公元755年，正是唐玄宗執政末期。在此之前，唐朝政治穩定國力強盛，致使上層安於逸樂不思進取。唐玄宗“君王不早朝”，長期沉溺於楊貴妃的温柔鄉之中，將朝堂大權交給了無才無德的宰相李林甫。
李林甫死後，高力士等宦官以及楊國忠等外戚又禍亂超綱，致使國內超綱混亂，國力日衰。唐玄宗好大喜功，邊境將領為了立功故意發動戰爭，不斷消耗國內國力。加上府兵制改為了募兵制，使得地方節度使不斷壯大，李唐皇室權力日衰。
於是，在755年，節度使安祿山、史思明就打着“清君側”的名義開始造反，發動了歷史上著名的“安史之亂”，致使唐朝盛世急轉直下， 昔日的天朝上國開始走向了下坡路。
安史之亂之後，唐朝地方節度使力量變得更加強大，出現了藩鎮割據的局面。田承嗣佔據河北南部和河南北部，張忠志佔據河北中部，李懷仙佔據河北北部等等等等，大唐雖仍為一統之朝，實際上內部已經四分五裂。
但即便如此，所謂瘦死的駱駝比馬大，作為曾經世界上最強大的國家，即使衰弱至此，唐朝的實力依然不可小覷。有三個強國當時就想着趁虛而入，結果最後卻被唐朝所滅，而這三個國家都是哪些呢？
吐蕃
唐太宗在位之時，貞觀之治將唐朝推向了鼎盛。彼時西藏地區剛剛在松贊干布的帶領下建成了一個統一的國家，稱為“吐蕃”。公元641年，唐朝將王族之女封為文成公主嫁給了松贊干布，開啓了唐朝與吐蕃的友好往來。
但同時，在邊境之處兩國之間還是有頗多摩擦，因此在西方邊境唐朝是有常年駐守的軍隊的。安史之亂髮生後，唐玄宗緊急從邊境調兵回援長安，只是西方守衞空虛，而吐蕃也就趁虛而入，佔據了隴右、河西等地，直逼長安面門。
但即便如此，唐朝也依然不是好惹的。唐朝派遣李晟、韋皋等等大將給予了吐蕃重創。後來吐蕃王室又發生了內亂，國內哀鴻遍野，於是境內唐人揭竿而起，立即將吐蕃十州佔了下來，隨後各地起義湧起，如此吐蕃便土崩瓦解了。
回鶻
回鶻建國較晚，在744年才建立起了回紇汗國，成為唐朝的屬國，不僅在官員上受唐朝調配，而且在軍事兵馬上，唐朝也有權直接調用。因此，在安史之亂時，回鶻並不似吐蕃一樣趁火打劫，而是在平定安史之亂時做出了極大的貢獻。
但回鶻跟唐朝的關係並不似我們想象的那樣牢不可破。回鶻在平定安史之亂之後受到了唐朝無比的善待，致使回鶻國力日盛，朝局穩定。由此統治階級變得安於逸樂，統治無道，致使國家崩潰。
而崩潰之後的大批迴鶻人就開始南下，不斷騷擾唐朝西部，並且掠奪土地。致使當年的盟友關係直接破裂，於是唐朝就出兵了，將回鶻侵擾唐朝的軍隊滅掉，致使回鶻復國無望徹底毀滅了。
南詔
在公元649年，雲南一帶形成了六個詔國，其他5個詔國歸附於吐蕃，而南詔則始終依附於唐朝，因此受到了唐朝的禮待，在713年，唐玄宗就封南詔君王皮邏閣為台登郡王，從此南詔開始興起壯大。
但是安史之亂之後，唐朝日益衰弱，南詔倒戈向了吐蕃，跟隨吐蕃一起襲擾唐朝西南邊地，從此跟唐朝交惡，由此唐朝開始出兵征討南詔，致使南詔重新龜縮到雲南一帶。在897年之時，南詔王隆舜就被唐人後裔鄭買嗣刺殺，在902年時再領兵殺死南詔王族800多人，從此南詔滅國。