作者：數據寶 吳琦
兩會即將於下週召開，這些股已被提前埋伏，機構認為它們將受益。
日曆事件
今年兩會將於5月21日起陸續召開。
受疫情影響，2020年的兩會被迫從3月底推遲到5月底召開。今年一季度GDP更是同比下降6.8%，全球經濟也面臨着極大的不確定性。對於後疫情時代的經濟復甦，這次兩會的重要性不言而喻，或將有超預期的經濟刺激政策扶持。
兩會前，資本市場表現活躍
兩會作為確定全年經濟工作目標和出台相應經濟政策的重要窗口，兩會前政策預期會持續發酵，而兩會後是政策預期的兑現，資本市場部分題材往往在短期內有活躍表現。
近期看，4月29日，兩會召開的具體時間被確定下來，之後，A股指數出現積極表現，上證指數自宣佈以來5個交易日內4日收漲，累計上漲2.71%。
從行情表現看，以數據中心板塊為代表的新基建、機械板塊為代表的舊基建、汽車家電為代表的消費品等多個板塊跑贏大盤指數，表現強勢。如華盛昌、軸研科技、三豐智能、飛龍股份、優刻得、虹軟科技、寧波建工、志邦家居、奧飛數據、華域汽車等，5日漲幅均超20%。
若將時間週期拉長，回顧近年曆次兩會前後行情變化，數據顯示，兩會召開前一個月上證指數漲多跌少，近20年兩會前僅3次出現下跌，17次出現上漲，上漲概率85%。在兩會期間上證指數整體表現搖擺不定，在兩會結束後，上證綜指整體表現較好。
從券商對兩會投資機會的研究中可發現，“新基建”、“舊基建”和消費是被提到最多的板塊。
開源證券認為，兩會前“擴內需”組合值得關注，即“線下消費” “新舊基建”，消費政策會加大消費板塊在復甦下的彈性，如食品飲料、家電、汽車和商貿零售等，建築、建材板塊受益於傳統基建發力。投資將逐步聚焦5G為代表的新基建領域如通信。
天風證券認為，兩會臨近，新基建領域投資規劃逐步落地，如工信部發文全面推進物聯網發展，上海市加速推進新型基建等內容，相關產業鏈各環節也有望充分受益，可重點關注基礎設施端和應用端機會。如在基礎設施端可關注IDC、服務器、存儲、IaaS、可視化等領域，相關個股有寶信軟件、浪潮信息、中科曙光、易華錄、紫晶存儲、優刻得、中新賽克、恆為科技等；在應用端可關注醫療信息化、智慧城市、車聯網、工業互聯網、超高清視頻等領域，相關個股有創業慧康、衞寧健康、久遠銀海、思創醫惠、萬達信息、東華軟件、麥迪科技、佳華科技、萬達信息、易華錄、朗新科技、佳都科技、金溢科技、萬集科技、千方科技、捷順科技、用友網絡、東方國信、寶信軟件、淳中科技、當虹科技、朗新科技等。
華西證券預計舊改會成為兩會的主要關注點之一，並認為舊改對於防水、塗料、管材的需求提振作用較大，品牌防水龍頭企業東方雨虹、科順股份、凱倫股份，管材龍頭企業偉星新材，建築塗料龍頭三棵樹，石膏板龍頭北新建材等或將受益。
上述機構提到的個股中，證券時報·數據寶統計顯示，東方雨虹、偉星新材、朗新科技、金溢科技和萬集科技估值最低，滾動市盈率不足30倍。從年內股價表現看，優刻得、偉星新材、佳華科技、北新建材、萬集科技、紫晶存儲年內漲跌幅為負值。
除上述機構給出評級外，用友網絡、浪潮信息、衞寧健康、創業慧康、中新賽克和東方雨虹獲機構評級次數最多，均有超25家機構給出買入型評級。從將機構給出的一致預測目標與最新價相比，上漲空間超30%的有捷順科技、佳都科技、金溢科技、淳中科技、萬達信息、思創醫惠和當虹科技。
