企業服務的下一個萬億級機會在哪?

作者|Glenn Solomon 來源|GGV紀源資本(ID:GGVCapital)

在過去20年裏，我們見證了SaaS軟件和公有云這兩大萬億級企業服務市場的誕生。馬上，我們就要迎來下一波萬億級企業服務熱潮，那就是——開發者平台。

為什麼開發者平台會是下一波萬億級熱潮的重點呢?在我看來，原因很簡單:開發者平台公司們所構建的技術不僅讓軟件開發和數據管理變得更加方便、快捷、安全，也使得這項技術的大眾化成為可能。

我們先一起來回顧下前兩大熱潮，然後再來探討開發者平台崛起的原因。

一

SaaS崛起和公有云，

兩個萬億級企業服務市場的誕生

16年前，Salesforce公司上市，成為了SaaS行業的鼻祖。回顧起Salesforce首次亮相的時候，公司市值才剛過10億美金，一眨眼現在公司的市值已經到1600億美金了。

在這些年裏，其他幾大SaaS公司Shopify、Workday、Docusign、Veeva也都緊跟Salesforce的腳步，如今它們的市值都超過了300億美金。而根據納斯達克新興雲指數的報告，如果把現在所有主營業務是提供SaaS解決方案的新上市公司的市值相加，那麼它們的總市值已經超過了1.7萬億美元。

這些年裏整個SaaS行業也重新定義了公司們去購買和使用一種軟件的方式:現在客户只需要按月支付訂閲費就可以使用一款企業服務產品，完全跳出了過去“安裝軟件-同意安裝-更新”的循環。

亞馬遜在14年前也推出了公有云服務——亞馬遜雲，開創了雲計算時代。

因為公有云彈性大，還可以按需擴展，這些優勢使得一批自行研發軟件的企業和同類SaaS供應商紛紛湧向雲服務，並且把APP的工作負載整個搬上了亞馬遜雲、微軟雲或者谷歌雲管理的公有云基礎架構。

14年過去了，亞馬遜雲、微軟雲、谷歌雲管理這三大公有云平台的市值總和也已經遠超出一萬億美元，年收入已經累計超過800億美元，而且上升勢頭絲毫不減。亞馬遜、微軟和谷歌也登上了全球企業價值榜前四名。

有了SaaS和公有云這兩項革新技術，才有了我們今天的新一代萬億級市場——開發者平台。開發者平台作為企業軟件價值創造的下一步也是水到渠成的。

二

開發者平台，

下一個萬億級市場?

在開發者軟件公司裏，不論是行業頭部的上市企業(如Twilio、Atlassian、Datadog、Okta、Crowdstrike、MongoDB)，還是未上市的獨角獸企業(如Stripe、Snowflake、 HashiCorp)，市值都已達數十億甚至數百億美元。

雖然新冠疫情對經濟造成了不小的衝擊，但由於大家開始轉向遠程辦公，這一新市場的發展勢頭仍然強勁。

過去，因為開發者們經常“閉門造車”，沒有過多針對市場需求來開發產品，同時開發者們也買不起“打包”後的高價工具，開發者工具市場才一直停滯不前。

而現在不同了:開發者工具在網上很容易就能搜到，一般出售價格都很低或者乾脆直接免費提供，甚至放在全世界的開發者社區裏和所有人共享。這些工具基本都是開源的，也很歡迎任何開發者隨時參與進去改進產品功能。產品形式基本選用API或者SDK，方便配合其他應用軟件的使用，有時候也會以免費增值的模式提供。

(圖:開發者軟件頭部上市企業的市值與股價比例)

(圖:部分未上市公司的最新估值)

三

開發者平台成為科技公司的“新基建“

下面我以披薩行業為例來講講，為什麼開發者平台會成為下一波熱潮?這對整個企業軟件行業意味着什麼?

要搞清楚這兩個問題，不妨先回想下你上一次是怎麼訂達美樂披薩的?我猜是用手機APP或者是在網上下單，達美樂給你提供了自助服務，你可以加入你最愛的配料，還可以順便點一份沙拉、意麪，還有飲料，然後只要點一下付款按鈕就能等着送貨上門了。

雖然我們已經習慣了手機訂餐，但不要忘記的是，這樣的購物體驗和十年前相比可是天差地別，過去要訂餐還必須打電話給附近的達美樂門店。

達美樂正在飛速發展為一家科技公司。十年前，達美樂的股價還徘徊在每股12美元左右，現在每股大概是380美元。十年內增長30倍，並不是因為訂單增長了30倍，而是因為達美樂使得整個訂餐流程更便利了。

2010年起，達美樂從以電話訂餐為主過渡到以App訂餐為主，顧客用App訂餐的時候，只需要多點一下或者多劃一下就可以加菜。自此以後，達美樂的平均訂單量一直在穩步攀升。達美樂在App裏還增加了個性化訂餐元素，後台會記住顧客的披薩偏好，還會針對他們最常點的食物發放優惠券。現在，達美樂超過70%的銷售額是來自網站或者手機，而且達美樂還在後端投入了大量資金，升級供應鏈基礎架構，還打造了一個在線平台來協助加盟店。

是誰在背後支持這些?當然是軟件開發者們。

達美樂並非個例。從Capital One和Tesla，到Airbnb和Nike，過去十年間飛速發展的企業都有一個共同點，就是它們本質上都變成了科技公司。

一家公司要想成為科技公司，就必須不斷開發出各類軟件來推動發展，所以如果這時候有一些產品能夠幫助開發者們快速、高效、數據驅動地打造出App，那麼，開發這些產品的公司會贏得開發者們的支持，這些產品就能夠當仁不讓地成為下一個萬億級市場，大家也會一起參與在下一個十年裏創造出下一個萬億級市場。

作為一名研究、投資軟件公司超過20年的投資人，我相信這種趨勢還將持續下去。下一個萬億級軟件市場會從零開始，由開發者們來決定需要什麼樣的產品和功能——現在全球頂尖品牌都要依靠軟件開發者才能成功轉型為科技公司，開發者和開發者平台算得上是現代的“王者”。

當然，如果開發者們崇尚免費產品、開源工具和API，這些新興企業軟件公司要如何盈利呢?在接下來的文章中，我會深入探討這個萬億級開發者軟件市場的一些新興商業模型:API模型、免費增值模型和商業開源模型。

很顯然，這些模型可以賺取高額利潤，HashiCorp、Stripe和Snowflake等公司都是鮮活的例子，但不可否認，這些商業模型操作起來也有一定的難度。

接下來，我們還會分析在這個即將崛起的萬億級行業中，企業如何引導公有云用户，讓他們可以安然度過關鍵突破點。我們會聚焦居家辦公運動，探討它將如何從各個方面推動開發者軟件行業的加速發展。

GGV投資了HashiCorp，同時Glenn Solomon也是HashiCorp董事會成員。

*作者簡介:Glenn Solomon是GGV Capital的管理合夥人之一。GGV是一家專注於本地創業者的國際創業投資公司。Glenn Solomon關注從種子期到成熟期的企業技術初創公司，涵蓋多個關鍵領域，包括開源、雲服務、基礎架構和網絡安全。Glenn Solomon有20多年的創投經驗，過去十年裏幫助9家公司完成了IPO上市。Glenn Solomon也是播客“Founder Real Talk”的主理人，在節目中採訪了多位創始人和初創公司高管，交流創始人們所面臨的挑戰以及如何在重重困難中成長。

簡介

GGV紀源資本，一家專注全球化投資的VC。這裏不光有最前沿的創業資訊，還有有品味的年輕人所關心的一切。