銀行IPO業務哪家律所強? 7家“分食”6249萬費用,1家業務佔比超三成

  每家成功登陸資本市場的企業背後,都離不開IPO中介機構保駕護航。律師事務所作為“護航員”之一,為企業上市之路掃清法律障礙。

  相比於券商等其他中介機構,律師事務所IPO業務收入佔比較低。雖然“蛋糕”較小,但律師事務所在A股銀行IPO業務爭奪戰中,競爭卻逐漸加劇。

  A股候場銀行“蛋糕”被10家律所“分食”

  近年來,面臨資本補充壓力的中小銀行,將IPO當成“救命稻草”以期擺脱資本困境的願景越發強烈。截至5月21日,有17家銀行候場A股IPO。這17家銀行的IPO業務由10家律師事務所“分食”。

  

銀行IPO業務哪家律所強? 7家“分食”6249萬費用,1家業務佔比超三成

  其中,江蘇世紀同仁律師事務所承擔6家擬IPO銀行業務,奪得榜首。北京市金杜律師事務所包攬3家銀行IPO業務,位於第二位。其餘8家律師事務所各有一單A股候場銀行IPO業務。

  7家律所“搶食”6248.92萬元

  2016年至今,已有20家銀行成功登陸A股市場,募資規模達千餘億元,奪得20家銀行律師顧問資格的7家律師事務所合計“搶食”6248.92萬元律師費用,僅為承銷及保薦費總和的3.56%。

  在IPO項目中,“三劍客”之一的律師事務所充當法律顧問角色,主要負責上市前股份制改造、上市文件合規性審核、盡職調查等工作,按工作量、公司規模等確定收費多少。

  曾有律師表示,在IPO業務中,相較於券商,律師事務所可替代性較強,話語權較小,分食份額較少。

  統計發現,20家銀行IPO項目的律師費用從180.19萬元--526萬元不等,平均每單284萬元,佔發行費用比重均值為4.36%。

  

銀行IPO業務哪家律所強? 7家“分食”6249萬費用,1家業務佔比超三成

  江蘇世紀同仁律師事務所以7單業務量,依然位列首位。北京市金杜律師事務所以6單的成績單,排名第二。浙江天冊律師事務所和國浩律師(上海)事務所分別承接2單,剩餘3家律師事務所分別承接1單。

  律師費用方面,北京市金杜律師事務所6單項目共瓜分2096.20萬元,佔律師費用總和的三分之一。

  而拿到項目數量最多的江蘇世紀同仁律師事務所,僅分得1640.38萬元,稍遜於北京市金杜律師事務所。

  江蘇世紀同仁律師事務所13單項目佔據榜首

  整體來看,律師事務所的銀行IPO市場存在較高的集中度。37家銀行IPO項目中,江蘇世紀同仁律師事務所和北京市金杜律師事務所共承擔22單項目,市場份額達六成。

  

銀行IPO業務哪家律所強? 7家“分食”6249萬費用,1家業務佔比超三成

  江蘇世紀同仁律師事務所地處江蘇省會南京,擔任了13家銀行律師顧問,市場份額高達35%。值得注意的是江蘇省作為銀行IPO大省,江蘇世紀同仁律師事務所有着天然地理優勢。

  排在第二位的是北京市金杜律師事務所,共擔任了9家銀行發行律師,佔比24%。

  曾有律所人士表示,律師事務所IPO項目來源大多靠有合作關係的企業,同時,券商作為IPO項目的“領頭羊”,也是律所重要的項目來源。

  值得一提的是,銀行首發市場的律師事務所地域集中性也較為明顯。帝都北京拿下15單項目,佔項目總量的41%。江蘇省拿下13單項目,位居第二,佔比達35%;魔都上海位列第三,拿下6單項目。 

  

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