泰加保險(06161)將獲主席吳宇折價41.24%提全購 10月4日復牌

智通財經APP訊，泰加保險(06161)及要約人Smart Neo Holdings Limited聯合公佈，儘管要約人已於2021年8月29日向該公司發出轉換通知，惟該公司與要約人已相互協定，公司僅於先決條件達成後，方會向要約人發行轉換股份。公司已向聯交所申請股份自2021年10月4日上午九時正起於聯交所恢復買賣。

於本聯合公告日期，先決條件並未達成，且概無向要約人發行轉換股份。

於2021年8月29日，要約人已向該公司發出建議轉換可換股債券的通知，要約人將行使其轉換權將金額為約1.98億港元的部分可換股債券轉換，並將按轉換價每股轉換股份0.57港元獲配發約3.48億股轉換股份。緊隨建議轉換完成後，要約人將於約4.87億股股份中擁有權益，相當於公司經擴大已發行股本總額約49.99995%;及未轉換金額為約2.02億港元的可換股債券中擁有權益，其可轉換為約3.54億股轉換股份。

由於TICL為保險業條例項下的獲授權保險公司，建議轉換及提出該等要約須待保險業監管局就建議轉換(包括提出該等要約)作出所需確認、同意或批准後，方告作實。先決條件不可豁免。倘先決條件未能於2021年11月30日(或要約人可能釐定的有關其他日期)前達成，則建議轉換將不會進行，且將不會提出該等要約。

要約人及該公司已致函保險業監管局，尋求有關建議轉換(包括提出該等要約)的所需確認、同意或批准，以達成先決條件。於本聯合公告日期，先決條件並未達成。

於本聯合公告日期，要約人於合共約1.39億股股份中擁有權益，相當於公司已發行股本總額約22.18695%。倘建議轉換落實，於建議轉換完成後，要約人將於約4.87億股股份中擁有權益，相當於公司當時已發行股本總額約49.99995%。

假設概無購股權已獲行使，倘建議轉換落實，於建議轉換完成後，要約人及要約人一致行動人士將於約4.87億股股份中擁有權益，相當於公司當時已發行股本總額約50.05417%。假設全部購股權已獲行使，倘建議轉換落實，於建議轉換完成後，要約人及要約人一致行動人士將於約4.89億股股份中擁有權益，相當於公司當時已發行股本總額約49.76543%。

因此，受限於且待建議轉換完成(須待先決條件達成後方告作實)後並假設概無購股權已獲行使，要約人將須根據收購守則規則26.1就全部股份(要約人已擁有及 ╱或同意將予收購者除外)提出強制性無條件現金要約。每股要約股份0.57港元，較股份於最後交易日在聯交所所報收市價每股0.970港元折讓約41.24%。要約人亦須根據收購守則規則13.5向購股權持有人提出可比要約，以註銷全部尚未行使購股權，名義代價每份購股權0.0001港元。

由於要約人將於建議轉換完成後持有所有餘下可換股債券，故要約人毋須就餘下可換股債券提出要約。

據悉，要約人由吳宇(執行董事兼董事會主席)直接全資擁有。於本聯合公告日期，要約人為主要股東，持有約1.39億股股份，相當於本公司全部已發行股份約22.18695%。

要約人無意將該集團私有化，並擬維持股份於聯交所上市。要約人將向聯交所承諾採取適當措施，以確保於任何時間公司全部已發行股本不少於25%將繼續由公眾人士持有。