進軍氫能365天，光伏龍頭隆基「交卷」｜焦點分析
文｜袁斯來
編輯｜蘇建勳
來源｜36碳（ID：carbon_36kr）
封面來源 | 隆基氫能
2021年，美國總統氣候特使John Kerry全球旅行時，發現了一件讓他驚訝的事，到訪的國家都在談論同一個話題：氫能。
“從印度、沙特阿拉伯、德國到日本，每個國家都明白，他們需要在這場清潔能源革命中，尋找自己的角色。”John Kerry在演講時表示。
這股熱潮已經蔓延到國內。
距離國內光伏龍頭“隆基股份”進軍制氫領域，已過去一年有餘。2021年4月，隆基股份正式宣佈註冊隆基氫能科技公司，由創始人李振國親自擔任董事長、總經理。
李振國一向低調，但在隆基官宣佈局氫能後，李振國少有的連續接受媒體專訪，還與中石化董事長在央視對話，今年3月，他還在“綠氫講堂”露面，親自普及氫能行業基礎知識。
在“雙碳”目標逼近的當下，隆基看中的綠色氫能描摹出一副誘人的圖景。當隆基2021年宣佈進軍綠氫時，有媒體統計，當時國內綠氫項目投資已經不少於800億。根據高盛預估，如果要在2030年實現零排放，全球僅在綠氫供應鏈的投資就達到5萬億美元。
“雙碳”壓力下，綠氫提供了一條有足夠吸引力的排放解決路線。過去制氫使用化石燃料，綠氫則利用太陽能、風能、水能轉化為的電能，使用電解水制氫設備最終制造出氫能。儲存好的氫氣經過運輸，可以用於發電、交通等原料，產生的不是二氧化碳，而是無害水蒸氣。
隆基在光伏行業已經是龍頭，但他們需要找到新的增長點，綠氫是合乎邏輯的選擇。根據高盛估計，2030年時，僅是用於制綠氫的電解槽總裝機容量，就會達到80GW（吉瓦）。
不止一家公司看上“光伏+氫能”的搭配。
2021年6月，光伏逆變器龍頭“陽光電源”宣佈成立氫能公司，今年3月回覆投資者提問時，他們表示氫能業務已經能產生收入，產能達到1GW。做光伏組件的晶科也宣佈和國際氣體巨頭Air Products合作探索光伏制氫。
光伏行業發展了近20年，“綠氫”剛剛開始升温。但需要注意，這一行業成熟還需要很長的鋪墊。隆基在可預知的未來，仍會以“光伏公司”的面貌存在。
隆基當“送水人”
氫能產業鏈很長，包括上游制氫、存儲和運輸氫氣，中游和氫氣相關的燃料電池動力系統，以及最下游汽車、航天等應用。
隆基目前切入的還只是一小塊，即為制綠氫提供裝備、技術和方案，類似於現在光伏電站的EPC（工程總承包）模式，給到客户的是一套完整的“光伏+制氫設備”，也就是俗稱的“交鑰匙”模式。
這算是和隆基現有業務關係最密切的一環。隆基2018年就開始調研水電解行業，到2021年10月，隆基氫能成立後僅半年，第一台鹼水電解槽下線，意味着隆基氫能已經有了交付能力。
隆基下線首台鹼性水電解槽。圖片來源：隆基氫能
現在來看，隆基的動作並不算大，新的隆基氫能公司註冊資本只有3億元。李振國在接受界面採訪時強調：“隆基的基礎是光伏，還是一家光伏公司，現在的業務探索不過是光伏的延伸。
隆基當然會慎重，綠氫在國內還只是起步階段。
2022年3月，國家發佈《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年）》，才算真正明確了氫能的地位。《規劃》中提到，可再生能源制氫量在2025年達到10-20萬噸/年。
根據國家發展改革委高技術司副司長王翔的説法，中國是世界上最大的制氫國，氫氣產量達到了每年3300萬噸，可再生能源制氫佔比很小。
從“灰氫”到“綠氫”的過渡其實很漫長。《規劃》中提到要到2035年，才會實現可再生能源制氫在終端能源消費中比重明顯提升。（36碳注：使用化石燃料及工業副產品製造的氫氣為“灰氫”；通過可再生能源電解水製成的氫氣為“綠氫”）
現在進入綠氫行業的仍然以央企為主，目前最大的風、光、氫能、儲能一體的項目，投資高達230億，由北京大型國企京能電力投資建設。
隆基暫時還只想當一個“送水人”。他們陸陸續續和能源型央企簽下合作協議，包括中石化、中國燃氣、國華能源投資公司等，但項目規模和金額都不算大。李振國對外表示，隆基氫能項目達產後3年內，將達到年銷售額10-15億元。這一數字在隆基500多億元的年營收體量裏算不上豐厚。
隆基考慮的不是當下。隨着光伏行業玩家增多，競爭變得激烈。即便是隆基這樣的巨頭，也需要將目光投向代表未來的新產業。
綠氫困局未解
隆基在氫能領域的發展速度並不慢，其制氫設備產能已經達到了500MW。
相比使用煤制氫，當前“綠氫”成本偏高，算不上主流。之所以很難被人關注，很大程度是氫氣沒有進入大規模使用場景，如新能源汽車或工業用電。當前的制氫行業仍然傳統，傳統的煤制氫、天然氣制氫佔了8成，工業副產品制氫佔了剩下兩成，可再生能源（風、光、水）制氫所佔比例小得可憐。
但從長遠看，可再生能源制氫有它的合理性。
隆基氫能科技有限公司副總經理王英歌接受《財經》專訪時提到一個數據：即使全部以光伏制氫，也只需要現在光伏發電併網容量的3%。
“綠氫”最大的短板並非缺少設備，而是成本太高。即便使用傳統辦法制氫，價格也很難讓普羅大眾接受。普通乘用車如果使用氫氣，價格和普通汽油相仿，商用車如公交車如果使用氫氣，成本是使用柴油的1倍。
河北張家口的工作人員在為冬奧接駁車輛加氫。圖片來源：視覺中國
“綠氫”價格更高，國內煤制氫每立方只用0.7-0.8元，光伏制氫價格高達2-3元。即便在光照好、電價低的地區，成本也在1.5元左右。
隆基要想在綠氫領域有所作為，依賴於兩個外部環境變化，一為整體金融利率，二為碳交易價格。説到底就是外部環境能給到實際的經濟利益，比如在碳交易成熟時，綠氫能給到更高的交易價格。
正如李振國所説：“和綠電一樣，綠氫成本高度依賴政策。”當前還沒有足夠有誘惑力的補貼出台，綠氫很難低成本大規模應用。
除了制氫的成本，運輸也是難題。
短途運輸氫能還能使用長管拖車，長途運輸主要分液氫儲罐運輸和管道運輸兩種。但國內液氫很長一段時間日均產能只有4噸，為美國百分之一，而且都集中在航天發射單位。至於管道運輸，國內加氫站分散，沒形成網絡，也未成氣候。
氫能，尤其是綠氫零排放、無污染，在“雙碳”目標的驅動下，國家自然也在推動運氫鏈條。據高工產研氫電研究所（GGII）數據，截至2021年底，國內建成207座加氫站。這一絕對數量超過了美國和德國，主要用於公共汽車或卡車的專用加氫站，不對普通民眾開放。
“頂層設計”式的政策後，各個環節落地已經開始。隆基押注的其實是未來。它們在光伏時代吃到了先發優勢的紅利，可再生能源制氫的趨勢很難阻擋，隆基已經在風口醖釀時先看到了風向，他們需要做的，是持續投入的耐心和恰到好處的謹慎。
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