理想汽車正式啓動在港上市 初步發售1千萬普通股

8月3日,理想汽車官方宣佈正式啓動香港公開發售計劃,以及公司A類普通股於香港聯合交易所有限公司主板上市計劃。據瞭解此次在港上市,理想汽車計劃初步發售1千萬普通股,發售價將不超過每股150.00港元。此次在港股上市的1千萬普通股再加上目前在美股市場投放的9千萬普通股,目前理想汽車在全球發售的普通股合計正好為1億股。

理想汽車正式啓動在港上市 初步發售1千萬普通股

據理想汽車官方表示,其在美國存托股(每一股美國存托股代表兩股A類普通股)將繼續在在“納斯達克”上市並交易,而此次上市計劃是理想汽車A類普通股在香港聯交所的雙重上市。在目前階段,投資者只能在港交所購買A類普通股而非美國存托股。完成上市計劃後,理想汽車在香港聯交所上市的A類普通股將可以與在納斯達克上市的美國存托股互相轉換。

此後,理想汽車將根據香港公開發售中超額認購的水平,並依據該公司於2021年8月3日在香港發行的招股章程中所述的回撥機制,其在香港公開發售下可發行的股份總數最多可以調整為50,000,000股新的A類普通股。此外,公司預計將向國際承銷商授出超額配股權,以使公司在國際發售中額外發行最多合共15,000,000股新的A類普通股,如果這兩項計劃都能實現的話,理想汽車預計在全球發售普通股將達到1.55億股。

對於此次在港主板上市所籌集到的資金用途,理想汽車表示擬將全球發售募集資金淨額用於研發高壓純電動汽車技術、平台及未來車型、智能汽車及自動駕駛技術、未來增程序電動車型;擴大產能、擴張零售門店與交付及服務中心、推出高功率充電網絡、市場營銷及推廣;運營資金及其他一般公司用途。

在此前的上市聆訊中,理想汽車表示將在2022年推出全新的“X”平台,並首發一款全尺寸豪華智能增程式電動SUV,緊接着在2023年還將推出兩款同樣動力類型的SUV,但沒有具體的尺寸計劃。另一方面,理想汽車的純電動車型將在2023年開始佈局,新車將基於Whale和Shark平台研發,且每年至少推出兩款純電動車型,首批車型也應該是SUV。

理想汽車正式啓動在港上市 初步發售1千萬普通股

另外在純電動技術上,理想汽車表示自2023年推出的純電動車型將具備極快充電能力或高壓動力系統,讓純電動車型的補能效率更高。為此,理想汽車將自主研發高倍率電池、高壓純電平台以及高功率充電網絡。而在智能化技術方面,理想表示將自2022年開始,所有車型都將標配L4級自動駕駛所需的硬件設備,如傳感器、處理器等,而對應的自動駕駛輔助技術也會由理想汽車自主研發迭代。

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