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燃料電池車2019年銷售增長79.2%,哪種車型會脱穎而出?

由 宗政從蓉 發佈於 綜合

p文|能源發展網陳大英
1月17日,常熟市20輛氫燃料電池客車開通運營,延續了2019年燃料電池汽車火熱的行情。
根據工信部最新統計數據,2019年燃料電池汽車產銷表現突出,在汽車行業整體數據下滑中實現逆市增長,產銷分別達到2833輛和2737量。
表12019年汽車產銷量同比增長率
與日本、韓國等國技術路線不同,我國氫燃料電池汽車產業首先選擇了商用車領域,被公認為最具競爭優勢。一方面可與我國純電動汽車在車型上形成互補,共同打造綠色低碳交通;另一方面,商用車行駛路線固定,在產業發展初期便於集中建設加氫站進行示範推廣,也便於進行安全等方面的管理。2019年工信部公佈的共計11期《新能源汽車推廣目錄車型信息》中,燃料電池車均為商用車。
值得注意的是,燃料電池商用車的車型在2019年變得更加豐富,除了各地政府開展氫能示範應用首選的公交客車依然熱度不減外,箱式運輸車等專用車也開始快速發展,對高工產研氫電研究所的數據進行分析發現,2019年氫燃料電池專用車生產量比客車多出26.1%,已佔全部氫燃料電池車總產量的55.8%。
國發能研院、綠能智庫認為,2025年我國氫燃料電池車規模有望達到5萬輛,在這場幾乎處於同一起跑線的比賽中,哪種車型將在氫能產業高速發展階段首先取得萬輛規模,對建立燃料電池車商業模式和加速頭部企業成長都殊為重要。
strong燃料電池車車型從客車向物流車和多用途車傾斜/strong
分析工信部《新能源汽車推廣目錄車型信息》,截止2019年第11批共收錄燃料電池車103款,分屬32家整車企業。
國發能研院、綠能智庫梳理發現,車輛類型的分佈特徵明顯,與上半年相比,廂式運輸車(保温車)和多用途車輛數量增多,所佔比重越來越高。
圖1《新能源汽車推廣目錄車型信息》各批燃料電池車車型分佈
統計2019年全部103款列入推廣目錄的燃料電池車車型信息,客車佔比69%,廂式運輸車達17%,保温車(冷藏車)增長明顯,共有3家整車企業推出6款車型,佔比6%。重型牽引車車型3款,佔比為3%。
圖2《新能源汽車推廣目錄車型信息》2019年燃料電池車細分車型佔比
分析各整車廠商所推出的車型信息,共有24家整車廠推出客車車型,而專注於箱式運輸車和多用途車輛的整車廠商明顯增多,佔比達25%。
圖3不同車型對應整車廠商數量
strong政府採購依然是氫燃料電池車銷售的主要推動力/strong
各地發展氫能產業目前面臨同質化的窘境,特別是在氫能應用側,大多數地方政府在推動氫能利用、產業園區招商和促進產業落地過程中,都優先開展燃料電池公交車的示範應用,以便拉動氫燃料電池產業、基礎設施等的發展。
現階段,政府採購仍主導着我國氫燃料電池車的銷售。據國發能研院、綠能智庫不完全統計,2019年全國已有10個省、直轄市投入運營近400輛燃料電池公交客車。梳理2019年幾項重點招標,燃料電池公交車政府採購數量達679輛。
表22019年幾項燃料電池公交車採購項目統計
由於主要用於各地示範推廣,燃料電池公交車採購分佈地區廣泛,各地通常優先採購本地企業或招商引入企業的產品,包括整車、燃料電池系統或燃料電池電堆。在國發能研院、綠能智庫跟蹤的2019年20多個投入運營的地方燃料電池公交車項目中,採購本地車輛或燃料電池產品的比例超過80%。
雖然燃料電池公交車總銷售量可觀,但企業眾多且較分散,地方隱形門檻存在,不利於技術充分競爭和產品規模化生產。《新能源汽車推廣目錄車型信息》2019年燃料電池車型中涉及的36個燃料電池系統廠商中,超過52%僅為1個整車品牌提供產品。
國發能研院、綠能智庫認為,當前階段,獲得政府採購訂單多的企業市佔率高,但因基數不大,尚無法實現相關產業量變向質變的轉化。未來必會以市場驅動為主,在我國氫能產業發展的這場長跑中,那些符合市場需求並具備市場競爭力的產品才會脱穎而出。
strong燃料電池物流車市場潛力大/strong
分析車輛全部生命週期內的總成本(TCO)有助於研究其經濟性。在不同車型中,將燃料電池車輛與純電動車、燃油車當前和未來的TCO進行對比,可以顯示哪種車型更具競爭力。
工信部數據表明,2019年我國貨車產銷量分別為388.8萬輛和385萬輛,在商用車中的佔比分別為89.2%和89%,遠高於客車47.2萬輛和47.4萬輛的產銷量。
基於市場容量,本文給出燃料電池公交車和以廂式運輸車、保温車為主的物流車的TCO對比數據。
圖4燃料電池車、純電動車和燃油車TCO對比
隨着氫能產業快速發展,氫燃料電池系統和整車應用規模不斷擴大,燃料電池車購置成本和運營成本都會實現快速下降。根據德勤中國預測,考慮未來10年不同動力車輛的TCO變化,燃料電池公交車2027年與燃油車持平,2028年與電動車持平。燃料電池物流車情況更為樂觀,2025年和2026年分別實現與電動車和燃油車相同的競爭力。
一些潛在重要因素的影響必須考慮。隨着綠色交通的深入開展,燃油車排放標準日趨嚴格,運輸配送業務集中的超大城市對燃油車紛紛採取限號牌、限行等政策,燃油物流車受到很大限制,且未來不確定性增加。而燃料電池車、純電動車在城市交通路權方面優勢顯著,新增車輛需求會持續走強。
物流車輛易於實現一定區域集中規模投放,對燃料電池電堆、系統和整車企業實現規模發展大有裨益。
早在2017年,上海氫車熟路公司成立並專注燃料電池物流市場,以上海為中心投放500輛燃料電池物流車,已成為全球最大的燃料電池物流車輛運營商之一。氫車熟路採用自營和租賃模式,服務多家知名物流公司。據德勤中國測算,自營模式下,燃料電池物流車已可實現14%的毛利率,而租賃模式要盈利,還要依靠購車、氫燃料及維護等多項費用的持續下降。
國發能研院、綠能智庫認為,我國氫能和燃料電池產業勢頭正盛,燃料電池汽車應用快速發展,物流車輛有較大優勢實現領跑。以此為抓手,積極探索支持政策、培育優勢企業、並在市場主導下不斷擴大應用規模,可推動2025年前燃料電池車輛購車成本及運營成本的顯著下降,繼而為氫能全產業鏈發展創造良好的產業環境。