楠木軒

新消費時代,速凍食品是門好生意嗎?

由 夏德才 發佈於 美食

圖片來源@視覺中國

文 | 潮汐商業評論

眼看Lisa的冰箱已經被各式各樣的食品飲料填滿,但她依然拿着手機,逛着種草平台,眼裏放着光:

“某火鍋店同款小酥肉?買!”

“某甜品店爆款巧克力湯圓?買!”

“手抓餅的多種吃法!買手抓餅!”

……

這就是Lisa下班之餘的精神樂趣,每天總是在外賣與便利店食品之間徘徊的她,總想着自己能在廚房裏大展宏圖,奈何天生沒有廚藝細胞,屢戰屢敗,但對廚房從不死心,從速凍半成品到現烹預製菜,Lisa總想在吃飯上來點儀式感。

“廚藝不夠,半成品湊”——Lisa無奈在半成品上下起了功夫,水餃湯圓的108種烹法,萬物皆可手抓餅以及各種餐飲品牌的食材供應商。速凍食品的存在完全滿足了Lisa在烹飪上的儀式感。

伴隨着人們生活水平的提高,各種家用電器的普及,速凍食品逐漸成為大家冰箱裏的常備食材,而這看似正常的一件事,正潛移默化的使速凍行業迎來再次回春。

據艾媒研究院發佈《2020年中國速凍食品產業鏈及消費趨勢研究報告》顯示,我國速凍食品市場規模不斷擴大,預計2024年將增至1986億元。快速冷凍相關的產品不僅開始逐漸走入主流視野,相關的企業在二級市場也迎來一波市值增長。

速凍食品到底是何方神聖?速凍行業是不是餐飲賽道下一個明日之星?

01 速凍食品行業的變革

1920年,世界上第一台快速冷凍機在美國試製成功,速凍加工品也隨即問世。隨後的三十年裏,美國系統地研究了速凍食品的方方面面,還提出了著名的T.T.T理論(即:時間-温度-品質耐性)、制定《冷凍食品製造法規》。

自此以後,速凍食品實現工業化生產並進入超級市場,深受消費者青睞。

我國速凍食品行業起步於20世紀8.90年代,隨着中國經濟的飛速發展,人民生活水平不斷提高,速凍食品行業也迎來新的商業機會。

縱觀我國速凍食品行業發展歷程,大致可以分為4個階段:

工業1.0時代(80-90年代):改革開放初始,社會生產力落後,温飽和安全是當時社會亟待解決的問題。速凍行業發展的萌芽階段要從此刻説起,由於速凍設備不夠先進,加之數量又相當稀少,“產品為王”成了當時的宣傳口號。

那時候,產品做得不差,才有機會進一步發展。

商貿2.0時代(90年代末-2010年):改革開放的逐步推進,人們生活水平的變化可謂翻天覆地 ,速凍食品行業也迎來了快速擴張的階段,此時興起了三全、思念、灣仔碼頭等大批的優秀傳統速凍品牌,但受制於歷史侷限,那時候抓住銷售渠道成了速凍企業競爭的關鍵。

“渠道為王”是那段時間速凍行業的主旋律。

互聯網3.0時代(2010-2015年):此時正是互聯網電商的爆發階段,個性化需求的不斷攀升,品牌及產品如何定位成了主要問題,供給端的渠道和品牌迅速分化,行業龍頭逐步崛起,同時火鍋餐飲品牌迎來了井噴階段,包含速凍食品在內的整個餐飲行業進入了快車道。

移動互聯網4.0時代(2015年-至今):這個時代顯得有點分裂,既要“流量為王”,又要在保證高標準化食材的基礎上,滿足大眾的個性化需求,速凍行業不僅要突破自身面臨的需求瓶頸,還要順應餐飲行業規模化、流程化的需求,向標準化供應品牌的方向進發。

如今的速凍食品賽道已不如過往,新生品牌如雨後春筍般破泥而出,它們更迎合這個時代的個性化需求,它們更有活力也更加創新,而對於傳統品牌來説,如何破圈跟上新時代的步伐是需要深思的。

