英特爾下狠手 阿里雲遭殃 華為能扭轉局面嗎？

來源：投中網

繼去年華為、中科曙光兩大國產服務器公司受限後，全球第三、國內最大的服務器廠商浪潮信息（下稱浪潮），也因此遭遇英特爾斷供。

英特爾稱：“需要根據美國相關法律對我們的供應鏈做出一些相應的調整，因而不得不臨時性暫停對此客户的供貨。這次臨時性暫停預計兩週以內，屆時將恢復對此客户的供貨”。浪潮信息回應稱，公司經營一切正常。

安信證券則稱，此次暫時斷供是因為英特爾避免法律風險對供應鏈修繕所致。

受上述消息影響，浪潮信息盤中一度跌停。

業內人士分析稱，一邊是x86服務器芯片巨頭，一邊是國內第一大服務器供應商，如果斷供，無論是英特爾還是浪潮，將兩敗俱傷。

一方面，浪潮的服務器、存儲、雲服務、AI等幾乎全部業務，均依賴於英特爾提供的CPU。

英特爾是浪潮的第一大供應商，也是技術上強有力的背書——失去英特爾，意味着致命打擊。

對英特爾來説，只是失去了一個客户，但是一個大客户，其所處的中國是一個大市場。特別是在當下，阿里、騰訊宣佈將在雲計算投入大筆資金，這兩家都是浪潮的客户，英特爾不會想失去這個機會。

在斷供幾天前的6月24日，浪潮信息發佈了“基於英特爾 傲騰 持久內存技術的Hbase方案實踐”。浪潮首先強調，英特爾該內存技術是一款革命性的產品，基於該技術，浪潮發佈了這款分佈式數據庫。

除了數據庫，這家國內的服務器巨頭，在服務器、存儲、AI解決方案、雲服務等多方面，底層技術均依賴於英特爾的CPU，這幾乎涵蓋了浪潮的全部業務，英特爾還是其技術能力強大的背書。

此外，由於浪潮與英特爾為戰略合作伙伴，後者對其CPU的採購一般採用戰略協議價格，具有較大的價格優勢。

與華為類似，英特爾與浪潮的合作由來已久，不僅僅是上下游的關係，英特爾不僅僅向浪潮銷售CPU，雙方長期保持了深層次的合作，在實驗室階段便有協作。

早在2006年，浪潮集團與英特爾簽署合作備忘錄，浪潮正式加入英特爾PSR（產品戰略溝通機制）平台，共同規劃未來服務器技術與應用發展方向，並且雙方將在研發、銷售進行深層次合作。

2018年11月，浪潮和英特爾的聯合實驗室宣佈在AI方面的合作：雙方將彙集浪潮與英特爾的優秀工程與研發團隊，專注於AI計算、算法和應用的聯合創新。

2019年4月，英特爾正式發佈了Cascade Lake，可加速人工智能深度學習推理。浪潮是業內首個宣佈配置Cascade Lake服務器量產的廠家。

據浪潮信息年報顯示，來自英特爾的採購金額達到178.96億元，佔比37.53%，位列第一。

因此，英特爾對於浪潮，是一個至關重要的供應商和合作夥伴，更是一個有力的幫手。

而浪潮對於英特爾，雖然不是第一大客户，但其代表了中國強大的市場需求。

根據IDC《2019年第四季度中國x86服務器市場跟蹤報告》顯示， 浪潮排在第一名，市場份額高達28.7%，遠高於排名第二的華為（16.4%）。

在最新的第一季度，浪潮排名全球第三，名列前茅的戴爾和惠普銷售額均有所下滑，浪潮銷售額同比增長10.6%，是全球唯一實現兩位數增長的廠商。

浪潮在中國巨大的市場份額，使其成為中國數據中心建設的直接受益者。

中國和數據中心，是英特爾收入的兩大關鍵詞。

iFind數據顯示，2019年，中國區為英特爾貢獻了超過27%的收入，超過美國是英特爾收入來源最大的區域。而且，最新一季報顯示，數據中心業務已經成為第二大業務，收入佔比達35%。

不可置疑的是，隨着阿里騰訊等廠商資本開支回暖，中國將爆發出極大的對服務器CPU的需求，英特爾顯然不能錯過。

一方面是政府的“上雲”需求：據國務院發展研究中心預測，2023年我國政府、企業上雲率將超過 60%，目前浪潮是中國政務雲市場的第一名。

另一方面是互聯網公司的需求，根據Canalys報告，一季度中國市場中，阿里雲和騰訊雲的市場份額分別為44.5%和13.9%，佔據了一半以上市場份額，均為浪潮的客户。

兩大公司均佈下鉅額資本開支：5月26日，騰訊宣佈未來五年將投入5000億用於新基建佈局，將陸續在全國新建多個百萬級服務器規模的大型數據中心。

阿里雲在4月20日宣佈，未來3年將投入2000億元，用於雲操作系統、服務器、芯片、網絡等重大核心技術研發攻堅和麪向未來的數據中心建設。

這意味着，如果英特爾斷供浪潮，阿里雲和騰訊雲的數據中心建設也將受影響。

雖然對英特爾而言，斷供並不是一個好選擇，但浪潮並不是唯一的受害者，並且遭受的打擊力度不小。

此前在2019年5月，美國商務部以安全為由，將華為及其分支機構列入實體清單；6月，另一家國產服務器廠商中科曙光被美國商務部列入“黑名單”。

影響是顯而易見的：根據IDC數據，華為從2019年2季度開始出現出貨量大幅下滑；中科曙光下滑幅度更為明顯，去年4季度和全年分別下滑63%和29%。

原因在於，服務器關鍵部件的國產滲透率極低，嚴重依賴國外廠商。

其中，CPU領域市場空間最大，國內98%市場均為英特爾的產品，國產廠商性能差距較大、市場份額較低；內存市場以三星、SK 海力士和美光三大供應商為主，佔比超過 90%；存儲（硬盤）市場，三星、西部數據和金士頓佔比近60%。

CPU佔服務器的成本最大，為40%。在該領域，英特爾所向披靡，三星、高通手機芯片設計公司聯合ARM多輪叫陣英特爾，但均以失敗告終。

根據IDC數據測算，2019年國內服務器CPU的市場規模約為500億元，進口替代空間廣闊。

華西證券表示，在國家提倡國產化替代的情況下，採用自主研製的服務器和IT 技術服務將成為未來的潮流和趨勢，運營商服務器集採名單預示着國產化道路正在快速推進。

目前的替代路徑包括：搭載海光（AMD與曙光的合資公司）芯片的服務器已經進入運營商集採；上海兆芯的PC處理器也得到商用；華為海思和天津飛騰已經開始供應ARM架構芯片；RISC-V是較新的精簡指令集，阿里平頭哥基於該架構推出了面向AIoT應用的玄鐵IP。

但國產化比例目前仍非常小：據IDC數據，2019年第四季度中國服務器市場中，非X86服務器出貨量僅8060台，市場規模僅5.2億美元。

這意味着，如果英特爾在服務器CPU全面斷供，依然有國產替代方案，不過短時間內要忍受較低的性能。

不過這可能是暫時的：在2019華為全連接大會上，華為副董事長、輪值董事長鬍厚崑對外發布了華為的計算戰略——實現架構替代、芯片替代、整機替代和生態替代，均指向了英特爾。