來源：光子星球（ID：TMTweb） 作者：文燁豪
一面是智能手機市場的萎靡，一面是元宇宙熱浪的助推，2022年，已然成為了巨頭們爭奪VR/AR蛋糕的“修羅場”。
尤其是在Meta試圖通過更名搶佔先機之後，各路玩家明顯急了起來，索尼等老牌玩家不斷髮力，而字節、騰訊等新晉玩家接連湧入，野心昭然若揭。
顯然，缺乏故事的巨頭們，正試圖通過這條新賽道重塑增長邏輯。據Counterpoint預測，從2021年到2025年，擴展現實(XR)頭顯的出貨量增幅約為10倍。
但預測終究只是預測，面對尚未成熟的市場，目前沒人能夠給出確定性的答案。換言之，Meta及其挑戰者們傾盡全力參與着一場豪賭，賭的就是VR/AR風口能否真正到來。
誰在圍獵Meta
從2016年所謂的VR元年，到元宇宙熱潮帶動下的二度春，VR產業的邏輯發生了顯著的變化。
彼時，幾乎所有的VR設備廠商都在強調硬件本身，當下，玩家們都在追隨Meta的思路，似乎預示了硬件+內容的打法才是VR/AR產業的主流方式。
而盯上Meta的玩家無非三類，一類是在互動娛樂領域擁有一席之地的互聯網巨頭，一類則是存在硬件、供應鏈優勢的硬件廠商，另一類則是同時具備內容、硬件能力的全能玩家。
這其中，純軟件路線最不討喜，畢竟VR/AR被普遍認為是後智能手機市場時代的“船票”，沒有硬件入口，想象空間便會大打折扣，還有可能會被硬件廠商所“綁架”。
可以看到，不論是字節，還是騰訊，覬覦市場的巨頭們，幾乎都在補足自身的硬件能力。今年6月，騰訊被曝出已正式成立了XR部門，更早之前，坊間曾傳出騰訊收購黑鯊科技的消息。而字節則是在去年早早收購VR廠商Pico，並將其併入XR業務線，日前發佈了新的可穿戴設備。
不過，硬件能力，僅僅是進入決賽的門票，而非取勝之道。目前沒有一款設備能夠同時覆蓋輕度、重度用户，堆砌硬件固然能夠提升體驗，但同時亦將抬高成本，違背市場整體的消費水平，最終只能抓住極少數發燒友玩家。
面對並不成熟的市場，各玩家首要的目標是抓住基數更大的輕度用户。對輕度用户而言，由於VR/AR尚缺乏剛需屬性，因此價格將是最大的門檻，一旦嚐鮮成本過高，購買意願便會大打折扣。也就是説，擺在相關廠商面前的，只有性價比這一條道路。
確立Meta霸主地位的Oculus Quest 2，便是性價比路線的產物，即便問世已滿兩年，放眼市場亦難有超越者。前不久，據其芯片供應商高通透露，VR設備 Oculus Quest 2銷量已達1000萬。
師傅開道，門 徒們緊跟其後。以字節為例，高調收購VR硬件廠商PICO一年後，端出了規格、性價比等層面均有一戰之力的PICO 4，試圖復刻Meta的邏輯。而賽道邏輯切換，無疑將衝擊傳統硬件廠商的地位。
此前，由於既往業務的差異，硬件廠商往往在產品設計、供應鏈關係等方面具備一定優勢，自然能夠有效壓低成本。但此番規模優勢，僅僅是針對“二流對手”而言，一旦對手變成巨頭，那優勢便將轉變為劣勢。
背後的邏輯在於，硬件廠商收入結構較為單一，缺乏內容生態支撐，極度依賴販賣硬件所帶來的微不足道的利潤，也就是説，不管其如何憑藉規模優勢降低成本，終究會有盈利生死線的考核。
互聯網玩家則與之不同，若有必要，其大可使設備售價低於成本，再靠軟件生態盈利，卷死硬件廠商。這在過去的遊戲主機戰場較為普遍，而Quest2中售價高昂的遊戲，亦是該打法的體現。
從各玩家的佈局與動作來看，硬件讓利、內容付費的打法或將成為VR/AR賽道的主旋律。而在此背景下，誰的內容生態最具市場牽引力，誰便能拿下這場戰役的主動權。
巨頭決戰內容
自VR首次從風口跌落以來，內容生態一直是VR產業的心病。以某款手機廠商曾推出的VR產品為例，且不説陳舊的硬件對體驗的影響，其羸弱的內容生態根本無法支撐起用户的泛娛樂需求，只能淪為工具化的觀影設備。
而即便是當下，作為標杆廠商的Meta亦面臨着內容層面的考驗。以其獨佔內容為例，幾乎都是《Wands Alliances》《Liteboxer VR》這類名不見經傳的作品，而名氣較高的《生化危機4 VR》，原作實際已經是是2004年所發行的作品，市場號召力有限。
縱使Meta現階段跑在前列，可內容生態方面並未確立不可逾越的優勢。也就是説，挑戰者們完全有機會通過內容實現反超。
由於目前市場裝機量並不高，內容生產者盲目將資源砸向VR/AR，很可能陷入無法盈利的局面。以消費市場翹首以盼的3A遊戲為例，開發成本動輒數千萬、上億美元，即便登陸所有VR平台也不見得能收回成本，更不必説作為獨佔內容而登陸單平台。
可以看到，除《半條命：Alyx》外，近些年能夠撐起VR內容品質的作品，要麼是《生化危機7 VR版》《生化危機8 VR版》這類其他平台移植的產物，要麼是《地平線VR 山之呼喚》這類能夠通過複用既有資源降低成本的作品。在此方面，“御三家”之一的索尼將有一定優勢。