02 產品or品牌?速凍食品行業的競爭

疫情推動了方便食品、即食產品、休閒食品、半成品菜的發展,速凍食品無疑也在受益之列。是這隻黑天鵝的出現,讓原本名不見經傳的速凍食品成為市場的某種“顯學”。

整個速凍食品行業裏,速凍米麪是繞不過的一個小分類。過去二十年,國內速凍米麪食品市場一直在以不錯的態勢增長,現在市場份額佔整個速凍市場高達52.4%的比例,已經成為速凍食品第一大品類。

由於我國消費基數龐大,這給國內從事速凍米麪業務的企業,提供了一個足夠廣闊的的試驗田讓他們施展拳腳跑馬圈地,目前形成了三足鼎立的局面:作為行業龍頭的三全、思念、灣仔碼頭,CR3約為50%,品牌、產品力已構建起一定壁壘,競爭格局基本穩定。(CR3:業務規模前三名的公司或業務規模前三名的公司所佔的市場份額)

但這只是速凍行業的一個切面。近幾年火鍋文化的興起,讓速凍火鍋料這個新面孔以33.3%的市場份額迅速躋身為速凍食品的第二大品類,發展勢頭直逼第一的速凍米麪類產品。由此又誕生了不少主營速凍火鍋製品的優質企業。

比如2017年掛牌上海證券交易所的福建安井,就以9%的市佔率成為速凍火鍋製品市場的龍頭,隨後還有海霸王及惠發食品緊隨其後,但和米麪市場不一樣的是,安井等前三甲的CR3僅為16%,速凍火鍋製品的市場集中度之低可見一斑。

一個競爭格局已定,一個市場極度分散,看起來速凍米麪整個品類發展得比速凍火鍋料似乎更滋潤一點?其實並非如此。

我們就拿二者龍頭企業的產品營收情況對比來説:主營速凍火鍋料的安井食品產品營收從2016-2020年開始逐年增長,從20.1億元增長到46.2億元,複合增長率達到23.13%,而主營速凍麪點的三全食品從2016年的47.7億元增長到2019年的59.7億元,複合增長率為7.8%,不足速凍火鍋料的一半。速凍米麪似乎已經進入了存量時代,但速凍火鍋市場的春天才剛剛開啓。

龐大的消費羣固然是機會,然而一旦進入存量時代、消費的進一步增長必然會放緩,整個市場也會呈現新的變數。

根據相關調查數據顯示,2021年超過90%的消費者購買過速凍食品,只有極少部分的受訪者從未購買過速凍食品。由此可見速凍食品市場的高滲透率。

然而明星賽道似乎從來不缺逐鹿者。鍾薛高推出新品牌「理象國」以6元/顆的雞絲松茸速凍水餃一舉登入熱搜,刷新了大家對於速凍水餃的認知。令大家沒有想到的是,該品牌上線99天便成為天貓水餃行業銷售額第一名,獲得天貓美食“2020年度創新突破獎”。

另一邊,新鋭品牌鍋圈食匯另闢蹊徑,從火鍋食材到燒烤配料等不同的領域向速凍賽道進軍。

而脱胎于思唸的千味央廚瞄準了B端速凍產品賽道,區別於C端主打的湯圓、水餃、餛飩等產品。

千味央廚用油條、芝麻球、蛋撻皮、南瓜餅等產品,打通了必勝客、肯德基、漢堡王、海底撈這些餐飲行業的領跑者,成為其供應商。去年9月,千味央廚成功在A股上市,成為速凍食品賽道中的成功案例。

除了傳統速凍食品品牌,還有不少“半跨界”的擴張者。如麪食賽道的領軍者白象食品,在方便麪、掛麪之外開拓速凍麪食市場,推出老面饅頭、蒸煎餃、冷凍熟面等50多款產品,快速佈局速凍食品市場。

值得一提的是,這些速凍食品企業大都來自河南。據統計,2020年河南已擁有6000多家速凍食品企業,成為中國速凍食品版圖中最重要的一股力量。

話説回來,疫情的突然出現儘管給速凍行業注入了不可抗的推力,但已經顯現的隱憂也不容忽視。一邊是產品的多元化,一邊是新品牌的不斷湧入,看似速凍行業呈現出的是一片大好景象,但對於賽道上的選手來説,問題也顯而易見。

