兔，倒不如説只是單純禁止自己的加盟網點繼續和極兔進行合作。
那麼問題來了，加盟商加盟的主要原因就是賺錢，極兔給的錢更多，四通一達的“重罰”能否敵過極兔的“重賞”，還是個未知數。
看客們只看到了名不見經傳的極兔“一人血書”被巨頭們“霸凌”，卻看不到在一輪主動的“碰瓷式”公關後，有更多商家記住了這個發貨便宜、賠付方便的新快遞公司。
常言道兔子急了會咬人，而極兔與四通一達的“撕咬”，未來是有可能見血的。
02 圍“兔”大戰，殃及池魚極兔來得似乎正是時候：在連續欠薪與派送費下降的情況下，自9月起已有多家快遞公司在二三線城市出現了部分網點罷工的現象。
對於“家大業大”的“四通一達”和走高端路線的順豐，價格戰還不足以致命。但對於一貫奉行低價路線的百世快遞而言，凜冬已至：
截至10月26日晚，百世集團股價已跌到每股2.84美元，市值縮水超過70%。近三年來，百世集團虧損超16億元，也是所有上市的快遞公司中唯一一家全年業績處於虧損狀態的公司。
據時代財經詢問百世快遞上海某網點負責人，由於春節後百世快遞總部降低了分發給快遞站點及快遞員的派送費，已導致全國許多快遞網點倒閉、包裹滯留。
在消費者投訴平台“黑貓投訴”上，「潮汐商業評論」發現對百世快遞的投訴多達8688起。僅在10月26日一天內，就有多個消費者在該平台反映百世快遞延遲派送問題。
一位用户表示，自18日起從哈爾濱發出的畢業證書及身份證在21日到達天津轉運中心後，已多日無信息更新。儘管曾多次致電客服，但至今仍未得到明確答覆，而對其至關重要且無法補辦的畢業證書等證件何時能夠追回，也是個謎。
對此，這位百世快遞上海網點負責人表示，如果某單的物流信息多日滯留在某個網點沒有更新，有可能是因為當地罷工所導致，建議消費者申請退款退貨，以挽回損失。
另據中國經營報報道，自今年5月以來，已有多省份百世快遞鄉鎮基層快遞網點派送費下調1-3毛。
相比之下，一線城市的網點還能勉強維持，但在更為下沉的網點，“罷工潮”已漸漸彌散，員工流失較以往也更加明顯。
由於百世的快遞網點多是加盟商的形式，這種比其他快遞公司更“輕”的模式在以往有效幫百世控制了成本，卻也在如今成為了百世難以掙脱的“枷鎖”：由於公司無法準確掌握網點情況，一旦網點罷工或跑路，其物流網絡也面臨着“癱瘓”的風險。
更加讓人毛骨悚然的是，主打低價的百世，馬上面臨的就是與其市場幾乎吻合的極兔的衝擊。被傳二次赴港上市的百世集團，若能獲得資金支持，改寫降低派送費、網點跑路及員工流失的“怪圈”，或許仍有一線生機。
反過來看，誰能夠斷定極兔永遠不會有缺錢的那天，誰又能保證在同樣主打低價的戰略下，物流網絡還不完整、服務質量廣受詬病的極兔不會成為如今的百世?
03 不打價格戰，快遞公司還有什麼辦法？對傳統快遞公司而言，價格戰帶來的負面影響已經清晰可見：
據AI財經社報道，9月期間，申通、圓通、韻達、順豐等公司的每單收入都在下滑。其中韻達同比降速最大，每單收入僅為2.15元，同比下降31%；而申通與圓通的每單收入也僅比韻達多3分錢。
燒錢燒不過，但通達系的“家底”總還是硬的，網點及轉運中心才是他們的核心硬實力，也是極兔的“軟肋”：通常一個上規模的轉運中心超過10億元投資，極兔的轉運中心與其他家相比，尚不具備競爭力。就在馬上到來的雙十一，靠價格取勝的極兔將面臨的也將是急劇增加的單量，屆時也可能會伴隨着用户體驗的急劇下降與網絡的“死機”，成為其無法承受之重，也成為讓其他快遞公司“反殺”的喘息之機。
快遞「江湖」走到最後，比拼的還是硬實力，更深層次的來看，就是規模化和成本控制。
除了技術化革新和土地樓宇的“囤積“，行業“微創新”則是不容忽視的變量，比如，解決快遞“最後一公里”的快遞櫃。
據北商研究院發佈的《2020物流行業白皮書》：超市等代收點、驛站、智能快遞櫃已成為人們選擇最多的三項末端快遞服務。儘管收費標準仍未被消費者肯定，但作為物流體系的“最後一公里”，菜鳥驛站與快遞櫃在最大限度上節省了由價格戰帶來了快遞員短缺、雙十一單量激增等問題，也無疑會順應未來無接觸配送的大趨勢。
以豐巢2019年雙十一期間的戰報推算：其在去年雙十一累計收寄將近1.4億件包裹，週轉率約近130%。在疫情期間已養成無接觸配送習慣的消費者眼中，多花的1塊錢比起加班回家時拆包裹的幸福，有時候可以選擇性忽略。
2012年是國內智能櫃市場爆發的元年，很多企業先後投入到快遞櫃的生產、運營中。由於行業發展初期盈利困難，加上資本介入，行業大浪淘沙，目前快遞櫃行業總體以豐巢和中郵速遞易為兩大巨頭，菜鳥驛站智能櫃，電商系/第三方的自提櫃品牌也具備較強競爭力。如果僅考慮末端的自提櫃市場，目前豐巢和中郵速遞易是行業內兩大龍頭，市佔率分別為44%、25%，合計市佔率接近70%。
當然，從全球來看，智能快遞櫃發展尚處於起步階段：一方面普及率不足，另一方面則是入櫃率低，尚不足6%。這其中當然有各方利益的較量，但不可否認，從長遠來看效率更高的配送模式必然會“打敗”傳統模式。而這，才是商業和市場調節的“完美”之處。
據不完全統計，安安在這個雙十一要收超過20個快遞（不包括男朋友送的神秘禮物），小偉的日均派單量也可能會突破從業以來最高水平。當被問起是否聽説過極兔快遞，兩人的回答都是否定——在他們所居住的魔都上海，極兔跑得再快也還沒觸碰到這片土地。小偉聽説順豐的快遞員一個月保底工資就能有6000多，安安忽然想起在京東買iPhone12第二天就能送到，這兩個年輕人都有着光明的未來，如同他們離不開的快遞行業