地圖新戰局(三):從資本、測繪到應用 高精地圖你中有我我中有你

如果不考慮時間成本、技術要求等硬指標，高精地圖這種有資質門檻且高投入慢回報的行業大概率會被資本遺忘，但現在面對一大塊蛋糕，傳統圖商、整車廠商、自動駕駛創業公司主動或被動地“抱緊”彼此，以期在數據安全等前提下，用合作的方式、資本的力量補上最短的那塊木板。

以迄今拿到高精地圖牌照的28家企業為例，2013年之後的16家企業中，除一家是事業單位外，其餘的投資方背景較前輩們複雜得多，有互聯網巨頭+投資機構、整車廠商組合、投資機構組合、整車廠商+創業公司等，這種融合自然也體現在數據採集、地圖應用等方面。

他們是不是秉持着“如果你不能戰勝對手，就加入到他們中間去”的理念去合作，我們不得而知，但未來高精地圖市場不會被一家或少數幾家壟斷，已成為行業共識。

三種勢力交織

高精地圖賽道，主要有三種參與者：傳統圖商，如四維圖新、高德地圖和百度地圖；整車廠商，如奔馳、寶馬和奧迪等；自動駕駛領域創業公司，如寬凳科技和Momenta等。

最先入局的是傳統圖商，接着自動駕駛創業公司進入，最後是整車廠商。“因為整車廠商和創業公司較晚入局，所以整個高精地圖市場，目前還是以傳統圖商為主導”，易觀分析高級分析師覃承萍向北京商報記者直言。

不過，他們之間的關係並不是割裂的。

比如2018年8月就拿到高精地圖資質的Momenta,天眼查信息顯示，Momenta的投資方中既有GGV這樣的投資機構，也有騰訊投資這樣有產業背景的金主。

再如剛剛拿到高精地圖資質的億咖通，是吉利投資、獨立運營的企業。不久前，億咖通公佈了A輪融資，由百度領投，“投入高精地圖技術研發”被列入本輪融資的使用計劃中。此外，雙方的關係還能追溯到2019年7月，億咖通與百度Apollo達成合作，未來將在小度車載、AI大腦、語音技術、車載地圖等方面持續合作。

還有2019年5月拿到高精地圖牌照的江蘇晶眾信息科技有限公司（以下簡稱“江蘇晶眾”），根據天眼查信息，江蘇晶眾是上海晶眾信息科技有限公司（以下簡稱“上海晶眾”）的全資子公司，上海晶眾的投資方包括江鈴汽車、東風汽車集團和上汽集團，核心產品是晶眾地圖。

之所以能形成多種投資組合，是為了供需對接。

比達分析師李錦清向北京商報記者表示，“四維圖新這種側重B端的傳統圖商，是有地圖要找場景，整車廠商是有應用場景需要地圖，而互聯網圖商尤其是拿到資質的自動駕駛創業公司，先雞後蛋還是先蛋後雞問題就有點複雜，但也繞不開解決需求和輸出方案。資本看重的，自然是高精地圖未來的商業價值”。

這也説明拿到高精地圖資質的創業公司，身份也不唯一。在與創業公司交流的過程中，北京商報記者發現，他們一般不會強調自己是高精地圖廠商，而是更喜歡自動駕駛公司或汽車智能化科技公司這種稱呼，也更樂於介紹相關業務。

以Momenta為例，定位是“打造自動駕駛大腦”，以軟件算法提供商的身份，為客户提供不同級別的自動駕駛軟件。

近日，Momenta研發的Robotaxi車隊（即自動駕駛出租車隊）在蘇州落地，對外提供試乘服務。Momenta相關人士告訴北京商報記者，“我們的自動駕駛解決方案使用的是自研的高精地圖”，但是對於高精地圖行業產業鏈的分工以及三種參與者的異同等細節未予透露。

有合作不綁定

不同背景出身的參與者，在產業鏈中處在不同的位置。

根據沙利文研究院的總結，中國導航電子地圖產業鏈上游包括高德地圖、百度地圖、四維圖新等基礎地理信息測繪、POI（信息點）數據供應商；中游包括導航電子地圖製作商、軟件及系統方案供應商，也是以高德地圖、百度地圖、四維圖新等為代表；下游包括B端消費者、C端消費者，其中B端消費者有整車廠商、車載導航設備廠商等。