據《2021-2027年中國速凍食品行業發展研究分析與市場前景預測報告》,我國速凍食品行業孕育了一批大企業,時至今日大部分企業包括一些大型企業,要麼是品牌定位不清晰,要麼是品牌之間沒有形成有益的差異和聯繫,大家仍然停留在初級且大同小異的營銷階段。

説白了就是企業缺乏核心競爭力。中國速凍行業進入了產品、宣傳、商業模式同質化的內卷境地。同質化意味着產品缺乏特色,導致價格差異就也不大,隨着同質化程度越來越高,整個行業就會陷入利潤微薄的泥潭。而2021年原材料、人工、能源等成本的持續上漲,進一步壓縮了企業的利潤空間。

對於傳統老牌巨頭來説,如何提高自身的創新和抗風險能力,而對於新選手來説,如何滿足客户真正的需求解決痛點,是他們下一步要思考的問題。

03 未來路向何方?

長期以來,速凍食品都被冠以被“不夠新鮮"和"沒時間做飯湊合湊合"等標籤,但實際上,在極速冷凍技術和發達的冷鏈物流的加持下,這兩個刻板印象早該被消解。

我們日常在超市買到的速凍食品,並不是直接把常温的食品扔到冷凍室保存的食物(比如家庭版速凍餃子),而是通過一種特殊的速凍工藝,將新鮮的食品快速降温到零下35度左右,然後在零下18度的條件冷藏,期間通過冷鏈物流進入市場。

由於速凍時降温速度很快,食物內部形成的冰晶很小,所以不但不會使食物細胞破裂,還能最大限度地保留食物的原汁原味。更重要的是,低温環境下,細菌無法繁殖,消費者使用其實更加健康安全。

隨着疫情帶來的紅利逐漸褪去,速凍食品企業正在重新回到常態化的營銷中。疫情也幫助速凍行業教育了市場,未來,願意購買速凍食品的人前所未有的充沛。

一面是避無可避的衰落陷阱,一面是越加廣闊的市場,它進一步到底會如何演化?

從整個餐飲的大行業來看,無論是當下快速成長的頭部連鎖餐飲企業,還是街邊巷尾各式品牌的餐飲小店,甚至外賣行業的蓬勃,都在促進最上游的食材原材料供應商往規模化的方向發展。

頭部餐飲企業在推動整個連鎖品牌的標準化,相應的它的食物採集必然會規模化標準化,為滿足下游餐飲集採需求,食材原材料供應端有望呈現更高的集中度、有望走出若干大型供應商公司。

這是2B行業孕育的機會,而2C端依然大有可為。

截至2019年,中國速凍市場規模為1467億元,但格局仍然分散。直接面向消費者的C端,行業龍頭三全食品也僅佔據15%的市場銷售額,這個賽道上的榜眼探花思念食品、通用磨坊的旗下品牌灣仔碼頭均佔8%,行業前三僅僅吃下三分之一的市場。

市場集中度如此之低,未來相當一段時間內,冷凍食品企業的重點很有可能放在規模擴張上。

與此同時,速凍食品行業是以一個重資產行業,運營效率和成本控制也是企業的核心競爭力所在。提升運營效率、擴張渠道、甚至漲價為企業爭取利潤,都是企業生存進階可能打出的牌。

速凍技術本身就是一個顛覆性的技術創新。

冷鏈物流的發展,不僅讓內陸人民吃上了海鮮、沿海人民吃上了蒙古的羊,對於速凍品牌來説,也提供了擴張的基礎條件。

國內的新零售模式打通了速凍食品的最後一公里,萬事俱備,加上宅經濟、單身經濟、懶人經濟的東風,這就讓人不得不想起新消費領域前幾年説得很多的那句:這個新的時代,所有的消費品牌都值得再重新做一遍。

放在冷凍食品行業,這句話可以變成:在中國,你吃的每種食材,都值得用速凍技術再做一遍。

“我買的網紅速凍水餃終於到貨了,打算把從短視頻看來的煎餃做法試一下,好期待啊。”剛拿到快遞的Lisa興奮地説。

你看,商業就是這樣。