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冠盛集團過會:今年IPO獲批第47家 國金證券過4單

由 段幹方 發佈於 財經

  中國經濟網北京4月30日訊 證監會第十八屆發行審核委員會2020年第59次發審委會議於昨日召開,審核結果顯示,温州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司(以下簡稱“冠盛集團”)首發獲通過。這是今年過會的第47家企業(未含科創板)。

  此外,截至目前,今年科創板已過會25家企業。

  冠盛集團此次發行的保薦機構為國金證券,保薦代表人為王志輝、季晨翔。這是國金證券今年保薦成功的第4單IPO項目。1月16日,國金證券保薦的河南金丹乳酸科技股份有限公司過會;4月9日,國金證券保薦的廈門力鼎光電股份有限公司過會;4月16日,國金證券保薦的東莞市奧海科技股份有限公司過會。

  冠盛集團主要從事汽車傳動系統零部件的研發、生產和銷售,主要產品包括等速萬向節、傳動軸總成和輪轂單元。公司主要為國內外汽車售後市場提供適配的傳動系統零部件產品和相關服務。

  冠盛集團控股股東為周家儒,實際控制人為周家儒、ZHANG Mengli(章孟麗)、Richard Zhou(周隆盛),ZHANG Mengli(章孟麗)為周家儒的配偶,Richard Zhou(周隆盛)為周家儒的兒子。

  周家儒持有冠盛集團5214.40萬股,持有43.45%股份。ZHANG Mengli(章孟麗)持有New Fortune70.44%股權,間接持有冠盛集團858.01萬股,間接持有冠盛集團7.15%股份。Richard Zhou(周隆盛)持有ALPHA100%股權,間接持有冠盛集團1920.00萬股,間接持有冠盛集團16%股份。

  周家儒擁有美國永久居留權,ZHANG Mengli(章孟麗)美國國籍,Richard Zhou(周隆盛)美國國籍。

  冠盛集團此次擬登陸上交所主板,本次公開發行新股4000萬股,擬募集資金5.62億元,其中,1.62億元用於年產240萬套轎車用傳動軸總成建設項目,9860.00萬元用於年產150萬隻精密輪轂軸承單元智能化生產線技術改造項目,9885.00萬元用於全球營銷網絡建設項目, 5296.00萬元用於企業信息化綜合平台建設項目,1.50億元用於補充流動資金。

  發審委會議提出詢問的主要問題:

  1、2018年發行人主要產品均被美國政府列入加税清單,近期新冠疫情對相關國家的汽車後市場、運輸行業正常運行造成了較大影響。請發行人代表:(1)説明2020年1季度扣非淨利潤同比大幅增長的原因,預計2020年上半年乃至全年營業收入、扣非後淨利潤等主要財務數據情況,與上年同期相比是否有重大不利變化,相關風險是否充分披露;(2)結合目前疫情的持續性,説明發行人受疫情影響是否存在滯後性,發行人應對措施及其有效性;(3)説明在美國銷售的主要產品受加徵關税影響,漲價後收入持續增長的原因和合理性;(4)説明中美貿易摩擦對發行人未來生產經營的影響,是否構成重大不利影響,發行人應對措施及其有效性。請保薦代表人説明核查依據、過程,並發表明確核查意見。

  2、發行人產品以外銷為主,主要採取經銷的方式。請發行人代表説明:(1)發行人終端用户及車型報告期實現銷售情況,發行人營業收入與車型市場銷售情況、保有量、維修情況是否配比;(2)發行人通過經銷商模式實現的銷售比例和毛利是否顯著大於同行業可比上市公司;(3)報告期各期末主要經銷商庫存情況,是否實現最終銷售,保薦機構對實現終端銷售的核查情況;各期末庫存產品比例波動是否存在異常,是否存在發行人通過控制或影響經銷商採購量的方式提高營收或調節營收的情形,主要經銷商與發行人、實際控制人、董監高是否存在關聯關係或其他利益安排;(4)部分產品對不同經銷商銷售價格差異較大的原因及合理性;(5)報告期向AutoZone Inc.銷售金額快速增長的原因及合理性、可持續性,以及對其信用期明顯長於其他客户的原因及合理性;(6)報告期內發行人的橡膠件及其他產品作為貿易類商品,其毛利率較高的原因與合理性,與同行業可比公司毛利率是否存在較大差異,是否通過貿易類業務虛增收入和利潤。請保薦代表人説明核查依據、過程,並發表明確核查意見。

  3、發行人部分生產環節採用外協加工方式。請發行人代表説明:(1)發行人外協廠商選取標準,外協企業與發行人及實際控制人、董監高、核心技術人員是否存在關聯關係;(2)外協採購是否為行業慣例,兩類外協加工的選擇方法,定價機制,相關價格是否公允,是否存在利益輸送;(3)玉環聚豐成立當年就成為發行人外協產品供應商的原因及合理性;(4)玉環聚豐、南京新德森兩家公司產品主要銷售給發行人,是否存在股權代持關係,發行人從業務上是否對其有重大影響,這兩家公司報告期內的經營情況,是否存在利益輸送。請保薦代表人説明核查依據、過程,並發表明確核查意見。