具體到高精地圖生產過程，百度地圖相關人士向北京商報記者介紹，“百度高精地圖的生產過程主要分為外業採集、預處理、數據生產、數據發佈四個部分。外業採集由百度專業的採集車隊，行駛在全國道路上，將道路上所有的標誌、標識等要素以照片、激光點雲、GPS的方式採集進入自動化的預處理過程。在預處理的過程中，將集成圖像識別、激光點雲、融合、點雲識別這些AI算法以及GPS大數據挖掘，將照片、激光點雲、GPS中的車道線、護欄、路沿、交通標誌、標牌、文字、箭頭等信息予以提煉，輸入給數據生產階段。在數據生產的過程中，將這些提取生成的要素經過一系列人工修正、質檢，就可以形成一個合格的、可發佈的高精地圖。再經過自動化編譯過程，發佈給客户”。

該人士還透露，“在數據初期是各家自己採集，後面合作對數據進行眾包更新”。

創業公司對於上述細節，則不願披露太多，除了文遠知行。

文遠知行相關人士告訴北京商報記者，“我們自己做高精地圖，有一個專門的地圖和定位的工程團隊，在安徽安慶有專門的標註團隊，做點雲、高精地圖的標註。標註的能力、效率和質量比第三方提供的更好，符合我們L4級的要求和研發的時效需求”。不過該人士並未向北京商報記者透露，文遠知行拿到了哪個級別的地圖資質。

覃承萍提供的信息是：“自動駕駛創業公司更多是以眾包的方式，獲得相應的數據和資源，這是與傳統圖商的明顯區別。優點是成本較低，獲取數據的方式靈活、週期較短，但會存在一些數據不準確、數據缺失等問題，也就是説在數據質量上，沒有很好的可控性。另外，很多創業公司是自產自銷的模式，對下游商業化的訴求比較瞭解，這對企業商業化是一個利好。”

整車廠商的特點在於，處在高精地圖產業下游，有很大的主動選擇權。

據覃承萍觀察，“整車廠商在初期就不會對某一家地圖供應商有特別高的忠誠度，有的會有多家高精地圖企業合作，有的不僅與地圖廠商合作，自己也親自入局”。吉利就是個例子，它不僅出現在高德地圖的高精地圖合作伙伴名單中，自己控股的億咖通也拿到了資質。

不會寡頭化

採取上述合作模式，是基於數據安全的考慮。

“傳統圖商以BAT系的廠商為主，所以整車廠商在數據共享層面，有一定的顧慮，這會影響傳統圖商高精地圖更新的速度。整車廠商的優勢在於有豐富的車輛數據，能較好地把握高精地圖未來的應用方向，存在的問題是，為了不將數據傳給第三方平台，它們更多是用投資、收購的方式入局的，這種方式可能會讓整車廠商缺乏對高精地圖最核心技術的把控和掌握”，覃承萍進一步解釋。

有這樣擔心的企業不止整車廠商，也不止發生在高精地圖行業。李錦清舉例：“這就類似很多企業不會與一家雲計算公司合作一樣，他們不想把雞蛋放在同一個籃子裏，會多選一家服務商，這就讓市場分散了。現在高精地圖市場規模還在猛增極端，所以市場集中化較難。”

站在准入門檻、技術壁壘的角度看，未來高精地圖和自動駕駛要形成絕對的寡頭壟斷的難度也較大。相反，出於收集數據、營銷推廣等訴求，整車廠商、高精地圖廠商、創業公司之間，各種合作越來越多。

C端用户感知最多的合作自然是應用，各種應用中關注度最高的是Robotaxi。

今年6月，高德地圖與文遠知行合作上線了Robotaxi，廣州地區用户除了使用文遠知行的WeRide Go App，還可以通過高德打車一鍵呼叫使用文遠知行的Robotaxi。兩個月後，AutoX上海自動駕駛示範應用正式向公眾開放，用户通過高德地圖App，即可呼叫AutoX自動駕駛車輛。

在C端用户不太關注的資本層面，高精地圖創業公司和傳統圖商們的動作也值得關注，最有代表性的一個來自於億咖通，另一個來自於百度。億咖通披露A輪融資後不久，有報道稱其目前正在籌劃科創板IPO事宜，但尚未有明確計劃。同一天，央企易華錄宣佈，旗下智慧交通企業華錄易雲引入百度為戰略投資者，增資完成後，百度將拿到華錄易雲55%的股權，

“億咖通籌備上市，説明高精地圖創業公司在追求更充沛的資金。百度控股華錄易雲，反映了互聯網巨頭對智慧交通賽道的重視程度，而高精地圖是實現智慧交通的基礎”，李錦清直言。

北京商報記者 魏蔚