作者：數據寶 陳見南
據媒體報道，上海微電子裝備(集團)股份有限公司創新技術，在之前90nm的基礎上，宣佈在2021年至2022年交付國產第一台28nm的immersion式光刻機，雖然與當前主流荷蘭的7nm芯片製備工藝還有大的差距，但也標誌着國產光刻機的飛躍進步，在逐漸減少與荷蘭ASML公司差距。
中國市場的半導體銷售佔了全球的三分之一，半導體進口替代需求迫切。A股市場上，相關的概念板塊，光刻膠概念近期表現出色，4月以來累計漲幅接近45%，龍頭股漲幅超過100%。
上海微電子，國產光刻設備龍頭
據國泰君安研報，上海微電子是國內技術最領先的光刻設備廠商。目前公司IC前道光刻機水平與ASML差距明顯，但是不斷取得階段性的成果，已經實現90 nm製程。公司已經實現從低端切入市場，在細分市場中具有高國內市場佔有率。公司擁有先進的封裝光刻機技術，目前已成為封測龍頭企業的重要供應商，國內市場佔有率高達80%，全球市場佔有率達40%。公司LED/MEMS/功率器件光刻機性能指標領先，LED光刻機市佔率第一。
根據公司官網，公司目前有4個系列光刻機產品,目前所生產的600系列光刻機，已經能夠滿足90nm芯片生產，可用於8寸線或12寸線的大規模工業生產。
荷蘭阿斯麥（ASML）是全球唯一一家高端光刻機制造商，每年僅出20台左右高端設備，每一台都被台積電和三星等大型芯片代工廠搶破了頭。該公司日前已經推出了一種全新的半導體技術第一代HMI多光束檢測機，可用於5nm及更先進製程工藝，有望讓5nm芯片產能暴漲600%。該股表現也非常好，近期股價頻頻創出歷史新高，市值已突破萬億元大關。
民生證券認為半導體是創新的基礎，國產空間大，看好具有消費電子屬性的IC設計公司，推薦韋爾股份、兆易創新、卓勝微、瀾起科技；建議關注半導體設備、材料、設計、封測環節具備國產化替代的優質公司，推薦材料公司深南電路，封測商深科技、通富微電。建議關注：
1）半導體設備：中微公司、北方華創、至純科技、華峯測控、精測電子、晶盛機電等；
2）半導體材料：華特氣體、江豐電子、鼎龍股份、滬硅產業、上海新陽、安集科技等；
3）設計：北京君正、卓勝微、聖邦股份等；
4）封測：長電科技、華天科技、晶方科技、太極實業；
5）IDM：三安光電。
