本週末，又傳來大消息。美國商務部23日宣佈，將共計33家中國公司及機構列入“實體清單”，當中包括奇虎360、哈爾濱工業大學、雲從科技、東方網力等科技企業和機構。
這意味着進入名單的企業無法與美國有着任何商業交易。
中國預計很快會對等反制裁，比如將美國的相關公司列入“不可靠實體清單”。中美在科技領域的博弈越來越激烈，焦點就是芯片半導體，美國欲利用其芯片領域的優勢，卡住華為等中國科技公司的脖子，這必將刺激中國在芯片半導體領域奮發圖強，逼出國內半導體快速成長的歷史性機遇。
國內半導體板塊核心邏輯是十年維度的自主可控，預計以芯片半導體行業未來將不斷湧現出類似聞泰科技、卓勝微這樣的N倍科技大牛股。
被冠上“中芯供應商”概念的軸研科技（002046）股價從5月6日起一路高歌猛進，連續9個交易日收穫漲停板，光刻膠概念股容大感光（300576）近半年從17.4元起步，一路上摸至84元，累計漲幅達到382.7%，足見國產芯片產業鏈強勁的爆發力。
在國家大力發展芯片的背景下，一大批中國“芯”概念股，有望成為今年A股最強風口。
光刻機是芯片製造的基礎，半導體行業的核心技術，國內科技"卡脖子"最嚴重的領域，國產化需求最強烈方向。光刻機被譽為“現代光學工業之花”，製造難度非常高，整個流程非常複雜，一台光刻機的零配件超過5萬個，有人這樣比喻光刻機的製造難度：就好像坐在一架超音速飛機上，拿着線頭穿進另一架飛機上的針孔。
目前，荷蘭阿斯麥幾乎壟斷了全球頂尖光刻機市場，也是全球唯一可以生產EUV極紫外線光刻機的廠商。日本的尼康和佳能為中低端機光刻機廠家，中國只有上海微電子在中低端取得突破，但未登錄資本市場。
雖然我們的高端光刻機被"卡脖子"，但是光刻機的部分材料，卻發展良好。
重磅會議召開，預計將出現不少振奮人心的行業利好。比如本週農業板塊就提前搶跑，逆市大漲,新賽股份週五放量漲停，雪榕生物本週創出新高，表明會議上傳出的消息面利好，將成為下週的新風口。
其中有一個領域繞不過去，那就是傳統基建。最近芯片等新基建備受關注，傳統基建似乎顯得有些“落寞”，我們認為，傳統基建大有可為，也必將是今年投資的重要方向，值得穩健型投資者重點關注。
以下數據足以説明目前傳統基建迎來景氣週期：
從今年3月份的銷售數據上來看，挖掘機高達4.9萬台，同比增長11.6%，達到了歷史新高點，水泥同樣在需求端刺激下迎來量價齊增，華東、華南近期出貨率持續超100%，在穩定經濟增速的環境下，基建持續發酵貫穿全年。
在投資驅動邏輯下，我們建議大家平衡配置，喜新不厭舊。