近期的大盤出現一個明顯特徵，除了券商、銀行這些追不上的大傢伙，表現好的當屬半導體、芯片領域。行情的速度靠券商，但行情的質量一定要靠科技。就像週期天王周金濤在10幾年前發表的觀點一樣：2020年代我們將迎來證券大繁榮，繁榮的推動力量是技術變革或者能源變革。
很多人説科技到頂了，這是典型的坐井觀天，只看價格不看行業格局。未來幾年，將是我國芯片產業蓬勃發展的幾年。半導體行業協會發布的數據顯示，到2025年我國芯片市場規模達到7000億美金。其中，國內芯片產值有望達到3500億美金，國產率達50%。相對於2018年的380億產值，
國內芯片行業的增長空間將近十倍。
推動我國芯片產業發展的核心因素就兩點。第一，5G技術變革帶來的基站建設、手機換機、數據中心與物聯網建設等，對芯片需求急劇增長。第二，在各方面大力扶持下，我國芯片的自足率將從12%提升到2025年的50%。在未來幾年，
電子科技行業大概率會超過其他所有行業的發展速度
，包括消費、醫藥等。
芯片產業涵蓋的範圍特別廣，包括芯片設計、封裝、測試等等。在很多細分領域，我們已經有比較領先的公司。但技術競爭的不確定性還是比較高，很難把握。
從近期機構調研的動向看，未來的重點會向上遊材料領域轉移。
給大家舉個例子，新能源被熱炒的那段時間，表現最好的不是汽車整車，也不是中游製造，而是上游的鋰、鈷等稀缺材料。在整個產業鏈中，中上游的稀缺材料+技術更具備確定性，容易受到資金認同。
在芯片領域也是如此，前段時間大家注意力都放在芯片製造、光刻膠等短板方面，忽略了基礎材料的重要性。最簡單的道理，基礎材料能獲得行業整體的增長水平，在資源和加工技術方面容易形成壁壘，像鋰鈷一樣很難有新入者爭搶市場。
半導體材料除了硅、光刻膠（加工材料）之外，還包括一些核心的輔助材料。
隨着市場全面復甦，這類公司持續受到機構調研
。點擊藍字，
觀看嚴重超跌的科技案例。連續5年業績增長，半導體核心材料龍頭公司，近期受到29家機構扎堆調研
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提示：以上內容僅供參考，不構成任何投資建議。文中公司僅為舉例，不做推薦。股市有風險，投資需謹慎。