  今年IPO過會企業一覽:

序號

公司名稱

上會日期

擬上市地點

保薦機構

1

安徽龍磁科技股份有限公司

2020/1/2

深交所創業板

國元證券

2

蘇州賽伍應用技術股份有限公司

2020/1/2

上交所主板

東吳證券

3

深圳市華盛昌科技實業股份有限公司

2020/1/2

深交所中小板

招商證券

4

寧波金田銅業(集團)股份有限公司

2020/1/3

上交所主板

財通證券

5

安徽芯瑞達科技股份有限公司

2020/1/3

深交所中小板

東海證券

6

崑山佰奧智能裝備股份有限公司

2020/1/3

深交所創業板

光大證券

7

浙江力諾流體控制科技股份有限公司

2020/1/3

深交所創業板

華安證券

8

襄陽長源東谷實業股份有限公司

2020/1/9

上交所主板

一創投行

9

晶科電力科技股份有限公司

2020/1/9

上交所主板

中信建投

10

寧波博彙化工科技股份有限公司

2020/1/9

深交所創業板

光大證券

11

青島酷特智能股份有限公司

2020/1/9

深交所創業板

中德證券

12

浙江浙礦重工股份有限公司

2020/1/10

深交所創業板

海通證券

13

深圳貝仕達克技術股份有限公司

2020/1/10

深交所創業板

國信證券

14

京北方信息技術股份有限公司

2020/1/10

深交所中小板

華融證券

15

河南金丹乳酸科技股份有限公司

2020/1/16

深交所創業板

國金證券

16

成都康華生物製品股份有限公司

2020/1/16

深交所創業板

民生證券

17

無錫帝科電子材料股份有限公司

2020/1/16

深交所創業板

光大證券

18

深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司

2020/1/16

深交所創業板

中山證券

19

勝藍科技股份有限公司

2020/1/16

深交所創業板

渤海證券

20

深圳中天精裝股份有限公司

2020/1/16

深交所中小板

中信證券

21

北京首都在線科技股份有限公司

2020/1/17

深交所科創板

中信證券

22

鄭州捷安高科股份有限公司

2020/1/17

深交所創業板

民生證券

23

中船重工漢光科技股份有限公司

2020/1/17

深交所創業板

海通證券

24

深圳市寶明科技股份有限公司

2020/1/17

深交所中小板

中銀國際證券

25

浙江越劍智能裝備股份有限公司

2020/1/17

上交所主板

浙商證券

26

湖南宇新能源科技股份有限公司

2020/1/17

深交所中小板

安信證券

27

廣東豪美新材股份有限公司

2020/3/5

深交所中小板

光大證券

28

三人行傳媒集團股份有限公司

2020/3/5

上交所主板

興業證券

29

浙江錦盛新材料股份有限公司

2020/3/12

深交所創業板

安信證券

30

青島威奧軌道股份有限公司

2020/3/12

上交所主板

中信建投

31

甘源食品股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

國信證券

32

杭州聚合順新材料股份有限公司

2020/3/19

上交所主板

廣發證券

33

重慶百亞衞生用品股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

廣發證券

34

盛視科技股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

招商證券

35

美瑞新材料股份有限公司

2020/3/19

深交所創業板

海通證券

36

洛陽新強聯迴轉支承股份有限公司

2020/3/19

深交所創業板

東興證券

37

北京交大思諾科技股份有限公司

2020/3/26

深交所創業板

國信證券

38

江蘇圖南合金股份有限公司

2020/3/26

深交所創業板

民生證券

39

南京科思化學股份有限公司

2020/3/26

深交所創業板

民生證券

40

新天綠色能源股份有限公司

2020/4/9

上交所主板

中德證券

41

常州市凱迪電器股份有限公司

2020/4/9

上交所主板

中信建投

42

廈門力鼎光電股份有限公司

2020/4/9

上交所主板

國金證券

43

重慶三峯環境集團股份有限公司

2020/4/16

上交所主板

中信建投

44

東莞市奧海科技股份有限公司

2020/4/16

深交所中小板

國金證券

45

廈門建霖健康家居股份有限公司

2020/4/23

上交所主板

長江保薦

46

北京全時天地在線網絡信息股份有限公司

2020/4/29

深交所中小板

民生證券

47

温州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司

2020/4/29

上交所主板

國金證券

  今年IPO被否企業一覽:

序號

公司名稱

上會日期

擬上市地點

保薦機構

1

北京嘉曼服飾股份有限公司

2020/1/9

深交所中小板

華英證券

  暫緩表決企業一覽:

序號

公司名稱

上會日期

擬上市地點

保薦機構

1

揚州海昌新材股份有限公司

2020/4/2

深交所創業板

華創證券