相比靠高品質遊戲切入重度用户的索尼，字節似乎踏上了截然不同的路徑。從PICO4綁定的內容場景來看，缺乏硬核應用，明顯偏向輕度用户。前文已述，現階段將輕度用户作為目標的打法更為務實，只是輕度內容的構建相對容易，很難形成護城河，如何確保內容層面的競爭力將成為關鍵。
在此方面，有字節撐腰的PICO，似乎刻意避開了內卷嚴重的遊戲場景，朝向視頻內容生態發力。據悉，PICO正密集地與內容生產公司、流媒體平台等建立合作關係，並試圖通過“創作者激勵計劃”為自身填充UGC內容。
顯然，遊戲領域略顯羸弱的字節想要打通用户創作與內容消費間的路徑，從而提高自身內容生態的壁壘，但對創作者而言，現階段生產VR內容意味着更繁雜的工作流以及更少的受眾，很可能吃力不討好。基於此，字節將很難在短期之內將原有內容生態向VR場景的遷移。
與字節類似，騰訊XR業務的走向，似乎同樣與自身基本面相契合。據悉，騰訊XR業務總負責人為馬曉軼，具體業務由沈黎負責，二人皆是遊戲行業名副其實的老兵。值得一提的是，近日騰訊與羅技聯合推出了一款雲遊戲掌機。
所謂雲遊戲，即將遊戲置於雲端運行，服務商將渲染完畢後的遊戲畫面壓縮後通過網絡傳送給用户，用户只需接入網絡與顯示設備即可。
而云遊戲能力，正是平衡現階段VR設備便攜與性能的一大出口，小米雲遊戲負責人就曾在去年某論壇上表示，小米將在雲遊戲、AR/VR以及元宇宙全面佈局。但云遊戲也並非萬能解法，業界老大哥谷歌已然用Stadia為行業上了一課——縱使有云遊戲搭橋，上游內容能力依然不可或缺。
除遊戲外，社交亦是騰訊極為重要的手牌。只是，受限於技術水平，所謂的XR社交始終缺乏為社交圈層提供歸屬感的方式，根本無法説服用户沉溺於其中。
近日，Meta內部流出的文件顯示，由於其元宇宙社交平台Horizon Worlds質量不佳，即便在內部亦被員工所嫌棄。值得一提的是，Horizon Worlds作為虛擬社區，正是Meta元宇宙社交矩陣的主陣地。換言之，同握社交牌的Meta似乎已為騰訊試錯——單純的社交，撐不起尚未成熟的XR場景。想要探尋可行路徑，或許仍需更多“小而精”的嘗試。
歸根結底，無論是索尼、騰訊，還是Meta、字節，均試圖將自身的長板嫁接到內容生態上面，打法也不盡相同。不過，就目前來看，確立規模優勢將是一條明確的路徑——只有擴大自身用户規模，才能吸引更多的內容開發者、創作者，進而完善內容生態，吸引更多用户。而字節前段時間不遺餘力地將強推PICO4，很可能就是奔着用户而去。
等待蘋果的答案
無可否認，當下的XR賽道已有玩家分到了蛋糕。但若按照前述Counterpoint的預測，現階段各玩家分得的份額只是水面上的冰山，水面之下或許藏着巨大的亟待開發的市場。
背後的邏輯很簡單，若將XR設備視為下一個智能手機，那結局必然是走入千家萬户；若將XR設備視為下一代主流互動娛樂設備，則有可能取代家用遊戲主機的地位。而從現有路線來看，XR廠商似乎更願意“腳踏兩隻船”，以此成為消費電子領域的顛覆者。
此外，XR設備在B端市場亦有着許多故事可講。以車載場景為例，無論是特斯拉還是奧迪，都正在嘗試通過XR設備豐富車載娛樂方式，甚至將AR應用置入擋風玻璃，為用户創造更智能的駕駛體驗。而前述任何一條路徑能夠走通，隨即而來的便是近乎無盡的需求。
儘管故事都很誘人，但不論各玩家如何帶着熱錢湧入，供應鏈企業如何摩拳擦掌，XR設備的普及終究需要直面消費市場——只有賣得動才能成為真趨勢，賣不動則是自嗨一場。
從目前各玩家的走向來看，情況似乎不容樂觀。近日，郭明錤透露Meta或將推遲2024年之後所有的AR/VR項目，並將今年出貨量下調25-35％。消息一經傳出，歌爾股份市值蒸發百億。可見，縱使是跑在最前面的Meta，亦面臨着巨大的不確定性，更不必説Meta的挑戰者們。
背後的邏輯在於，不論玩家們如何苦修內容生態，XR賽道始終缺乏一款立竿見影的殺手級應用，抑或是殺手級玩法、交互——構不成剛需，就只能永遠服務於用户“嚐鮮”的訴求。
按前述邏輯，那蘋果無疑是XR賽道的BOSS級玩家。其不僅在移動處理器等硬件領域存在優勢，其軟件生態亦賦予了XR設備更多可能性，此外，蘋果也一直在補足遊戲、流媒體等內容能力。就目前來看，軟件、硬件、內容生態皆具的蘋果，無疑是XR領域最全面的玩家。
基於此，除Meta、字節、索尼等少數派以外，絕大多數玩家雖然正瘋狂地展開各種佈局，但產品層面卻始終保持着觀望。不難猜測，各玩家或許均在等待着蘋果給出的答卷，畢竟不是所有玩家都有充足的現金流，一套成熟的範本，將在很大程度上省下前期的試錯成本。
換言之，現階段或許只是XR賽道的預賽階段，真正的較量，或許要等到蘋果正式參戰時才會開始。